FXTM富拓：市场紧盯美联储加息预期，金价创一周最低，德黑兰绝不屈服但信外交

  周四(北京时间9月24日)亚市早盘，现货黄金交投于4289.50美元/盎司附近，金价周三创一周最低吗，因美联储决策者释放鹰派信号、强化加息预期，并推动美元升至两个月高点；美原油交投于92.10美元/桶附近，油价周三走高，市场一方面评估伊朗总统佩泽希齐扬在联合国大会上称德黑兰绝不会向美国屈服、但仍相信外交手段的表态，另一方面关注美国总统特朗普此前一天威胁可能“彻底摧毁”伊朗的言论。

  股市

  美股周三收低，标普500指数跌0.75%至7706.05点， 纳斯达克 指数跌1.13%至26936.04点，道琼斯工业指数跌0.68%至51511.59点。

  科技股走低、美债收益率攀升，以及伊朗总统佩泽希齐扬称德黑兰绝不会屈服于美国压力令市场承压。

  美国9月企业活动飙升至逾五年高位，推高公债收益率并加剧美联储10月加息预期，两年期和10年期美债收益率分别触及2024年和2007年以来最高，芝商所FedWatch显示交易员预计10月加息概率为71%。

  个股方面，Alphabet跌3.8%， 亚马逊 跌2.2%并在购物平台屏蔽Muse，Meta涨1%、本周累涨12%，费城半导体指数跌1.2%、英伟达跌1.5%，Expedia和Airbnb均跌逾7%。

  金市

  现货黄金周三下跌逾1.7%，收报每盎司4286.85美元，盘中一度触及4274.76美元，创一周最低，因美联储决策者释放鹰派信号、强化加息预期，并推动美元升至两个月高点，从而打压非孳息黄金。

  Zaner Metals副总裁兼高级金属策略师Peter Grant表示，美元走强令黄金承压，美联储FOMC会议后表态相当鹰派，市场预期年底前至少还会再加息一次。

  芝加哥联储主席古尔斯比称，美联储可能需要将当前能源冲击视为通胀持续根源，而非指望其自行消退；里奇蒙联储主席巴尔金和波士顿联储总裁柯林斯也因通胀担忧支持上周加息。CME FedWatch显示，交易员预计10月加息概率为77%，12月加息概率为95%。

  现货白银重挫3.9%至每盎司64.45美元，铂金大跌5%至1741.83美元，钯金下跌3.7%至1259.24美元。

  油市

  油价周三在震荡交投中收涨近4%，布伦特原油上涨近4%，报每桶103.08美元，美原油上涨近2%，报每桶92.16美元；交易员一方面评估伊朗总统佩泽希齐扬在联合国大会上称德黑兰绝不会向美国屈服、但仍相信外交手段的表态，另一方面关注美国总统特朗普此前一天威胁可能“彻底摧毁”伊朗的言论。

  据《Politico》报道，特朗普政府正准备实施为期90天的柴油出口禁令，白宫随后否认，超低硫柴油期货因此下跌约5%，美国能源部长赖特称禁令行不通，分析师也警告此举对缓解高能源价格作用甚微，反而可能加剧全球供应紧张并扰乱经济。

  据一名伊朗高级官员，尽管双方仍存在诸多分歧，但德黑兰正在评估美国对其结束敌对行动提议的回应，周二的间接会谈讨论了重开霍尔木兹海峡以及解除华盛顿对伊朗的海军封锁等问题，而伊朗国家安全局局长周三早些时候表示，在伊朗条件未得到满足之前，霍尔木兹海峡不会重新开放。

  美国能源信息署(EIA)称，截至9月18日当周，美国原油库存增加300万桶至4.264亿桶，调查分析师此前预计减少64.1万桶，燃料库存则有所下降；此外，美国国务卿鲁比奥周三在纽约与俄罗斯外长拉夫罗夫会晤后表示，乌克兰和俄罗斯均表示有兴趣达成一项涉及粮食和能源相关目标的有限停火协议。

  汇市

  美元指数周三上涨0.51%至101.06，盘中一度触及近两个月最高101.23，因投资者对美联储近期加息的预期增强，同时伊朗对和平谈判进展表示怀疑后油价跳涨。

  自美联储上周加息25个基点以来，多名美联储官员暗示，如果通胀没有降温，可能进一步加息；美联储理事巴尔周三表示，美联储上周采取了重要一步，“重新校准”短期借贷成本以压低通胀，而且可能需要进一步加息。

  Brown Brothers Harriman全球市场策略主管Elias Haddad表示，目前题材是利率，推动美元走高的是上周美联储鹰派加息的后续影响，本周与政策相关数据不多，但美联储官员发言基本持相同立场，即进一步收紧政策已在酝酿之中。

  标普全球表示，追踪制造业和服务业的美国综合PMI产出指数9月初值从8月的56.0升至58.4，为2021年7月以来最高，受新订单大增推动，但强劲需求也给供应链带来压力并推高价格，数据公布后美元延续涨势，市场预计美联储10月会议上至少加息25个基点的概率升至约70%，高于公布前的约53%。中东局势紧张也推高油价并进一步提振美元：伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊称，只要伊朗条件得不到满足，霍尔木兹海峡就不会重新开放，也不会举行谈判。

  据悉，伊朗和美国在如何结束两国战争问题上仍存在巨大分歧，但外交努力必须继续；此前伊朗总统在联合国大会上表示德黑兰绝不会向美国压力屈服。市场此前希望联合国大会期间的外交努力能推动这场持续七个月的美伊战争得到解决，这种希望曾推动油价自9月中旬触及四个月高位后回落，但本周以来油价走势已经逆转。

  芝加哥联储主席古尔斯比表示，美联储需要“保持谨慎”，并可能需要将当前能源冲击视为持续性通胀的一个来源，而不是期待其自行消退。

  欧元兑美元下跌0.51%至1.1389美元，连续第三个交易日下跌并创一周来最大跌幅，尽管欧元区综合PMI产出指数初值显示，在中东和乌克兰冲突推高企业和家庭能源成本之际，欧元区经济仍显现意外良好势头。

  美元兑日元上涨0.52%至158.19，交易员警惕当局可能出手干预，日本央行上周将利率上调至31年来最高水平，但未能让投资者确信未来还会进一步加息，且日本市场因假期休市，流动性较低增加了当局干预汇市的可能性。投资者还在关注两大主要经济体领导人峰会动态。