周五（北京时间1月30日）亚市早盘，核心资产价格呈现分化态势。现货黄金交投于5412美元/盎司附近，周四在触及5596.33美元/盎司历史高位后大幅回落，最低下探至5104.98美元/盎司，主要受投资者获利了结情绪主导；不过在经济与地缘政治不确定性的支撑下，金价仍有望创下自上世纪80年代以来的最佳月度表现。美原油方面，早盘交投于65.66美元/桶附近，周四涨幅超3%，攀升至五个月高点，市场对美国可能对伊朗采取军事行动的担忧成为主要推涨因素。
日内核心市场关注
股市：美股分化显著，科技与通信服务板块两极分化
美股周四走势呈现明显分化，标普500指数与纳斯达克指数收盘下跌，主要因部分企业财报不及预期，引发投资者对科技巨头人工智能（AI）巨额投资回报前景的担忧。尽管尾盘收复部分失地，但科技板块的整体疲软仍对大盘形成拖累。具体来看，道琼斯工业指数微涨0.11%，标普500指数下跌0.13%，纳斯达克指数下跌0.72%。
科技板块成为当日表现最差的板块，整体跌幅达1.9%。其中，微软股价暴跌10%，成为拖累标普500指数的首要因素，市场担忧其在OpenAI的巨额投入短期内难以兑现回报，且云业务营收表现未达预期。受此影响，软件板块集体受挫，思爱普美国上市股票因云业务展望谨慎重挫15%，ServiceNow股价大跌9.9%，Salesforce、甲骨文、Adobe及Datadog等个股均出现显著下跌。
Paleo Leon公司董事总经理John Praveen表示，微软的业绩表现令市场失望，投资者当前普遍担忧AI相关投资将侵蚀软件企业的短期利润。在美联储人事更迭、降息路径不明朗以及地缘政治局势复杂等多重不确定性交织的背景下，市场整体情绪趋于谨慎。
与科技板块形成鲜明对比的是，通信服务板块当日上涨2.9%，表现领跑大盘。Meta股价大涨10.4%，公司不仅发布了乐观的营收预期，同时宣布将今年资本支出预算大幅提高73%。此外，IBM因第四季度获利超预期上涨5%；卡特彼勒、洛克希德·马丁分别凭借利润增长及乐观业绩预测实现上涨；西南航空因全年利润展望积极飙升18.7%，成为标普500指数当日涨幅最大的个股。
值得关注的是，苹果收盘小幅上涨0.72%，盘后公布的财报显示其季度营收超出市场预期，公司首席执行官库克表示，最新款iPhone需求“惊人”，中国市场表现尤为强劲。特斯拉股价则下跌3.5%，主要因其宣布计划将资本支出增加一倍以上至历史高位。
金市：获利了结引发回调，月度强势格局未改
现货黄金周四出现下跌，核心驱动因素是投资者在金价创下历史新高后集中获利了结。不过，经济与地缘政治的双重不确定性仍为金价提供坚实支撑，使其仍有望录得自上世纪80年代以来的最佳月度表现。截至周四收盘，现货金下跌1.3%，报5330.20美元/盎司，盘中一度触及5596.33美元/盎司的历史高点，随后快速逆转走势，最低下探至5104.98美元/盎司。
High Ridge Futures金属交易总监David Meger表示：“贵金属在近期创下历史新高后，市场正经历一场猛烈的抛售。”尽管短期回调压力显现，但金价的月度强势格局未改，本月迄今涨幅已达约24%，周涨幅亦高达7%。机构方面，瑞银同日上调了今年前三季度金价预期，将目标定为每盎司6200美元，同时预测年底价格将回落至5900美元。
地缘政治紧张局势持续为金价提供支撑。美国总统特朗普周三敦促伊朗重启核协议谈判，而德黑兰方面则威胁将进行报复。此外，Tether首席执行官表示，计划将其投资组合的10%-15%配置为实物黄金；全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust的持仓量已升至近四年高位，进一步印证了市场对黄金的看多情绪。
其他贵金属方面，当日价格普遍下跌，但月度涨幅依然显著。现货白银下跌2.1%，至114.141美元/盎司，本月累计涨幅已超60%；铂金下跌3.2%，报2602.85美元/盎司；钯金下跌3.7%，报1996.65美元/盎司。市场分析指出，白银等市场规模相对较小的贵金属品种，易受投机资金流动影响，价格波动可能阶段性脱离实物需求基本面。
油市：地缘风险推升油价，创五个月新高
受市场担忧美国可能对伊朗采取军事行动的影响，国际油价周四大幅上涨超3%，攀升至五个月来的最高水平。截至收盘，布伦特原油期货上涨3.4%，收于70.71美元/桶；美原油期货上涨3.5%，收于65.42美元/桶，两大基准油价均进入技术性超买区间。
消息人士透露，美国总统特朗普正在考虑针对伊朗安全部队及领导人的打击选项，以期在该国近期大规模抗议活动后促成“政权更迭”。美国国防部长赫格塞斯明确表示，军方已做好准备执行总统的任何相关决定。作为OPEC重要产油国，伊朗若遭受军事打击，可能直接影响全球原油供应。花旗分析师指出，这一潜在风险已为油价注入显著的地缘政治溢价。
同日，欧盟外长会议通过了对伊朗的新制裁措施，将其革命卫队列为恐怖组织，以此回应伊朗对国内抗议活动的镇压。另一方面，克里姆林宫证实已再次邀请乌克兰总统泽连斯基赴莫斯科举行和谈，若双方能够达成和平协议，可能增加俄罗斯石油出口，进而缓解全球原油供应压力。
此外，美元指数持续维持在2022年2月以来的低点附近，进一步支撑了以美元计价的原油价格，叠加地缘风险因素，共同推动油价大幅走强。
汇市：美元承压走低，欧元、日元走势分化
美元指数周四兑日元和欧元走低，但仍高于近期触及的多年低点。尽管美联储此前释放的鹰派信号为美元提供了一定支撑，但投资者对美国政策前景的持续疑虑，仍对美元形成明显压制。
市场对美联储降息的预期、贸易政策的不确定性以及美国国内政策波动，均是打压美元的核心因素。丰业银行策略师指出，当前美国的贸易与地缘政治政策引发了投资者的广泛担忧，对美元走势构成不利影响。尽管美国总统特朗普称美元价值“很好”，但白宫与财政部在美元问题上的信息矛盾，进一步削弱了市场对美元的信心。
欧元方面，近期汇率升破1.20美元关键关口，已引发欧洲央行官员的高度关注，他们警告汇率快速升值可能带来通缩风险。欧洲央行执委施纳贝尔重申，当前欧元区货币政策处于“良好状态”，暗示短期内不会因汇率波动调整政策方向。
日元则借助美元疲软获得喘息之机。市场传言美日两国可能已进行汇率检查，高盛分析认为，若两国采取协同行动，或能在短期内限制日元进一步走软。此外，加元兑美元当日上涨，主要因加拿大央行维持现有利率水平不变，符合市场预期。
国际要闻速递
泽连斯基期待“能源停火”落实 ：乌克兰总统泽连斯基29日晚在社交媒体发文称，美国总统特朗普表示俄罗斯已同意一周内暂停空袭乌首都基辅及其他城镇，以便乌方渡过严寒，“我们期待这一协议得到落实”。泽连斯基强调，这一停火事关乌克兰能源基础设施，“能源是生活的基础”。他对美方的斡旋表示感谢，并透露乌美俄三方上周在阿联酋阿布扎比会谈期间，曾就暂停袭击能源基础设施议题进行讨论。泽连斯基表示，此类“局势降级举措有助于真正朝着结束战争的方向迈进”。（新华社）
美在中东部署至少10艘军舰 ：英国广播公司29日援引船舶追踪网站信息报道，在国际舆论猜测美国可能再次袭击伊朗之际，又一艘美国海军驱逐舰抵达中东，至此美国在该地区已部署至少10艘军舰。报道称，美国海军“阿利·伯克”级导弹驱逐舰“德尔伯特·D·布莱克”号28日通过苏伊士运河前往波斯湾，加上此前部署的“亚伯拉罕·林肯”号航空母舰等舰艇，美国在中东的军事部署持续升级。
特朗普将下周公布美联储主席提名人选 ：当地时间1月29日，美国总统特朗普表示，将于下周公布美国联邦储备委员会下一任主席的提名人选。特朗普当天早些时候在社交媒体上批评现任美联储主席鲍威尔“再次拒绝降息”，并声称美国利率“应该在世界上处于最低水平”。他还承诺，美联储下一任主席将“干得不错”，同时指责当前美联储利率“高得不可接受”。
美两党达成资金协议避免政府停摆 ：据NBC报道，五位知情人士透露，美国总统特朗普与参议院民主党人周四达成协议，以避免联邦政府大部分部门长期停摆。此举旨在缓和围绕国土安全部和移民及海关执法局（ICE）的资金斗争，此前两名美国公民在明尼阿波利斯被执法人员开枪打死，导致这场资金争端升级。虽然从当地时间周六凌晨00:01开始，多个联邦机构的资金将暂时中断，但预计影响微乎其微，因大多数联邦雇员周末不工作。参议院最早可能在周四晚间就拨款协议进行投票，众议院将于周一返回华盛顿，届时需通过该法案并送交特朗普总统签署。