2016-09-13 09:38:59
分析师张琅：今日全球要闻！
亚洲
离岸人民币流动性再吃紧。香港隔夜拆借利率飙升80个基点，再度刷新2月来最高。同时，1个月期HIBOR大幅上升并超过3个月期HIBOR，出现期现倒挂，或重现1月份走势。市场猜测央行或通过收紧离岸人民币流动性以稳定汇率，离岸人民币三天来首次走高。
中国央行公开市场新增28天期逆回购询量，此次28天逆回购询量是四年来首次在年中进行。券商评论称，今年再次在年中询量，体现央行以长换短，综合抬高市场杠杆成本，倒逼机构主动去杠杆的指导意图。
深铁董事长称与万科“对赌”，持有万科20亿股，万科每年必须每股分红一元。万科随后发表公告称，这只是深铁按市场化原则做出的投资回报设想，万科并未与之签订任何抽屉协议。按深铁的说法，万科每年必须保持每10股派10元的分红节奏，若按照目前万科的总股本计算，相当于每年要拿出逾100亿元现金用来分红。
北美
美联储理事Brainard表示，虽然经济取得进步，但劳动力市场改善对通胀提升有限，美联储应谨慎不该过快加息。Brainard是美联储9月会议前公开演讲的最后一位官员，她的立场被视为与主席耶伦相对接近，其鸽派立场提振美股大涨。
对于希拉里患有肺炎的消息，特朗普祝她早日康复，认为民主党不会替换她。本周他将公布自己的健康报告。此外，他还批评美联储，称低利率对美国来说是个巨大问题。耶伦应对此感到羞耻。美联储通过低利率创造出一个“虚假的股市”。作为商人，他喜欢低利率。但基于国家利益考虑，利率应该提升。
亚特兰大联储主席Dennis Lockhart讲话称，需要认真考虑是否需要加息。他称，在1.6%的通胀率和4.9%的失业率之下，你会认为利率仅是稍稍超过零仍然合适吗？不过Lockhart也表示，没有在某次特定会议上加息的迫切需求。
美国太阳能装机量在二季度同比飙升43%，达2051兆瓦，主要原因是太阳能装机开发赶在补贴到期前集中上量。不仅仅是美国，在全球范围内，太阳能装机容量的增幅主要受政策补贴驱动。中国太阳能开发商为在政策到期前抢装，仅6月份的装机量就超过10000兆瓦，而日本若取消部分补贴，其太阳能市场预计萎缩12%。
大宗商品、外汇、新兴市场及其它
OPEC将2017年非OPEC国家供应增量由15万桶/日增加至20万桶/日，暗示明年的供应过剩将更严重；将明年需求预期下调53万桶/日至3248万桶/日。受此影响，油价盘中短线走低，布油一度跌破47美元。不过此后，受疲软美元和美股上涨推动，油价反弹。
中国新闻——地区及产业
1、充电桩 | 12日，发改委等四部门联合发布《关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》，提出加强现有居民区设施改造，规范新建居住区设施建设，积极开展试点示范等11条措施，支持电动汽车充电桩建设。另外，今年以来国家电网进行了两次充电桩招标，合计金额约14亿元，已与去年全年持平。据业内人士透露，四季度国网可能还会开展一轮重量级招标。
点评：从近几次国网招标情况看，除了国网体系的国电南瑞、许继电气外，其他民企占据的份额也在快速提升。科士达在互动平台表示会积极参与国网招标，中恒电气近几次中标份额维持在6%左右。
2、寨卡 | 从河南省出入境检验检疫局获悉，9月8日从首尔至郑州航班上发现一名中国籍旅客发热，经中国疾病控制中心反馈复核，其寨卡病毒检测阳性。相关个股有鲁抗医药、莱茵生物等。
3、电动物流车 | 工信部刚刚发布的第288批《道路机动车辆生产企业及产品公告》申请企业车辆新产品公示中，共有366款新能源车型申报，其中纯电动专用车147款，占比40%。此次进入纯电动专用车公告的车型中，物流车达七成。而在第287批中，纯电动专用车占比达42%，其中物流车超过半数。
点评：业内认为，随着补贴目录的完善，新能源物流车有望在下半年发力，成为新能源汽车领域新的增长极。科泰电源是以物流车为主的龙头企业，拥有核心零部件制造能力。力帆股份力帆乐途电动物流车即将进入放量阶段。
4、PPP | 第三批PPP示范项目的专家评审工作已经完成，形成了PPP示范项目建议名单，需要联合其他20个部委最终确定项目名单，这份名单很快将会在财政部网站披露。在当前稳增长压力越来越大的背景下，市场预计第三批PPP示范项目数量和投资额将远超前两批。
5、TDI | 9月，科思创德国多马根30万TDI装置停车检修，10月，韩华化学丽水15万吨TDI装置停车检修。国联证券指出，整体而言欧洲市场供应再偏紧，国内市场也即将进入需求旺季，而各厂商库存低位，TDI价格将具有进一步上涨动力，可关注ST沧大。
6、镁 | 进入8月以来，随着镁厂陆续复产，镁锭市场供应相应回升，价格应声回落至14000元/吨，但随之止跌反弹300元/吨，并于月底回归弱平衡状态，主要受库存低位支撑（截至8月底，中国镁锭库存仅3930吨）。9月以来镁价继续回升并一路走高至14900-15000元/吨，预计近期镁价或维持高位徘徊。招商证券指出，可关注云海金属，公司拥有原生镁合金产能10万吨，镁价上涨1000元/吨，理论可增加公司净利润约0.5亿元，公司业绩弹性大。
7、锡 | 根据LME库存数据，目前锡库存降至4290吨，回到05年和08年的历史底部水平。重要锡产地：秘鲁、刚果等锡生产国产量下降。而印尼对锡矿出口加以限制；缅甸锡供应高峰大概率已过。中国8月锡产量环比减少10.94%，导致锡市场已经存在供不应求的局面，价格有望持续上涨。
点评：分析认为现在的锡价127500元/吨，较2016年上半年均价再大幅上升20000元，毛利率有望继续大幅回升。A股唯一标的锡业股份将受益于锡价持续上涨。
8、环氧丙烷 | 国内环氧丙烷生产商周一集体上调出厂价200-300元/吨，这是9月以来的第4次上调，目前价格已经普遍在1万元/吨以上，再创年内新高。从涨幅看，环氧丙烷9月涨幅超过12%，下半年涨幅达到27%，较今年1月的年内低点上涨幅度超过60%。目前，生产商出货顺畅，下游聚醚企业在“买涨”心态下采购积极，市场货源偏紧。
点评：业内认为，从行业供需看，山东部分大生产商由于检修或故障降负生产，加之库存低位，供给紧张局面短期难以缓解；需求方面，目前正是聚醚企业生产旺季，加之G20结束后华东区域产能重启，需求集中释放。同时，下游聚醚企业跟随提价，价格传导顺畅。多重因素叠加，环氧丙烷量价齐升格局有望贯穿三季度，滨化股份、红宝丽等产业链公司有望受益。
9、高铁 | 据媒体报道，泰国副总理巴金11日表示，中泰高铁最快将于今年底或明年初动工，中泰铁路因为有些合作协议条款尚未谈妥，正在讨论解决投资、利益分成、征地和环境影响等问题。日前，中老铁路项目417公里的6个标段中标结果全部公布，6家中标企业均为中国企业。
点评：A股中，银龙股份轨道板产品已在2015年实现放量供应；鼎汉技术是国内领先的轨道交通高端装备主流供应商。
10、网络安全 | 央行、工信部、公安部等六部委日前联合印发通知，决定于2016年9月至2017年4月在全国范围内开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动。具体内容包括检查银行卡受理终端安全性和标准符合度，检查银行业金融机构、非银行支付机构、银行卡清算机构的账户信息，保护内控管理措施和支付业务系统安全性等。
点评：央行表示，不法分子非法获取银行卡信息的途径包括网络攻击、改装POS机具等。可见网络安全建设任重道远。机构认为，“十三五”期间网络安全市场有望加速向上，对比发达国家，国内市场尚存数倍成长空间。同有科技实现了主流行业的关键业务系统内对国外品牌的替代，机构看好其产品在泛能源、金融等行业复制；蓝盾股份专注于企业级信息安全领域，为内控安全龙头。
11、传感器 | 在12日召开的传感器行业展览会上，与会专家透露，即将颁布的智能制造十三五规划将从传感器等五个核心技术方面进行重大突破。相关概念股有苏州固锝、盾安环境、汉威电子等。
12、轨交 | 发改委：有43个城市轨交获批，未来投融资创新空间巨大。
13、航天工程 | 12日航天科工集团与湖北省政府、武汉市政府签订《关于推进武汉国家航天产业基地工作的专项合作协议》，将打造新的千亿级产业群。根据方案，该基地以发展商业航天为主导，以新一代航天发射及应用为核心，通过科技创新、商业模式创新和管理创新，打造航天运载火箭及发射服务、卫星平台及载荷、空间信息应用服务、航天地面设备及制造等四大主导产业。
点评：专家预计，到2020年，武汉国家航天产业基地将打造年产50发运载火箭的生产能力，以及年产40颗100公斤以上、100颗100公斤以下商用卫星的制造能力，力争在2020年产值达到300亿元。上市公司中，航天通信、航天科技为航天科工集团旗下公司。
14、体育 | 从国家体育总局获悉，近日，国家体育总局正式印发了《青少年体育“十三五”规划》。《规划》明确提出，“十三五”时期青少年体育的发展目标是：到2020年青少年体育活动更加广泛，青少年训练基础更加坚实，青少年基本公共体育服务城乡、区域更加协调。
点评：我国体育产业已经进入黄金发展十年，从产业规模、占GDP比重和人均体育消费的国际比较看仍有巨大的成长空间，产业环境也进入绝佳时期，政策红利不断落地，今年更是千载难逢的大赛年，对国内媒体收视、观赛人次、广告品牌都会有显著的拉动效应。逐渐形成核心竞争力，搭建体育业务生态圈的奥拓电子、莱茵体育等值得关注。
15、印染 | G20峰会后印染企业陆续开工，积压订单释放，适逢“金九银十”旺季到来，加上染料价格飞涨、环保投入成本增大，印染企业转嫁成本意愿强烈、时机正好，绍兴印染企业9月9日起纷纷上调染费，龙头航民股份也于今日起上调所有品种染整加工费0.1元/米。
点评：业内消息称，本月底分散染料价格有望迎来最后一次上浮，而染料占据印染成本20%左右，染料涨价或引发新一轮染费涨价，印染概念股有望再度表现。
16、央企改革 | 首钢股份因控股股东正在筹划关于公司的重大事项，自13日起停牌。
17、私有化 | 当当网股东大会12日批准私有化交易，将从纽交所退市。
18、钛 | 钛巨头日本石原宣布上调亚太地区钛价格。
市场
美股
标普500指数收涨31.23点，涨幅1.47%，报2159.04点。道琼斯工业平均指数收涨239.62点，涨幅1.32%，报18325.07点。纳斯达克综合指数收涨85.98点，涨幅1.68%，报5211.89点，其中生物科技指数以3.08%领涨。美联储理事发表鸽派讲话，称不应过快加息，提振美股大涨。
欧股
富时泛欧绩优300指数收跌1.03%，报1345.84点。德国DAX 30指数收跌1.52%，报10412.32点。法国CAC 40指数收跌1.41%，报4428.22点。英国富时100指数收跌1.20%，报6695.29点。受上周五美股重挫拖累，欧股补跌。
A股
上证综指收报3021.98点，下跌1.85%，成交额2218.5亿元。上证综指收创一个月新低，并创一个半月最大单日跌幅。深成指收报10461.58点，下跌2.8%，成交额3183亿元。创业板收报2145.56点，下跌2.61%，成交额857.3亿元。
黄金
COMEX 12月黄金期货收跌8.90美元，跌幅0.7%，报1325.60美元/盎司，创9月1日以来收盘新低。
原油
WTI 10月原油期货收涨0.41美元，涨幅0.89%，报46.29美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.31美元，涨幅0.65%，报48.32美元/桶。OPEC暗示明年原油过剩更严重，油价盘中短线走低。此后受疲软美元和美股上涨推动，油价反弹。
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