“两会”开启信息业升级元年(二)
文 / 林静
2011-03-14 16:55:26
来源:亚汇网
“两会”焦点 软件春生行情会否扑面来？
此次全国“两会”，最大看点是审议“十二五”规划纲要草案，这将对今后五年的经济运行和产业格局产生重大影响。３月份的投资策略将重点围绕“两会”的焦点展开。
结合目前的产业基础实际情况和产业的发展规律，未来经济的转型以及发展将会以新一代信息技术和新材料产业的发展为基础。东方证券研究所最新发布的一份研究报告指出，结构性牛市可能成为今年市场的另一特征，中国经济在寻求替代动力和新增长点的过程中，新兴产业伴随强大的财政力量支持下被寄予厚望，相关板块有望形成持续向好的表现。中原证券在３月市场研究报告中也指出，今年是“十二五”开局之年，预计新兴产业投资将成为市场关注的亮点，未来政府可能继续制定相关政策，电子信息、节能环保、新能源、高端装备制造等七大新兴产业面临结构性投资机会。
在ＣＰＩ高企、加息、提准预期下，唯有诸如软件业等新兴产业中小盘股，才是持续的最有赚钱效应的热点。一是此行业受政策支持力度最大、最具体、最实在。此前国务院仅出台振兴软件业的八项措施，就使几十只个股“揭竿而起”。新兴产业受通胀影响最小，而涉及涨价、税收优惠、行政补贴等的受益又最多，是最好的防御性板块。二是业绩稳定增长，未来两三年软件业复合增长率将保持１５％以上；三是热点概念密集，云计算、物联网、三网融合等新技术、新应用将层出不穷，并进一步深化应用。
分析人士认为，“两会”讨论的热点往往对短期市场具有明显的导向作用，目前市场进入“两会”行情阶段，震荡市下平稳运行概率大。从统计上看，过往１６次“两会”期间涨多跌少，上证综指上涨１１次。而经过１、２月的调整，未来一段时期，软件行情或更值得期待。
整体而言，看好增长稳健可期、综合实力较强、估值合理、市盈率较低的白马龙头公司，如细分行业领先公司宝信软件、航天信息、南天信息等；以国家专项资金扶持为主的“核高基”项目受益企业，包括中国软件、恒生电子、浪潮信息等；还有高端ＩＴ咨询和ＩＴ服务企业，如立思辰、太极股份、东华软件和华胜天成等。
不足尚存软件业仍面临挑战
勿庸讳言的是，就整体产业而言，与国际先进水平相比，我国软件产业还存在较明显的差距，主要表现在：技术产品总体研发水平较低、关键核心技术掌握不足，软件企业规模普遍较小、缺乏有竞争力的国际一流龙头软件企业，产业人才结构不合理、缺少高端人才和复合型人才，创新产业化能力较弱、自主软件产品和服务应用推广难，产业链尚未完善、产业生态体系仍未建立等。
