今日外汇交易必读：美联储纪要重磅来袭 美元有望测试100关口 美元/日元拉升逼近124.00

  今日外汇市场走势分析

  美元指数拉升，现交投于99.64，上涨0.14%；美元兑一篮子其他货币连续第四天走强，至2020年5月以来最高。美元走强使得石油对其他货币的持有者来说更加昂贵。非美货币盘中跳水走低。日内重点关注EIA数据，美联储哈克就美国经济前景发表讲话；北京时间周四2:00美联储公布货币政策会议纪要。

  美联储释放鹰派重磅预告，预告最快在5月将采取快速缩表策略，促使美国隔夜呈现股债双杀行情。来到6日亚市早盘，黄金挫跌触及1920美元水平，而原油价格则惊险守住100美元门槛。美元逼近两年高点，澳元也同样应声走高，但美联储官员鹰声却重伤纳斯达克与费城半导体指数。

  政经消息方面，美联储将于5月3至4日举行利率政策会议，美联储理事布兰纳德(Lael Brainard)周二表示，美联储最快可能在5月开始缩表，而且速度将比上次要快的多。旧金山联储总裁戴利(Mary Daly)也表态，支持最快可能在5月启动缩表。

  主要货币走势预测

  欧元：欧元/美元跳水，现交投于1.0890，下跌0.12%。美国增加从加拿大的石油进口，欧盟正考虑对俄罗斯煤炭进口实施禁令。法国欧洲事务部长博纳表示，新一轮对俄罗斯的制裁很可能在周三实施。日内市场关注欧元区PPI数据。技术上，跌破1.0880，欧元很可能在1.0950下方继续承压。若反弹至该水平上方，将缓解该货币对的负面基调，下一个阻力位为1.0980。
  英镑：英镑/美元盘中走低，现交投于1.3058，下跌0.08%。投资者似乎相信，美联储将采取更激进的政策立场，在接下来的两次会议上升息100个基点，以抗击居高不下的通胀。美国国债收益率的上升进一步强化了这一点，这应该会进一步支撑美元。因此，市场将继续关注定于周三发布的FOMC会议纪要。与此同时，交易员可能会避免大举看涨英镑兑美元。目前，货币市场定价英国央行将在2022年底前再加息五次，这可能会给英镑提供一些背景支持。新的制裁措施造成的不利能源发展可能会在本周对英镑造成影响，英镑/美元可能在周末之前决定性地跌破1.31。技术上，波动性下降表明英镑仍将位于1.3050/1.3200的窄幅区间内。展望未来，英镑下行风险似乎更大，即使英镑必须收盘于1.3050下方才可能持续下跌。
  日元：美元/日元盘中拉升，现交投于123.96，上涨0.30%。市场预计美联储将在未来两次会议上加息100个基点，以抗击居高不下的通胀。因此，会议纪要将被视为美联储政策前景的新线索，这将影响近期美元价格动态，并为美元/日元提供新的方向动力。与此同时，围绕俄罗斯和乌克兰事件的事态发展，将使交易员能够抓住一些短期机会。技术上，美元/日元似乎有望测试 2015 年高点 (125.86)，因为 3 月份它反弹至新的年度高点 (125.11) ，汇率升值推动相对强弱指数 (RSI)进入超买区域。
  今天外汇市场机构观点汇总

  1、道明证券：美元兑日元本季度将重新测试125或更高水平

  美元兑日元此前飙升看向2015年的125.86高点。目前，美元兑日元在122左右交投，但道明证券的分析师预计，本季度美元兑日元将再度测试125点或更高水平。除非日本央行放弃收益率曲线控制并采取鹰派立场，否则日本当局几乎没有办法抵消美联储匆忙转向中性的趋势。我们认为，终端利率过低的风险不容小视，尤其是在美国。如果这两个因素继续发挥作用，利差将在战略上支撑美元兑日元。这就是为什么我们认为'干预'是一个失败的提议，而且不太可能被采用。

  2、德意志银行预测美国将在2023年陷入衰退

  德意志银行经济学家David Folkerts-Landau和 Peter Hooper发布报告称，随着美联储提高利率以应对居高不下且不断攀升的通货膨胀，美国明年将陷入衰退。预计，美联储将在接下来的三次会议上每次加息50个基点，并在明年年中达到3.5%以上的峰值。除了美联储加息之外，德意志银行还预测，到明年年底，美联储将把8.9万亿美元的资产负债表减少近 2万亿美元，这相当于三到四次的加息25个基点。10年期美国国债收益率今年料将攀升至3.3%，随着经济衰退的到来，到2023年的夏天，股市将出现大约20%的暂时性下跌。

  （亚汇网编辑：小七）