2022年5月6日期货交易每日必读：美股遭“大屠杀” 道指狂泻千点 纳指跌5 OPEC大麻烦来了？%

  【盘前须知】

  宏观头条

  交易员对美联储6月加息75个基点的押注再度升温

  美国利率期货价格显示，美联储6月加息75个基点的可能性为75%，芝商所（CME）美联储观察认为有83%的可能性。与美联储议息日期挂钩的掉期显示，美联储6月至少加息50个基点的概率为100%，加息75个基点的概率为19%。

  中国4月财新服务业PMI降至36.2，为2020年3月以来新低

  据财新，5月5日公布的4月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得36. 2，较3月下降5.8个百分点，连续第二个月创2020年3月以来新低。

  李克强∶加大外贸企业信贷投放，保持人民币汇率基本稳定

  据央视，李克强主持召开国务院常务会议，会议指出，加大外贸企业信贷投放，支持银行不盲目抽贷、断贷、压贷，梳理一批亟需资金的予以重点支持；扩大出口信保短期险规模；保持人民币汇率基本稳定。

  香港金管局、澳门金管局将基本利率调升50个基点

  5月5日，香港金融管理局宣布，将基本利率调升50个基点，基本利率根据预设公式上调至1.25%，即时生效。澳门金融管理局亦宣布，把贴现窗基本利率调升50个基点至1.25%。

  板块要闻

  ★黑色系

  1-4月，重点100城新建商品住宅成交规模居历史同期较低位，同比下降超四成。中指院∶1-4月，重点100城新建商品住宅成交规模居历史同期较低位，同比下降超四成。百强房企权益销售额均值为155.2亿元，权益销售面积均值为109.1万平方米，同比分别下降50.7%和51.5%。五一假期期间，重点监测城市新建商品住宅成交面积同比下降52.3%。

  广州19家主流仓库建筑钢材库存量较节前环比降4.9万吨

  据市场统计，截止2022年5月5日，本周广州19家主流仓库建筑钢材库存114.7万吨，较节前降4.9万吨，较去年同期降30.5万吨；其中螺纹钢库存64.9万吨，较节前降5.0万吨，较去年同期降21.4万吨；线材（盘螺）49.8万吨，较节前增0.1万吨，较去年同期降9.1万吨。

  中钢协∶2022年4月下旬钢材社会库存监测旬报

  4月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存1270万吨，环比减少64万吨，下降4. 8%，库存降幅略有扩大；比3月下旬减少101万吨，下降7.4%;比年初增加482 万吨，上升61.2%;比上年同期减少44万吨，下降3.3%。

  截至5月5日螺纹产量、库存调研统计

  据Mysteel，截至5月5日当周，螺纹产量、社库由降转增，厂库连续两周增加，表观需求连续两周减少。螺纹产量307.51万吨，较上周增加6.68万吨，增幅2.2 2%;螺纹厂库340.39万吨，较上周增加1.83万吨，增幅0.54%;螺纹社库898.9 6万吨，较上周增加3.67万吨，增幅0.41%;螺纹表需302.01万吨，较上周减少2 5.09万吨，降幅7.67%。

  截至5月4日当周，找钢网库存分析∶产量回升，表需下滑

  ①建材产量391.06万吨，周环比增14.88万吨，升3.96%∶年同比减43.05万吨，降9.92%。

  ②建材厂库436.31万吨，周环比减4.44万吨，降1.01%;年同比增122.53万吨，升39.05%。

  ③建材社库726.99万吨，周环比增2.61万吨，升0.36%;年同比增79.86万吨，升12.34%。

  巴西商贸部工业品出口数据汇总2022年4月第5周，共计19个工作日，

  ①巴西铁矿石2485.84万吨，去年5月为2561.84万吨。日均装运量为130.83万吨/日，较去年5月的128.09万吨/日增加2.14%

  ②累计装出铜矿石和铜精矿6.84万吨，去年5月为10.29万吨。日均装运量为0.36 万吨/日，较去年5月的0.51万吨/日减少29.98%

  ③累计装出铝矿石和铝精矿26.96万吨，去年5月为33.19万吨。日均装运量为1.4 2万吨/日，较去年5月的1.66万吨/日减少14.5%

  ★农产品

  2021年，有53个国家或地区约1.93亿人经历了粮食危机或粮食不安全程度进一步恶化，同比增加近4000万人，创历史新高。

  联合国粮农组织∶2021年，有53个国家或地区约1.93亿人经历了粮食危机或粮食不安全程度进一步恶化，同比增加近4000万人，创历史新高。造成当前粮食不安全状况加剧的主要原因是冲突、极端天气和经济危机。这一形势要求采取大规模行动，以可持续方式解决粮食危机的根源，包括结构性农村贫困、边缘化、人口增长和脆弱的粮食系统。仅在危机发生后做出反应已无法解决问题。

  印度计划下调食用油消费税以缓解食用油价格上涨

  据外媒报道，在俄乌冲突和印尼禁止棕榈油出口导致食用油价格飙升之后，印度正计划对部分食用油减税，以缓解国内食用油价格上涨。印度是世界上最大的植物油进口国，正在寻求削减农业基础设施和棕榈油进口的开发成本。另外，知情人士表示，目前新税率仍在商议中。

  机构预计马来西亚5月1—5日棕榈油出口量增加67.08%

  据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚5月1-5日棕榈油出口量为180418吨，较4月1—5日出口的107980吨增加67.08%。

  ★能化

  保加利亚首都索非亚举行能源安全地区部长级会议

  当地时间5月5日，保加利亚首都索非亚举行能源安全地区部长级会议。该会议呼吁在区域能源安全、能源多样化及绿色转型方面团结一致行动起来。保加利亚总理基里尔·佩特科夫在会上表示，他认为跨越巴尔干地区的（天然气）管道可以通过希腊、保加利亚、土耳其、罗马尼亚和乌克兰运送天然气，同时经由保加利亚，天然气可以被输送到塞尔维亚和北马其顿，这也是实现能源多样化的新机会。（央视新闻）

  美国EIA天然气库存变化值录得2021年10月22日当周以来最大增幅

  EIA天然气报告∶截至4月29日当周，美国天然气库存总量为15670亿立方英尺，较此前一周增加770亿立方英尺，为2021年10月22日当周以来最大增幅，较去年同期减少3820亿立方英尺，同比降幅19.6%，同时较5年均值低3060亿立方英尺，降幅16.3%。

  拜登政府计划在今年秋天寻求购买6000万桶原油

  证券时报∶CNN援引美国能源部官员消息称，拜登政府计划在今年秋天寻求购买6000万桶原油，这是长达数年的补充美国日益减少的紧急石油储备过程的第一步。这将标志着美国能源部自21世纪初以来首次为战略石油储备（SPR）补充大量石油。

  彭博社消息称，印度正在寻求以低于每桶70美元的价格购买俄罗斯石油，以弥补因购买俄石油遇到的额外障碍而遭受的损失。

  证券时报∶随着西方逐渐加大对俄罗斯在能源领域的制裁，印度反而试图在购买俄罗斯石油的订单中获得更大的折扣。彭博社消息称，印度正在寻求以低于每桶7 0美元的价格购买俄罗斯石油，以弥补因购买俄石油遇到的额外障碍而遭受的损失。而目前国际基准布伦特原油交易价格接近每桶108美元。

  印度多地连日来遭遇热浪侵袭，进一步加剧电力紧张，并迫使液化天然气进口商以昂贵的价格进口天然气。

  证券时报∶印度多地连日来遭遇热浪侵袭，进一步加剧电力紧张，并迫使液化天

  然气进口商以昂贵的价格进口天然气。煤炭匮乏和极端高温已使印度超一半的邦都出现了停电和限电现象，并有可能颠覆印度经济。

  西班牙柴油价格创有记录以来新高

  根据欧盟当地时间5月5日公布的数据，西班牙柴油在本周的平均价格达到每升1.8

  73欧元，这也是该国柴油价格连续第二周创下有记录以来的新高。该国当周的平均汽油价格为每升1.837欧元，接近3月14日当周创下的每升1.845欧元的历史最高值。巴西总统博索纳罗提示巴西石油公司再次上调燃油价格可能会让巴西破产，并敦促巴西石油公司不要再次提高燃料价格。

  欧佩克+同意6月份维持小幅增产43.2万桶/日

  根据欧佩克发表的声明，该组织在周四的简短会议上再次决定将6月份日产量增加仅43.2万桶。此外，美国参议院委员小组通过了一项名为《反石油生产和出口卡特尔法案》（NOPEC）的法案，该法案可能使欧佩克的石油生产国因价格勾结而面临美国的诉讼。

  股神"巴菲特继今年一季度大举"扫货"油气公司后，巴菲特本周再度出手。伯克希尔周三向美国证监会（SEC）提交的监管文件显示，该公司在5月2日和5月3日以每股56—58.37美元的价格继续购入西方石油公司，两个交易日总买入金额超3.3亿美元。交易完成后，伯克希尔对西方石油公司普通股持有比例从14.6%上升至15.2%。

  新加坡企业发展局（ESG）∶新加坡燃料油库存增加138.5万桶，至2052.9万桶的两周高点

  截至5月4日当周，新加坡燃料油库存增加138.5万桶，至2052.9万桶的两周高点。轻馏分油库存在增加155万桶，达到1481.6万桶的六周高点。中质馏分油库存下降98.8万桶，降至2013年8月以来的最低水平，至605.5万桶。

  乌克兰扣押3.3万吨俄罗斯和白俄罗斯化肥

  乌克兰总检察院宣布扣押3.3万吨属于俄罗斯和白俄罗斯企业的化肥，扣押是在进行针对大额故意逃税案件调查的框架下作出的。据介绍，由于违反乌克兰相关海关法，这批货物被扣押在乌克兰境内，货物总价值约为2200万美元。目前正在研究将这批货物没收充公的问题。

  【榜一点评】

  01螺纹 看好指数∶★★★☆☆操作建议∶

  继假期期间唐山普方坯价格上涨30元/吨后，今天再次上涨30元至4810元。中央政治局会议强调，支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，优化商品房预售资金监管，促进房地产市场平稳健康发展。海外地缘政治未决，高通胀下货币政策趋紧。现货方面，终端需求未启动叠加疫情影响，下游深加工订单不佳，库存延续累积现货偏弱运行，现在螺纹就是面临强预期弱现实的局面。

  策略∶结合五线四区指标看，关注4940附近四线压力，不适合追高和做空，等待回落4880把握逢低做多机会，或者等待价格反弹突破4940四线压力后顺势把握做多机会。

  02甲醇 看好指数∶★★★☆☆

  操作建议∶

  现货方面，太仓甲醇市场报盘2720-2780元/吨。河南甲醇市场稳中有升，当地拍卖2645-2650元/吨全部成交，上周全国甲醇开工角荷略有下滑。国内甲醇整体装置开工负荷为69.43%，下滑0.26个百分点，检修的兖矿榆林、甘肃华亭、奥维乾元等装置仍未复产。

  策略∶结合五线四区指标看，甲醇短线维持强势，不过反弹上方面临2820附近四线压力，依托二线2820附近压力，可以短线把握做空机会，止损参考2850，回落下方关注2750和2670两个潜在支撑。

  03沥青 看好指数∶★★★☆☆

  操作建议∶∶

  五一期间国内沥青炼厂开工率持续走低，仅为27%，供应明显低于预期。目前国内受不可控因素影响，工程施工进度受阻，沥青整体需求不足，但是部分地区刚需稳定。支撑沥青价格。华南、西南地区近期开工率回升明显，社会库存下降，推涨区域沥青价格。受华东地区交通管制影响，华东到华南、西南的物流通道中断，供应不足。

  策略∶结合五线四区指标看，沥青强势突破4200五线附近压力，上行空间再次打开，回落关注4280和4250两个潜在支撑，逢低可以把握做多机会，止损参42 20，反弹上方关注4420附近短线压力

  04燃油 看好指数∶★★★☆☆操作建议∶

  今年五一小长假，国内出行热情不高，成品油需求平淡，但是供应减少推涨燃油价格。目前华东地区依然进行道路管制，公路以及航运受阻严重，支撑燃油价格。国际方面，近期航运业整体稳定，燃油需求稳中有升，美国、日本、新加坡库存持续走低，受原油供应不足的影响，目前新加坡等地补库难度较大，导致新加坡地区现货价格持续高位，基本面较好。

  策略∶结合五线四区指标看，关注4370和4340两个潜在支撑，逢低继续把握做多机会，维持中线4670目标不变。

  【重点关注】

  1、澳洲联储公布货币政策声明

  2、中国至5月5日45个港口铁矿石库存（万吨）

  3、中国至5月6日外购仔猪养殖利润（元/头）

  4、中国至5月2日钢银电商全国城市总库存量（万吨）

  5、中国至5月5日华东港口甲醇库存（（万吨）

  6、美国4月失业率

  7、美国4月季调后非农就业人口（万人）