2022年8月24日期货交易每日必读：国内油价5连降 铜价短期路径料震荡

  【盘前须知】

  美官员：伊朗在达成核协议的一些主要障碍上做出妥协

  据路透报道，美国高级官员表示，伊朗已经放弃了其对重启2015年伊核协议的一些主要要求，包括坚持要求国际原子能机构（IAEA）结束对其核计划的一些调查，从而使达成伊核协议的可能性进一步提高。这名匿名官员称，尽管伊朗一直要求华盛顿做出让步，但伊朗已经在一些达成协议的主要障碍上做出妥协，包括放弃要求美国取消将伊朗革命卫队指定为外国恐怖组织（FTO）实体的要求。不过这位官员说，美国和伊朗之间仍然存在分歧，“也有可能需要更长的时间”才能达成最终协议。

  外交部发言人就日本国会议员窜台答记者问

  外交部发言人表示，日本自民党议员、“日华议员恳谈会”会长古屋圭司不顾中方严正交涉，执意窜访中国台湾地区，粗暴干涉中国内政，公然违背一个中国原则和中日四个政治文件精神，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对上述恶劣行径表示强烈谴责，将采取坚决有力措施，扞卫国家主权和领土完整。（外交部）

  国台办正告民进党当局：勾结外部势力谋“独”挑衅注定失败！

  23日，国台办发言人马晓光表示，日本某些政客和议员跟风窜访中国台湾地区，图谋捞取政治私利，我们对此坚决反对。我们敦促日方这些人吸取历史教训，充分认识台湾问题的敏感性，认清世界上只有一个中国、台湾是中国的一部分的事实，以实际行动恪守一个中国原则和中日四个政治文件精神，在涉台问题上谨言慎行。我们正告民进党当局，勾结外部势力谋“独”挑衅，注定失败。（央视新闻）

  美国8月Markit制造业PMI初值为51.3，创2020年7月以来新低

  美国8月Markit制造业PMI初值为51.3，创2020年7月以来新低，预期52，前值52.2。美国8月Markit服务业PMI初值录得44.1，创2020年5月以来新低，预期49.2，前值47.3。

  机构评美国8月Markit制造业PMI：数据继续表明整个制造业的经营状况低迷。受需求疲软和减产影响，整体数据降至两年多来的最低水平。8月份，产出连续第二个月出现收缩。持续的供应链问题，加上客户需求疲软，导致产出下降。投入价格上涨也抑制了客户需求，因为一些公司表示，客户正在更密切地监控库存和必要支出。由于主要出口市场的通胀压力令需求承压，新出口订单大幅下降。

  【板块要闻】

  ★黑色系

  世界钢铁协会：2022年7月全球粗钢产量同比下降6.5%至1.493亿吨

  据世界钢铁协会，2022年7月全球粗钢产量同比下降6.5%至1.493亿吨。其中，中国7月粗钢产量为8140万吨，同比下降了6.4%；印度7月粗钢产量为1010万吨，同比增长3.2%；日本7月粗钢产量为730万吨，同比下降了8.5%；美国7月粗钢产量700万吨，同比下降6.4%。

  CME观测：8月挖掘机国内销量9000台左右

  据工程机械杂志社，经草根调查和市场研究，CME预估2022年8月挖掘机（含出口）销量18000台左右，同比基本持平。分市场来看：国内市场预估销量9000台，增速-27%左右，降幅环比上月小幅扩大，国内市场仍处于下行周期；出口市场预估销量9000台，增速57%左右，增幅环比上月收窄。

  ★农产品

  民间出口商报告对中国出口销售11万吨大豆

  美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对中国出口销售11万吨大豆，于2022/2023年度交货。美国大豆的市场年度始于9月1日。

  印尼称印度承诺进口260万吨棕榈油产品

  据外媒报道，印尼贸易部长周二在一份声明中称，印度承诺进口260万吨棕榈油产品，价值31.6亿美元。声明说，这项承诺是印尼贸易部长最近访问印度期间签署的数十项协议的一部分，但没有提供棕榈油出口期限的细节。

  乌克兰重要粮食出口量自俄乌冲突后减少近半

  乌克兰农业部发布的数据显示，7月底，在联合国和土耳其的斡旋下，俄乌之间达成协议，解除了乌克兰黑海三个港口的封锁。但即使开放了港口，乌克兰的农产品出口量也明显低于冲突前。截至8月19日，2022/23年度乌克兰粮食出口量预计为299万吨，同比下降51.6%。

  欧洲正面临至少500年来最严重的干旱 作物产量遭受重大冲击

  根据欧盟联合研究中心专家初步分析，欧洲目前正处于至少500年来最严重的干旱之中。根据欧洲干旱观察站的一份新报告，约64%的欧盟国家正处于干旱预警或警报状态。根据最新数据，谷物产量预测比5年平均产量低16%，玉米产量预测比5年平均产量低15%。

  ★能化

  油价5连降，大多数地区0号柴油重回7元时代

  央视财经记者从国家发改委获悉，本次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油价格每吨分别下调205元及200元。至此，油价迎来“五连降”。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花8元。值得注意的是，本次下调落实后，国内大多数地区0号柴油价格将重回“7元时代”。

  燃料短缺担忧促使天然气价格持续上涨，或升至400欧元/兆瓦时

  欧洲天然气价格周二大幅上涨，冬季的燃料短缺供应引发担忧。天然气期货价格一度上涨5.2%，至每兆瓦时291欧元。Energy Aspects有限公司的天然气分析师Leon Izbicki表示，如果9月份通过北溪的天然气流量停止，天然气价格可能会上升到400欧元/兆瓦时。

  波兰最大化工公司因创纪录的天然气价格暂停化肥生产

  据外媒报道，由于创纪录的天然气价格，波兰最大化工公司Grupa Azoty已经停止生产一些关键产品，如氮肥和己内酰胺，并削减了氨的产量。该公司表示，“天然气市场目前的状况决定了生产的盈利能力。”据悉Grupa Azoty为欧盟第二大矿物化肥生产商，且是波兰最大的天然气买家之一，每年消耗超过20千兆瓦时的天然气。

  ★金属

  高盛：铜价短期路径料震荡，但长期结构性短缺仍未解

  高盛表示，将3、6、12个月铜价预期维持在6700美元/吨、7600美元/吨和9000美元/吨。尽管铜价的短期走势因不同的宏观和微观因素而波动，但长期结构性赤字仍然完全没有解决。仍看涨铜，料2024、2025年铜价为14000美元/吨和15000美元/吨，但建议希望投资“长期故事”的投资者等到2023年年中增加敞口。如果以目前的价格水平持续到明年，预计下半年次生铜供应将减少9.7万吨，2023年将减少12.4万吨。

  骨干氧化铝企业就严控新增产能等达成共识

  中国有色金属工业协会铝业分会官微消息，8月21-22日，“首届骨干氧化铝企业高峰论坛”在太原召开。与会企业氧化铝产能全国占比80%。会议围绕推进中国氧化铝行业高质量发展达成五项共识：第一，完整、准确、全面贯彻新发展理念。第二，规范氧化铝产能投资秩序。面对国内氧化铝投资过热，为防范出现产能严重过剩，根据氧化铝行业特点，可借鉴电解铝供给侧结构性改革成功经验，严控氧化铝新增产能，并通过实施产能等量或减量置换，鼓励内地产能向沿海地区转移，有进有退，优化产业布局。第三，确保铝土矿资源供应链安全。第四，高度重视赤泥综合利用。第五，对于节能减排、产品质量等达成共识。

  截至8月19日当周，LME铜、铝、锌持仓数据报告

  ①投机者已将看涨LME铜的净多仓增加296手至33766手。只做多的多头头寸增加2235手至301518手，为约六个月以来最高水平。而只做空的空头头寸增加1939手至267752手，为近十个多月以来最高水平。

  ②投机者已将看涨LME锌的净多仓减少1053手至19777手，为约四年以来最低水平。只做多的多头头寸减少2220手至249824手。而只做空的空头头寸减少1167手至230048手。

  ③投机者已将看涨LME铝的净多仓减少392手至99679手。只做多的多头头寸减少3585手至700455手。而只做空的空头头寸减少3193手至600776手。

  【重点关注】

  1、美国2022年Pro Farmer内布拉斯加州、印第安那州玉米单产。2021年作物巡查分别为182.35和193.48蒲式耳/英亩。

  2、MPOA公布马来西亚8月1-20日毛棕榈油产量数据。