2026年6月9日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  1. 金融监管总局党委召开扩大会议，研究部署近期重点工作。会议强调，要切实增强防范化解金融风险的责任感紧迫感。稳妥推进地方中小金融机构风险化解，坚决守住不“爆雷”底线。进一步发挥“保交房”白名单制度作用，加快制定与房地产发展新模式相适应的融资制度。积极配合做好地方政府债务风险化解，支持融资平台退出转型。

  2. 当地时间8日，以色列国防军表示，当天稍早，在以军情报局的指挥下，数十架以色列空军战斗机对伊朗境内战略防御系统实施了大规模打击。以军称，伊朗近期在多地部署防御系统，试图恢复其在此前军事冲突中受损的探测和防御能力。以军表示，此次打击已摧毁这些系统。

  3. 据伊朗外交部，被问及伊朗与美国的谈判是否中断？伊朗外交部发言人回应称：与美国的消息交流仍在进行中，巴基斯坦内政部长访问德黑兰推动谈判。

  4. 据上海航运交易所数据，截至2026年6月8日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报2500.89点，与上期相比涨22.7%。

  5. 美国总统特朗普：以色列和伊朗正寻求立即停火。关于和平的最终谈判正在进行中，但可能会受到无知或愚蠢行为的阻碍。在达成最终协议之前，封锁将继续保持并完全有效。事情应该迅速推进。

  6. 据伊朗法尔斯通讯社：伊朗武装部队宣布结束对以色列的军事行动，警告如果以色列恢复对黎巴嫩的攻击，将采取更严厉的报复措施。

  【市场异动】

  1. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.26%报4353.80美元/盎司，COMEX白银期货跌1.13%报68.33美元/盎司。

  2. 美油主力合约收涨0.82%，报91.28美元/桶；布油主力合约涨1.1%，报94.11美元/桶。

  3. 伦敦基本金属涨跌参半，LME期铜涨0.53%报13590.5美元/吨，LME期铝涨0.43%报3607.5美元/吨，LME期锌涨0.13%报3534.5美元/吨，LME期铅跌0.82%报1988.5美元/吨，LME期镍跌0.97%报18400.0美元/吨，LME期锡跌1.58%报52100.0美元/吨。

  4. 截至6月8日23:00收盘，国内期货主力合约涨跌不一，焦煤跌超6%，焦炭跌超3%，烧碱跌超2%，燃料油跌超2%，低硫燃料油（LU）跌近2%，液化石油气（LPG）跌超1%，玻璃跌近1%。涨幅方面，PTA、淀粉、对二甲苯、乙二醇（EG）涨超1%，沥青、瓶片、玉米涨近1%。

  【板块要闻】

  黑色系

  1. 2026年06月01日-06月07日中国47港铁矿石到港总量2890.1万吨，环比增加146.8万吨；中国45港铁矿石到港总量2731.2万吨，环比增加165.3万吨；北方六港铁矿石到港总量1380.3万吨，环比增加138.6万吨。

  2. 据Mysteel消息，邢台地区部分钢厂对湿熄焦炭上调50元/吨、干熄焦炭上调55元/吨，2026年6月10日零点执行。唐山市场主流钢厂计划对湿熄焦炭上调50元/吨、干熄焦炭上调55元/吨，2026年6月10日零点执行。

  3. 2026年6月1日-6月7日Mysteel全球铁矿石发运总量3547.0万吨，环比增加173.0万吨。澳洲巴西铁矿发运总量2919.3万吨，环比增加93.1万吨。

  4. 印尼矿业部长Bahlil Lahadalia表示，若价格有利，印尼或将放宽矿业产量配额。Bahlil表示：“关于包括煤炭在内的商品RKAB，正在仔细权衡中东的地缘政治紧张局势以及全球价格波动的影响。理想情况下，政府、商界和民众都希望在价格良好时产量充足，”并补充说任何增产都将经过审慎评估。

  5. 据Mysteel6月8日最新调研结果显示，5月23日起山西炼焦煤矿山总计停产煤矿135座，产能合计15490万吨。截至6月8日上午，复产煤矿共计70座，产能8515万吨，仍在停产煤矿共计65座，产能共计6975万吨。

  6. 陕西省发展和改革委员会发布关于做好2026年迎峰度夏能源保供工作的通知。通知提出，抓实煤炭稳产稳供。各产煤市发展改革部门要落实属地责任，督促煤炭企业在安全前提下依法合规释放先进产能，做到应产尽产、稳产增产。发电企业要严格执行电煤库存日报告制度，迎峰度夏前统调电厂存煤可用天数提升至20天以上，度夏期间存煤低于15天电厂动态清零。

  农产品

  1. 据大商所，经研究决定，自2026年6月9日（星期二）结算时起，鸡蛋期权的持仓限额调整为1200手，即非期货公司会员和客户持有的鸡蛋期权的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和，分别不得超过1200手。

  2. 南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2026年6月1-5日马来西亚棕榈油单产环比上月同期增加21.5%，出油率环比上月同期增加0.04%，产量环比上月同期增加21.71%。

  3. 据农业农村部对500个县集贸市场和采集点监测，上周（6月第1周，6月1日—7日，下同），全国活猪价格为10.14元/公斤，环比持平；猪肉集贸市场价格为19.84元/公斤，环比跌0.5%。据农业农村部对200个批发市场监测调度，上周全国猪肉批发市场均价为14.64元/公斤，环比跌0.5%，同比低28.6%。

  4. 路透调查公布对USDA 6月供需报告中阿根廷与巴西2025/26年度作物产量的数据预测，分析师平均预计，阿根廷2025/26年度大豆产量预计为4862万吨，预估区间介于4800-5000万吨，USDA在5月报告中预估为4800万吨。巴西2025/26年度大豆产量预计为1.8034亿吨，预估区间介于1.80-1.82亿吨，USDA在5月报告中预估为1.80亿吨。

  5. 路透调查公布对USDA 6月供需报告中全球农作物期末库存的数据预测，分析师平均预计，全球2026/27年度大豆期末库存预计为1.2528亿吨，预估区间介于1.24-1.27亿吨，USDA在5月报告中预估为1.2478亿吨。

  6. 路透调查公布对USDA 6月供需报告中美国农作物期末库存的数据预测，分析师平均预计，美国2025/26年度大豆期末库存预计为3.38亿蒲式耳，预估区间介于3.20-3.65亿蒲式耳，USDA在5月报告中预估为3.40亿蒲式耳。美国2026/27年度大豆期末库存预计为3.12亿蒲式耳，预估区间介于2.93-3.42亿蒲式耳，USDA在5月报告中预估为3.10亿蒲式耳。

  7. 据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚5月1-31日棕榈油产量预估减少7.37%，产量预估为151万吨。其中马来西亚半岛产量环比减少7.68%，婆罗洲产量环比减少7.04%，沙巴产量环比减少8.13%，沙捞越产量减少4.23%。

  8. 国家粮油信息中心数据显示，预计6月进口大豆到港量在1000万吨以上，全月油厂大豆压榨量在980万吨左右，月环比增加约110万吨，同比减少约30万吨，较过去三年同期均值增加约60万吨。截至6月5日当周，国内主要油厂大豆压榨量237万吨，周环比上升22万吨。预计本周油厂开机率继续提升，大豆压榨量可能升至250万吨左右。

  9. 农业咨询机构AgRural发布报告显示，截至上周四，巴西中南部地区的2026年第二季玉米收割率为4.4%，高于之前一周的2.4%，亦快于去年同期的1.9%。该咨询机构将巴西第二季玉米产量预估小幅下修至1.082亿吨，之前预估为1.091亿吨。AgRural表示，米纳斯吉拉斯、戈亚斯、圣保罗三州产量出现下滑，不过中南地区（尤其是马托格罗索州）收成向好，一定程度抵消了上述减产影响。

  10. 据外媒报道，印尼农业部长表示，政府将要求就棕榈油鲜果串（FFB）定价问题对约300家棕榈油企业进行调查。由于一项将所有棕榈油出口置于国家管控之下的计划引发不确定性，鲜果串价格已大幅下跌。农业部长Andi Amran Sulaiman周一与棕榈油生产商协会、棕榈油种植户、地方政府官员及警方举行会议，要求企业将FFB收购价格恢复至新出口政策公布前的水平。Amran称：“今天我们达成一致，价格不再下跌。价格必须恢复到之前的水平，必要时甚至要进一步提高，因美元汇率已经上涨10%。”

  11. 美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2026年6月4日当周，美国对中国（大陆地区）装运68379吨大豆。前一周美国对中国大陆装运206771吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的17.17%，上周为41.8%。

  12. 美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至6月7日当周，美国大豆优良率为65%，市场预期为68%；种植率为92%，市场预期为93%。美国玉米优良率为67%，市场预期为69%。种植率为97%，较预期持平。

  能源化工

  1. 据乘联分会数据，5月1-31日，全国乘用车市场零售151.0万辆，同比下降22.1%，环比增长9.2%；今年以来累计零售709.9万辆，同比下降19.5%。5月新能源乘用车市场零售95.0万辆，同比下降7.5%，环比增长12.4%；1-5月新能源乘用车市场零售369.7万辆，同比下降15.1%。

  2. 据隆众资讯，本周，国内纯碱厂家总库存168.59万吨，较上周四下降3.19万吨，跌幅1.86%。其中，轻质纯碱102万吨，环比下降2.41万吨，重质纯碱66.59万吨，环比下降0.78万吨。

  3. 沙特阿美：沙特将7月销往亚洲的阿拉伯轻质原油的官方售价设定为较阿曼/迪拜均价升水9.50美元/桶，下调6美元/桶。

  金属

  1. 据Mysteel，2026年6月1日-6月8日澳洲锂精矿发运至中国总量8.4万吨，环比增加3.7万吨，周度平均发运中国量6.95万吨。

  2. 2026年5月多晶硅国内企业产能利用率在30.63%，与4月相比上涨1.0%。尽管当前硅料价格已逼近多数企业的现金成本线，但部分厂商基于对二季度末集中式光伏项目启动的预期，以及内蒙古等地新复产产能逐步释放，选择温和提产以维持基本运营和订单交付。

  3. 智利海关公布的数据显示，智利5月铜出口量为136010吨，当月对中国出口铜25875吨。智利5月铜矿石和精矿出口量为1212905吨，当月对中国出口铜矿石和精矿535508吨。智利5月锂出口量为20495吨，其中碳酸锂出口量为19133吨。当月对中国出口碳酸锂13601吨。

  【热点资讯】

  1.河南南部预期减面积，短期花生增仓大涨

  新湖期货表示，目前处于河南花生种植期，山东春花生也几乎种植结束。有调研显示，河南春花生预期种植面积同比减少，因旧作天气较差，导致花生减产、收获成本增加及亏损；山东花生调研显示，新作种植面积将保持减少趋势，因当地丘陵地形导致花生机械化率低、蔬菜等经济作物的种植收益更好等；东北新作面积预期增加，因旧作种植收益好。上年度东北白沙产区天气较好，单产历史最佳。与此同时，旧作河南花生因连续阴雨天气品质较差，令相对优质的东北花生备受市场及资金青睐，高价提振了东北的旧作收益及新作种植意愿。目前河南春花生播种尚未完全结束，夏花生种植也在进行中，关注种植结束后的河南面积评估。重点仍是新作生长及收获期天气，将决定新作总产量及品质情况。

  2. 美联储加息预期升温，银价大幅下挫

  光大期货表示，上周五美国5月非农就业数据显示，新增非农就业人口17.2万人，远超市场预期的8.5万人，4月数据上修至17.9万人，失业率维持在4.3%不变。经济和就业市场的韧性，叠加通胀持续反弹的背景，市场对美联储降息的预期被迅速压缩，加息预期则进一步升温。短期在悲观情绪影响下，银价或继续偏弱运行。后续来看，市场核心关注点在于美联储6月议息会议，市场虽然已将美联储年内降息的可能性压缩至接近于零，加息概率反而在市场定价中稳步抬升，但仍希冀从中看到美联储对通胀定性和降息预期的态度。

  【重点关注】

  1. 6月9日待定，中国5月进出口及贸易帐；

  2. 6月10日09:30，中国5月CPI、PPI年率；

  3. 6月10日12:30，马来西亚MPOB棕榈油5月供需月报；

  4. 6月10日20:30，美国5月季调后CPI月率、年率；