2021-02-04 11:24:51
今日（2月4日）亚市盘中，现货金银继续下挫，黄金价格最新交投在1830美元略上方，银价仍在27美元下方。随着投资者押注工业需求回升，现货白银周三(2月3日)上涨，而现货黄金的走势与白银出现分化。
现货黄金
在社交媒体引发的买盘狂潮推动下，银价一度升至近八年高点，随后自这一水平大幅回落，现已收复部分失地。黄金价格受到美元和股市的走强的打压，持续在两周低点附近徘徊难恢复涨势。
现货白银周三收报26.88美元/盎司，上涨0.21美元或0.79%，盘中最高触及27.19美元/盎司，最低触及26.47美元/盎司。现货白银周一曾触及30.03美元/盎司，为2013年2月以来的最高水平，周二则大幅下跌超过8%。
现货黄金周三亚盘初小幅走高后失去涨势，美盘再度下破1830关口，最终收跌0.2%，报1833.60美元/盎司。
周三(2月3日)纽约时段盘中，美国方面公布了市场密切关注的小非农ADP就业数据。结果该数据表现大幅好于预期，具体数据显示，美国在去年12月至今年1月间新增就业17.4万人，打破市场4.9万人的预期，此前减少7.8万人。同时，30年期美债收益率最高升至1.918%，5年期和30年期美债收益率利差刷新2016年11月高位。
有分析师指出，黄金出现了一个不祥之兆，金价在白银的带动下下跌的速度快于反弹的速度，这暗示下行趋势仍然占主导，尤其是在美国国债收益率小幅上升、美元保持坚挺的情况下。
最近的走势吸引了很多对白银的新兴趣，“不一定是Reddit的投资者，而只是那些将白银视为一种被低估的资产的人，”RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示。
“目前白银的实际需求在增加。”
周一，在散户投资者试图复制GameStop式的涨势后，白银一度飙升至30.03美元。抢购狂潮让白银交易商争先寻找银币和银条的供应。
然而，疯狂的白银交易很快以失败告终，部分原因是芝加哥商品交易所(CME)提高了白银期货的持有保证金，以控制市场波动。
2月3日，美国昆尼皮亚克大学的调查发现，超三分之二的美国人支持拜登总统的1.9万亿美元刺激计划，1400美元的直接支票和每小时15美元的联邦最低工资提议尤为受欢迎。
当地时间2月3日，美国众议院以218票对212票的投票结果批准了一项预算协调方案，允许美国国会在没有共和党支持的情况下通过1.9万亿美元的刺激计划。若该法案获得通过，有望支撑目前低迷的金价企稳反弹。
2月3日，美国昆尼皮亚克大学(Quinnipiac University) 的一项民意调查发现，超三分之二的美国人支持拜登总统的1.9万亿美元刺激计划，其中1400美元的直接支票和每小时15美元的联邦最低工资的提议尤为受欢迎。
也就在2月3日，美国众议院以218票对212票的投票结果批准了一项预算协调方案，允许美国国会在没有共和党支持的情况下通过1.9万亿美元的刺激计划。
昆尼皮亚克大学的这项调查从上周四持续至周一，共调查了1075名受访者，误差幅度为正负3个百分点。该调查显示，超过三分之二(68%)的美国人支持拜登1.9万亿美元的刺激计划，只有24%的人表示反对。该计划中1400美元的直接支票比整体提案更受欢迎。调查发现，78%的美国人支持该刺激支票，仅18%的人反对。
调查还显示，61%的美国人支持拜登每小时15美元的联邦最低工资提议，36%的美国人表示反对。 然而，民主党人可能无法在他们的法案中包括这一条款，以遵守预算。
拜登1.9万亿美元计划的关键内容包括，到9月份，每周发放400美元的失业补助，向州和地方政府提供3500亿美元的支持，向全国疫苗接种计划投入200亿美元，并分配更多的租金和抵押贷款救济资金。
该调查和其他调查显示，美国民众普遍支持拜登的刺激计划。此前雅虎新闻/YouGov进行的一项调查发现，拜登的计划中的关键政策获得民众支持。调查显示，直接付款、疫苗分发资金和每小时15美元最低工资等规定获得广泛支持。
直接支付的规模和范围已被证明是拜登在党内计划中最具争议的部分。 拜登星期三早些时候对众议院民主党人说，他愿意限制支付资格，但不会削减金额。
民主党人似乎不太可能赢得任何共和党人对1.9万亿美元刺激计划的支持。自2020年12月国会通过9000亿美元的援助法案后，一群共和党最中间派参议员对支出持谨慎态度，向拜登提供了一项6180亿美元的计划。
拜登和民主党领导人表示，共和党的提议还不足以解决美国目前面临的危机。不过，在当地时间2月3日，美国众议院以218票对212票的投票结果批准了一项预算协调方案。该决议将允许美国国会在没有共和党支持的情况下通过1.9万亿美元的新冠纾困救济法案。
周四前瞻
时间区域指标前值预测值08:30澳大利亚12月商品及服务贸易帐(亿澳元)50.2287.508:30澳大利亚12月进口月率(%)10-208:30澳大利亚12月出口月率(%)3618:00欧元区12月零售销售月率(%)-6.12.518:00欧元区12月零售销售年率(%)-2.90.420:00英国2月央行基准利率(%)0.10.120:30美国1月挑战者企业裁员人数(万)7.721:30美国截至1月30日当周初请失业金人数(万)84.78321:30美国截至2月6日当周续请失业金人数(万)477.147023:00美国12月耐用品订单月率终值(%)0.20.223:00美国12月工厂订单月率(%)10.7
07:05 达拉斯联储主席卡普兰参加由达拉斯联储举行的线上对谈活动
20:00 英国央行公布利率决议及会议纪要
21:00 英国央行行长贝利召开新闻发布会
凌晨02:00 达拉斯联储主席卡普兰发表讲话
凌晨03:00 旧金山联储主席戴利参加第四届“就业道路”会议的演讲
全球主要市场行情一览
美国股市收盘几乎回吐全部涨幅，科技股和零售股的下跌拖累纳斯达克100指数收低；标普500指数小幅收高，之前取得近三个月来最大两日涨幅。能源股和金融股跑赢科技股，银行股上涨，摩根大通和摩根士丹利发布看涨报告。
美国企业1月份新增加的岗位超过了预期，服务业增速出人意料加速到近两年最高水平。E*Trade Financial Corp.投资策略董事总经理Mike Loewengart表示，过去几周股市一直充满喧闹，因此看到稳健的经济数据令人鼓舞，单只股票可能上涨过头，但表象之下是经济正在恢复强劲势头。
贵金属与原油
周三现货黄金小幅下跌，美元、美债收益率连续走高令金价承压。在最近白银期货出现剧烈震荡之后，周三该期货价格似乎已开始趋于稳定；3月交割的白银期货价格上涨49美分，涨幅1.8%，收于每盎司26.889美元。
Metals Daily公司CEO Ross Norman表示，黄金出现区间震荡，目前的支撑位是1830美元。相对于白银期货，黄金价格波幅较小，这意味着整体市场情绪纠结，但对白银的上涨普遍存疑。
纽约市场原油价格攀升至一年多以来的最高水平，原因是OPEC及其盟国承诺继续缩减全球库存。美油盘中一度大涨2.87%，创去年1月22日以来新高至56.33美元/桶；布油最大涨幅达2.57%，刷新去年2月21日以来高点至58.94美元/桶。
OPEC+部长委员会表示，该组织将继续努力迅速清除因大流行病冲击需求而留下的过剩库存。尽管需求复苏依然乏力，但OPEC+联盟的努力似乎正在发挥作用；美国政府周三的报告显示，原油库存下降了近100万桶，跌至去年3月份以来的最低水平。
Strategic Energy & Economic Research的总裁Michael Lynch表示，有一种感觉是现在上涨的可能性远大于下降，当然仍有很多库存，但是人们感觉库存会继续下降直到市场恢复平衡。
外汇
美元指数反弹趋势周三放缓，欧元徘徊在略高于两个月低位1.20美元的水平附近，日元连续第二日徘徊在105关口附近；市场寻找下一步走势的线索，将于周五公布的美国就业报告可能会提供线索。在成交清淡的市况中，较高贝塔货币兑美元上涨，英镑和瑞郎领跌。
美元指数涨0.08%至91.111，盘中稍早一度升至两个月高位91.30。美国1月民间就业岗位反弹超过预期，且1月服务业活动飙升至近两年最高水平；这些消息也未给汇市造成影响。
尽管股市在风险偏好升温提振下上涨，美元仍走升，打破往常与股市走向相反的关系。 不过，许多分析师预计，随着时间的推移，这种关系将再次出现，鉴于大规模财政刺激和超宽松货币政策将推动全球经济增长复苏，美元料将走低。财政刺激和宽松货币政策可能引发通胀。
美元今年迄今已上涨1.3%，因投资者认为美国和欧洲在大流行后复苏力道之间的差距可能越来越大。
德意志银行外汇研究全球负责人George Saravelos表示，美国和英国的疫苗接种进度领先，加之如果美国未来几周出台规模空前的顺周期性财政刺激措施，那么美国收益率和增长预期都有上升空间，接下来几个月可能都是关于周期的差异，美国可能处于领先地位。他建议做多美元兑日元，不过风险在于欧元兑美元跌向1.18美元，因欧洲重启滞后，且欧洲央行还在继续实际上控制收益率曲线。
Brown Brothers Harriman策略师周三写道，美元反弹已经放缓，但可能还未结束。
策略师们表示，人们似乎是在两者之间进行权衡，即美国被认为在经济增长和疫苗接种方面占有优势，以及货币多元化和投资风险意愿。
欧元兑美元跌至12月1日以来低点后削减跌幅，欧元兑美元下跌0.07%至1.2036美元，稍早触及1.2004的两个月来最低；不过，欧元仍受到执行价为1.22的短期期权支撑，这是关键枢纽位。
有消息称，意大利总统马塔雷拉准备让前欧洲央行行长德拉基组建联合政府，这一消息提振了欧债和欧股，但欧元基本未予理会。
美元兑日元涨0.05%至105.03，此前一轮较长时间且规模较大的空头回补令美元受益。道富银行东京分行经理Bart Wakabayashi表示，美元兑日元这段时间的涨势不错，但我认为或许已有一些疲态，可能出现一些回撤。
英镑兑美元跌0.15%至1.3647，英国央行周四将公布利率决议。
美元兑瑞郎连续第四天上涨，涨0.2%至0.8991瑞郎；稍早一度上涨0.3%至12月2日以来最高。
澳元兑美元上涨0.14%至0.7618，一度上涨0.3%；尽管有日本账户卖出澳元兑日元，且澳元兑加元跌破长期趋势线支撑位后有技术性卖盘，澳元兑美元还是上涨。交易商提到0.7640上方有卖盘，可能与未来几天到期的0.7650行权期权有关，接近0.7550有买盘。
国际要闻
【EIA报告：美国上周除却战略储备的商业原油库存减少99.4万桶至4.757亿桶】美国至1月29日当周EIA原油库存跌至去年3月份以来的最低水平，汽油库存增加446.7万桶，精炼油库存减少0.9万桶，美国国内原油产量维持在1090万桶/日；美国上周原油出口增加12.8万桶/日至348.3万桶/日。
【美国财长耶伦在与两党市长小组的电话会议上强调，需要全面的1.9万亿美元救助计划，其中包括向州和地方政府提供3.5亿美元。“现在就行动，而且行动要大”的好处将远远超过长期国债的成本】
【美国参议院多数党领袖舒默在会见拜登后表示，各方普遍同意加大对新冠肺炎的援助力度】
【欧佩克+草案声明称此次会议讨论了加速市场再平衡】除了上个月决定的以外，没有对石油产量政策提出任何建议。截至2020年底，经合组织国家的石油库存已经连续第五个月下降。12月石油减产执行率为101%。全球疫苗的逐步推广对今年剩余时间内提振全球经济和石油需求是一个积极因素。未来几个月经济前景和石油需求仍然不确定。自2020年4月以来，石油减产已使市场减少21亿桶石油。
【美国能源信息署（EIA）2021年年度能源展望称，预计美国原油产量将在2023年突破2019年的峰值纪录，达到1225万桶/日，预计美国原油产量将在2034年升至1388万桶/日的峰值】
【美国证交会正在搜查推动游戏驿站上涨的社交媒体帖子中的欺诈行为】据知情人士透露，美国证交会（SEC）调查人员正在搜查社交媒体和留言板上的帖子，寻找欺诈在游戏驿站、AMC 院线和其他公司股价波动中扮演了重要角色的迹象。这些知情人士表示，SEC在进行搜查的同时，还对交易数据进行审查，以评估这些帖子是否属于操纵行为，以推高股价。知情人士说，SEC还在调查券商如何处理交易量增加的问题，并决定在交易量激增期间限制交易，以及这些公司在限制交易时是否遵守了规定，是否在向客户全面披露信息方面保持一致。
