周大福珠宝( 1929)荣誉主席郑裕彤的一众富豪朋友,昨除了身体力行来一个「群星拱照周大福」外,承销团消息透露,一众好友昨已承诺「认头」约 78亿元股份,若不计旧股,即逾 35%股份已「搞掂」,令国际配售部份火速足额认购。在一众好友力撑下,彤叔有机会登上本港富豪榜第二位。
消息称,虽然周大福上市并不设具禁售期的基础投资者,但得到彤叔富豪朋友鼎力支持,国际配售部份昨晚已足额认购。
若周大福成功以招股价上限 21元上市,郑裕彤家族持有的周大福股份,市值将达 1242.15亿元,若加上《福布斯》富豪榜 3月时公布、其持有约 702亿元身家(假设不包括周大福),身家实时暴涨至 1944亿元,升上香港豪富榜第二位。
周大福原本已「讲到明」会卖旧股,但昨日才发现已改为要在行使加额权及超额配售权时,大股东才出售旧股。市场揣测,可能与郑家对估值「企硬」有关。他说:「最初传集资 312亿,上个礼拜突然减到 220亿,原来系无旧股,计返旧股,实时返上去 336亿,即系估值不变,只系个股数变,即系无减到价。」
周大福珠宝招股概略
发售股份: 10.5亿股(全属新股)
国际配售/公开招股比例: 95%及 5%
每股售价: 15至 21元
集资额: 157.5亿至 220.5亿元*
每手入场费:约 4242.34元/200股
保荐人:汇丰、德银、摩根大通、高盛
收票行:汇丰 11家,以及渣打、交行、东亚各 8家分行
定价日: 12月 9日
公布发售结果及退票日: 12日 14日
上市日: 12月 15日
计及加额权及行使超额配售权的 5.57亿股旧股,集资规模将增至 336.5亿元
















































