2026-06-16 08:34:32
上个交易日回顾
A股三大指数集体上涨，截至收盘，上证指数涨1.61%，深证成指涨3.79%，创业板指涨5.3%，北证50涨1.71%，科创50指数涨5.12%。全市场成交额30507亿元，较上日缩量1854亿元，全市场超3900只个股上涨。板块题材上，元件、CPO、PET铜箔、PCB概念、电子化学品板块涨幅居前；煤炭开采加工、厨卫电器、银行、啤酒概念、养鸡板块跌幅居前。
今日盘前重要公司新闻
1、国家发展改革委等部门发布重点行业节能降碳改造攻坚三年行动通知，强调重点行业能耗和碳排放规模大、强度高，要提高能效、压减煤炭消费、降低碳排放。国家发改委等发布重点行业节能降碳改造攻坚三年行动，2026年起以钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、甲醇、煤电9行业为重点，3年实施改造，2028年起视情进一步拓展实施范围。
2、市场监管总局通报，针对山姆线下门店及线上网店多发食品安全问题，已依法对沃尔玛（中国）投资有限公司（山姆总部）负责人进行责任约谈，要求严格依《食品安全法》等开展食品经营，树牢食品安全意识，落实主体责任，严防全链条风险。市场监管总局约谈沃尔玛（中国）投资有限公司负责人，要求严格落实食品安全主体责任。
3、中核集团披露，我国在稳定同位素富集领域取得关键性突破，首次实现丰度超过99.99%的硅-28同位素自主量产，产品关键指标达国际先进水平。超高丰度硅-28在量子计算、先进制程半导体、高端导航、计量基准等领域具重要应用前景。执行团队此前已实现12种元素、26种稳定同位素生产。
4、受AI芯片与高端存储需求旺盛带动，电子特种气体（纯度高于99.99%）市场多款核心产品供不应求。多家企业称在手订单大增，产线满负荷；部分品类属易燃易爆高危化学品，下游晶圆厂通常零库存，运输需求爆发。电子特种气体多款核心产品供不应求，企业产线高负荷运转，晶圆厂零库存特性推高运输需求。
5、针对网传“中船特气与台积电签订3年长期供货协议、六氟化钨供货份额升至70%、价格约1300元/公斤”等信息，公司在互动平台回应：上述信息均不属实；目前与相关客户后续供货方案仍在商谈；相关价格信息不符合公司对当前产品市场价值的判断。公司重大信息以指定媒体披露为准。
机构策略分析
中信建投：看好半导体产业趋势，关注零部件涨价情况。全球景气周期持续确认，看好半导体产业趋势，关注零部件涨价情况。SEMI上修全年预期、海力士2034年产能翻三倍，全球半导体景气周期持续确立。Q1全球半导体设备出货额达365.5亿美元，同比+14%，创下历史单季度新高。本月初公布SK海力士五年产能翻倍的计划后，SK集团会长崔泰源近日受访时进一步透露，如果所有建设计划按预期推进，那海力士的产能到2034年将是当前的三倍。零部件环节是本轮行情弹性最大的方向。全球半导体设备零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮。半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。零部件企业规模较小、固定成本占比高，涨价直接转化为利润；同时产线扩产周期长达12-18个月，供给弹性最差。重视阀门管路、陶瓷件、射频电源、GAS BOX等海外供应商交期延长带来的国产替代诉求与涨价逻辑。
中信证券：关注12英寸轻掺硅片出货量领先的其他硅片公司。2026Q2硅片涨价如期落地，预计下半年国内外仍会继续涨价。产业趋势方面，重掺硅片和海外轻掺硅片的紧缺较为明确，国内轻掺也有望受益于海外订单溢出，未来2年行业或进入全球供不应求的状态。中信证券重点推荐重掺硅片产品占比相对较高的硅片公司，建议关注12英寸轻掺硅片出货量领先的其他硅片公司。
华泰证券：光伏组件行业拐点或逐步显现，电池组件及浆料龙头有望率先迎来盈利改善。6月11日，工业和信息化部科技司发布《光伏产品分级分类 第1部分：光伏组件（报批稿）》，与此前国标征求意见稿相比，报批稿将组件效率门槛大幅提升。华泰证券预计公示期（6月13日-7月12日）后将推进后续批准、发布、实施流程，或将率先通过央国企组件集采作用于市场。华泰证券看好此举有望加速产能出清，利好BC/HJT/TOPCon3.0等高效电池组件，技术落后或资金紧缺的二三线企业有望逐步出清，华泰证券基于主流产品/冠军产品效率测算产品出清规模为327.6/153.6GW，比例达33%/15%。考虑到2H26光伏需求侧同比压力有望缓解，市场+行政手段加速供给侧出清，华泰证券看好行业拐点或逐步显现，电池组件及浆料龙头有望率先迎来盈利改善。
今日金股推荐
（亚汇网编辑：章天）
