2026-06-30 08:48:26
上个交易日回顾
截至收盘，上证指数涨1.16%报4073.90点，深证成指涨0.19%报15812.87点，创业板指涨0.54%报4216.70点，北证50跌3.27%报1225.48点。三市成交额35393亿元，较上日缩量360亿元。全市场超2400家个股上涨。板块题材上，创新药、白酒、猪肉板块涨幅居前；PCB、CPO板块跌幅居前。
今日盘前重要公司新闻
1、据央视新闻，李强主持召开国务院常务会议，听取人工智能发展情况汇报。会议指出，要深刻把握人工智能演进趋势，完善支持政策和治理体系，牢牢掌握发展主动权。要加力推进人工智能创新突破，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设，强化高质量数据供给，加强人才、资金等要素保障，支持企业开展基础研究和前沿探索。要深入实施“人工智能+”行动，发挥我国产业体系完备、应用场景丰富等优势，促进智能产品和服务加快规模化商业应用。要守牢人工智能安全底线完善科技伦理、测试认证等制度规则，构建动态适应、分级分类的安全监管体系，加强国际人工智能治理合作。
2、中国商务部依据出口管制法等，将防卫研究所等20家日本实体列入出口管制管控名单，禁止向其出口或境外转移我国原产两用物项，正在开展的相关活动应立即停止；特殊情况需向商务部申请。外交部称此举正当合法，仅针对少数实体和两用物项，不影响中日正常经贸往来。商务部将20家日本实体列入出口管制管控名单、禁止向其出口两用物项，相关活动立即停止、措施仅针对两用物项，不影响中日正常经贸往来。
3、三星宣布未来投入2655万亿韩元，计划在龙仁与平泽半导体集群投资2030万亿韩元；韩国政府拟在西南部建设四座芯片厂，投资约800万亿韩元，三星和SK海力士各建两座；总统称将加快基地建设，西南新项目拟投5万亿至20万亿韩元，光州、全罗或投520万亿韩元；部门预计五年内DRAM产能翻倍。三星宣布总额2655万亿韩元投资、韩国政府拟建四座芯片厂，投资约800万亿韩元、五年内DRAM产能翻倍。
4、国务院印发《教育发展“十五五”规划》，提出深入实施素质教育，完善科学教育体系，推进人工智能全学段教育以提升学生AI素养；到2030年，高质量教育体系基本建成，教育国际影响力显著提升。国务院印发《教育发展“十五五”规划》、推进人工智能全学段教育、到2030年高质量教育体系基本建成。
5、全球数字经济大会太空算力论坛上，北京太空算力创新中心成立，聚焦星载AI芯片、高性能算力载荷、太空大模型等共性技术攻关与标准制定；千亿航天发布“阿莱耶识”GW级算力星座计划，拟在晨昏轨道部署12500颗卫星，并将以可复用“玄鸟-R”火箭于明年上半年首飞搭载两颗试验卫星。北京太空算力创新中心正式成立、千亿航天计划部署12500颗算力卫星、可复用火箭明年上半年首飞。
机构策略分析
华西证券：自免药物从大分子时代迈向精准与口服新阶段。全球自身免疫药物是仅次于抗肿瘤药的第二大创新药赛道，市场规模稳步扩容，2022年达到1323亿美元，沙利文预计2030年升至1767亿美元，生物制剂占比持续提升，对传统小分子药物的替代已成长期趋势。国内市场增长动能更强，2022至2030年复合增长率超26%，大幅领跑全球。核心驱动力来自生物药渗透率提升、医保落地放量、国产替代、全新靶点药物迭代。同时，国内风湿、皮肤科专科建设持续完善，双通道、商业保险等配套政策落地，逐步破除商业化落地瓶颈。自免药物具备慢病长期用药、跨适应症拓展的特性，能够持续孵化重磅单品，赛道长期景气度与投资确定性较强。
中信建投：半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。全球景气周期持续确认，关注涨价+出海。SEMI上修全年预期、海力士2034年产能翻三倍，全球半导体景气周期持续确立。SEMI于6月11日发布报告，将2026年全球前端半导体设备市场规模增速预期从此前的16.5%大幅上调至23.5%，达1522亿美元。Q1全球半导体设备出货额达365.5亿美元，同比+14%，创下历史单季度新高。半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。零部件企业规模较小、固定成本占比高，涨价直接转化为利润；同时产线扩产周期长达12-18个月，供给弹性最差。重视阀门管路、陶瓷件、射频电源、GAS BOX等海外供应商交期延长带来的国产替代诉求与涨价逻辑。
华泰证券：欧盟三方协议锚定储能高增。欧洲当地时间6月26日，欧盟正式签署《储能三方协议》（Tripartite Agreement for Energy Storage），由欧盟委员会&成员国、行业开发商、消费者三方联合推进，旨在全面加速可再生能源部署并保障能源供应和价格稳定。本轮政策再次强化欧洲储能需求成长空间，看好具备渠道研发优势的储能公司相关投资机遇。
今日金股推荐
（亚汇网编辑：章天）
