2026-07-07 08:30:00
今日热门题材一览
1、宏观流动性层面迎来强力托底
央行7月6日开展万亿级3个月买断式逆回购，净投放2000亿元中长期资金，对冲缴税、专项债缴款与大额解禁带来的资金抽水，市场资金面保持宽松，大幅压缩指数深跌空间，利好成长赛道估值修复。外围隔夜美股科技全线大涨，存储芯片板块领涨，海外周期回暖给国内半导体产业链带来情绪支撑；但美债收益率高位震荡，美联储降息预期延后，北向资金延续“弃高就低”思路，持续减持高位算力标的，转向高股息防御资产。
2、制度层面今日迎来关键变革，程序化交易监管细则、全市场盘后定价交易、主板ST涨跌幅调整同步生效
新规约束量化高频交易，减少盘中急涨急跌，盘后通道分流尾盘抛压，市场波动趋于平缓；ST个股涨跌幅放宽至10%，困境反转小票流动性改善，但主流板块影响有限。资金供给端存在短期压力，今日合计185.15亿元限售股解禁，集中在上半年涨幅较大的算力、光模块个股，叠加多家公司发布股东减持公告，高位题材抛压集中释放。
3、板块机会聚焦两大主线
其一为迎峰度夏电力电网，全国多地电网负荷刷新历史新高，高温带动用电刚需，火电、虚拟电厂、储能设备业绩确定性强，资金持续抱团；其二是存储芯片与半导体设备，海外原厂宣布三季度涨价，多家存储企业中报预增数十倍，国产替代逻辑稳固，具备修复空间。创新药、CXO受益审批提速政策，超跌后迎来修复窗口。风险方向需规避高位光模块、低端光伏组件，该类标的估值偏高，且中报盈利承压，资金兑现意愿强烈。
宏观新闻
1、中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中7月4日至6日到山东调研。他强调，大力推动生物医药和农机装备创新发展，因地制宜发展新质生产力，加快推进现代化水网建设，充分挖掘释放有效投资潜力，巩固拓展经济稳中向好势头，实现“十五五”良好开局。
2、2026年第三批“两重”建设项目近日已下达，共安排超长期特别国债资金1935亿元。至此，今年“两重”建设项目清单已全部下达完毕。今年以来，国家发展改革委联合有关行业主管部门，共安排8000亿元支持了1417个重大项目建设，涉及科技创新、长江流域生态保护修复、长江沿线重大交通基础设施、城市地下管网、重大水利工程、西部陆海新通道、高等教育提质升级、“三北”工程等重点领域。
3、美国总统特朗普就乌克兰问题表示，正与俄罗斯总统普京进行磋商，看能否结束俄乌冲突。特朗普称，他们进行了一次“非常好的通话”。
行业新闻
1、美国证券交易委员会文件显示，SK海力士在公开募股中发行1779万股美国存托股票，每ADS代表十分之一SKHYNIX普通股，每股面值5000韩元。基石投资者表示有意购买高达70亿美元的美国存托股票。
2、“清朗·整治AI应用乱象”专项行动自2026年4月启动以来，中央网信办聚焦未按规定履行大模型备案登记义务、AI平台安全和审核过滤能力不足、AI数据投毒、生成合成内容标识落实不到位等AI应用乱象，部署各地网信部门深入推进第一阶段重点整治任务，并开设“涉AI应用乱象举报专区”，专项受理公众举报。
3、猪价正迎来一轮短期强势反弹。根据中国养猪网数据，全国外三元生猪均价从6月26日的9.47元/公斤，一路攀升至7月6日的11.06元/公斤，近10天连续走高，累计上涨1.59元/公斤，涨幅约16.8%。
4、优必选最新发布的全尺寸超仿生机器人U1备受外界关注，其中U1Ultra男版价格高达99万元，但续航却仅能维持2到4小时，“撑不过一晚”，因此遭到外界质疑。优必选方面回应称，目前全尺寸人形机器人续航基本上都在2-4小时，这是行业普遍情况。
5、AI服务器越来越能“吃电”，数据中心的供电方式也被“逼”到了换代关口。从台达、ABB等英伟达核心能源生态伙伴处获悉，800V方案仍在正常推进中，不过，真正决定这场供电革命走多快的，可能不是英伟达一家公司，而是一整条尚未成熟的能源基础设施产业链。
6、知名分析师郭明錤分析指出，苹果可折叠iPhone预计2026年下半年出货，但初期供应可能不足。他称自己的行业调查显示，2026年下半年可折叠iPhone的组装出货量约为700万至800万部，第三季度出货量约为50万至100万部，约占苹果总出货量的10%。该产品价格可能在2300至2500美元左右，而供应限制将导致转售价格溢价50%至100%。
7、从杭州百脑汇电脑城了解到，存储芯片涨价已从上游全面传导至消费终端，普通消费者正面临内存、存储硬盘涨价凶猛。有经销商称，内存和固态硬盘涨得凶，现在有点慌，不会囤太多。据报道，部分固态硬盘与内存条价格翻倍，1TB固态硬盘价格从500元涨至1000元左右。
公司新闻
1、海南海药公告，初步统计半年度业绩亏损，预计会导致净资产为负。
2、深交所发布关于中公教育股票交易情况的通报，对影响股票正常交易秩序的异常交易行为，依规对相关投资者采取了暂停交易等监管措施。
3、宇树科技科创板IPO注册生效。
4、新产业公告，实际控制人翁先定被实施留置。
5、恒力石化公告，预计上半年净利72.00亿元，同比预增136%。
6、星网锐捷公告，若未来芯片等原材料价格持续攀升或供应格局进一步趋紧，公司将面临原材料成本上行压力。
7、视源股份公告，预计上半年净利14.50亿元-16.50亿元，同比预增265%-315%。
8、康恩贝公告，子公司签署在研创新镇痛药西博帕多的大中华区授权开发与商业化协议，需支付1750万美元首付款、不超过9400万美元的开发及商业里程碑付款等。
9、德邦科技在互动平台表示，公司适配玻璃基板封装的相关产品尚处于与客户设计磨合和送样验证阶段。
10、兴福电子公告，国家集成电路基金二期6月17日至7月6日减持360万股，持股比例降至5.94%。
11、南极电商公告，拟1亿元至2亿元回购股份用于员工持股或股权激励。
12、容百科技公告，预计2026年半年度净利润为1亿元-1.2亿元，同比扭亏为盈。
13、万华化学公告，预计上半年净利98亿元-104亿元，同比增长60%-70%。
14、浙江东方公告，预计上半年净利润8.72亿元，同比增长114%。
15、德福科技公告，拟定增募资不超28亿元，用于高端电子电路AI铜箔项目。
16、藏格矿业公告，预计上半年净利润35.50亿元-37.50亿元，同比增长97%-108%。
17、中远海控公告，拟以集中竞价方式回购A股股份，金额7.7亿元至15.4亿元。
18、博敏电子公告，拟定增募资不超3亿元用于800G及以上数连产品用印制电路板项目等。
19、雅化集团公告，预计上半年净利11.00亿元-13.00亿元，同比预增710%-857%。
20、宝地矿业公告，预计上半年净利润1.78亿元-1.91亿元，同比增长189%-210%。
21、新凤鸣公告，预计上半年净利润13.80亿元-15.00亿元，同比增长95%-112%。
22、联泓新科公告，预计上半年净利润4.00亿元-4.30亿元，同比增长149%-168%。
23、滨化股份公告，预计上半年净利润3.44亿元，同比增长208%。
24、三花智控公告，已有液冷产品供应一次侧、二次侧，仿生机器人零部件业务逐步成第三增长曲线。
25、中微公司公告，向特定对象发行股票募集配套资金新增股份515.68万股，发行价格为290.88元/股。
（亚汇网编辑：章天）
