2026-07-09 08:55:59
上个交易日回顾
A股三大指数集体下跌，截至收盘，上证指数跌0.49%，深证成指跌1.87%，创业板指跌1.7%，北证50跌2.59%，科创50指数涨0.73%。全市场成交额25826亿元，较上日成交额缩量159亿元，全市场超3700只个股下跌。板块题材上，油气开采及服务、数据安全、云计算、旅游及酒店、银行、计算机设备、ST板块涨幅居前；能源金属、电池、小金属、培育钻石、氟化工、工程机械、PCB概念、人形机器人、超级电容板块跌幅居前。
今日盘前重要公司新闻
1、国家科学技术奖励大会、中国科学院第二十二次院士大会和中国工程院第十八次院士大会、中国科学技术协会第十一次全国代表大会8日上午在人民大会堂隆重召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席大会，为国家最高科学技术奖获得者等颁奖并发表重要讲话。他强调，“十五五”时期是科技强国建设的关键攻坚期。必须抓住历史机遇，迎接时代挑战，加快推进高水平科技自立自强，向着到2035年建成科技强国的目标坚定迈进，扎扎实实以科技创新支撑和引领中国式现代化。
2、7月7日，商务部部长王文涛与荷兰外贸与发展合作大臣舍尔茨玛在北京共同主持召开中荷经贸混委会第18次会议，就中荷、中欧经贸关系坦诚、深入交换意见。王文涛表示，今年3月李强总理与耶滕首相通话，就推动中荷开放务实的全面合作伙伴关系不断取得新进展达成重要共识。中国商务部愿与荷方加强在先进制造业、科技创新、绿色转型、现代服务等领域合作，希望荷方为中国企业赴荷投资营造公平公正可预期的环境，保持半导体产供链稳定，推动妥善解决有关企业纠纷。中方欢迎荷兰企业投资中国，共享中国大市场。
3、工信部网络安全威胁和漏洞信息共享平台（NVDB）监测发现，美国Anthropic公司AI编程工具Claude Code存在安全后门隐患。受影响版本为Claude Code 2.1.91至2.1.196版本，其内置监控机制可在未经用户同意情况下向远程服务器回传用户地域、身份标识等敏感信息。NVDB建议相关单位和用户立即排查，对受影响开发终端立即卸载或升级至已清除相关后门代码的最新安全版本，并加强核心业务网段开发工具外联权限管控与流量监测。
4、文化和旅游部在青海启动2026年全国暑期文化和旅游消费季，活动从7月初持续至8月底。文旅部将协同有关部门、企业、平台推出观光、避暑、出行、观赛等惠民措施；体育总局发布“跟着赛事去旅行”2026暑期全国青少年赛事活动目录，民航局、中国气象局、中国银联等同步推出暑运、避暑地图、支付优惠等措施。暑期文旅消费季期间，各地将举办超3万场次文旅消费活动，发放超4.5亿元消费券等消费补贴。
5、中国人民银行货币政策委员会召开2026年第二季度例会，研究下阶段货币政策主要思路。会议建议发挥增量政策和存量政策集成效应，增强政策前瞻性、灵活性、针对性；保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长和价格总水平预期目标相匹配；强化央行政策利率引导，促进社会综合融资成本低位运行，并关注长期收益率变化。会议还提出增强外汇市场韧性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
机构策略分析
中信建投：AIPCB需求放量、高阶升级趋势明确 打开设备耗材新空间。中信建投研报表示，算力需求正成为PCB行业最重要的结构性增量，推动AI场景PCB升级为高多层、高密度、高速、低损耗和高可靠的平台型产品。AI服务器架构从CPU平台转向GPU/ASIC集群，全面抬升PCB在用量、层数、材料、孔结构、线路精度与可靠性的技术要求，带动高多层板、高阶HDI需求快速增长；与此同时，M7-M9低损耗基材迭代，mSAP等精密工艺加速导入，行业高端化趋势明确，倒逼全流程设备升级，PCB设备及配套耗材同步迎来发展机遇。
华泰证券：看好受益半导体新需求放量叠加供给出清的玻璃板块。华泰证券强调，与市场更多聚焦玻璃基板下游进展和未来空间测算不同，华泰证券梳理玻璃基板的多元下游应用场景，以及对应上中游环节的性能要求、技术门槛和市场格局。随着半导体技术快速变革， 在AI/HPC大尺寸封装、光电互连、射频前端和临时键合等场景的推动下，玻璃基材有望成为下一代重要的AI硬件材料。其中先进封装领域载板芯材（Glass Core）和中介层材料（Glass Interposer）中长期市场空间大，国内玻璃龙头有望实现原片国产化替代和TGV技术突破。华泰证券看好受益半导体新需求放量叠加供给出清的玻璃板块。
中信证券：模型能力加速迭代，关注多模态应用与商业化场景。中信证券研报指出，模型能力加速迭代，关注多模态应用与商业化场景。模型方面，智谱开源GLM-5.2大模型与Slime强化学习框架。OpenAI发布GPT-5.6系列（Sol旗舰/Terra均衡/Luna经济型），模型限量灰度开放，强化智能体、代码能力；Anthropic发布Claude Fable 5和Claude Mythos 5。Fable 5能长时间自主工作，而且产出质量较高。Token消耗量方面，截至6月29日，全球大模型token调用量单周调用量达43.1T。
今日金股推荐
（亚汇网编辑：章天）
