2026-07-10 08:41:37
上个交易日回顾
A股三大指数集体上涨，截至收盘，上证指数涨1.65%，深证成指涨3.07%，创业板指涨4.49%，北证50涨0.44%，科创50指数涨8.41%。全市场成交额29322亿元，较上日成交额放量3497亿元，全市场超2400只个股上涨。板块题材上，半导体、存储芯片、电子化学品、CPO、光纤概念、PCB概念、液冷服务器、培育钻石板块涨幅居前；旅游及酒店、能源金属、乳业、煤炭开采加工、钢铁、机场航运、白酒板块跌幅居前。
今日盘前重要公司新闻
1、两院院士大会第二次全体会议9日下午在京举行。中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席会议并讲话。丁薛祥强调，“十五五”时期是科技强国建设的关键攻坚期，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，全力抓好党中央关于科技事业各项部署的落实，加快推进高水平科技自立自强。要以加强基础研究打牢科技强国建设根基，提高基础研究组织化程度，持续产出重大原创性、颠覆性科技成果。以新型举国体制保障高水平科技自立自强，发挥党的领导这一最大政治优势，坚持“四个面向”战略导向，加强力量协同、资源统筹、央地联动，打好关键核心技术攻坚战。以融合发展增强科技创新活力和动力，突出科技创新供给和产业需求牵引，一体推进教育科技人才发展，加快培育和发展新质生产力。以人工智能赋能科学研究，拓展应用场景，引领科研范式变革，加速科学发现和技术突破。
2、AI算力与基础设施热度持续升温：Meta CEO扎克伯格称，公司正评估将部分AI基础设施出租给外部企业的价值，Meta存在建立云业务的潜力，但其当前计算资源仍被充分利用；华为联合中国移动研究院、京东云、百度等20余家伙伴启动OPENNPO项目并发起国内首个NPO光互连MSA，推动开放统一的近封装光学标准；淡马锡计划未来5年将AI投资占比从6%提升至15%，重点投向能源和数据中心、半导体、云服务等领域。
3、国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》，明确以能源绿色低碳转型为关键，推进产业绿色化、低碳化和节能降碳工作，到2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2025年降低17%，非化石能源消费占比达到25%。方案还提出提升新能源消纳能力，加快特高压外送通道建设，新增西电东送能力8000万千瓦以上，发展绿电直连、抽水蓄能、新型储能和虚拟电厂。
4、半导体产业与资本市场动态密集：中芯国际A股总市值按A股价格计算达1.49万亿元，中芯国际A股总市值超越贵州茅台；美光科技计划2035年前将对美国本土投资总额提升至超过2500亿美元，目标使美国产能占DRAM总产量40%；证监会同意上海燧原科技股份有限公司IPO注册；SK海力士美国ADR发行定价据称为每股149美元，并获近2000亿美元认购需求；科创半导体设备ETF涨1.35%，成交额2.54亿元。
5、商务部等9部门印发加快零售业创新发展的意见，提出多项融资支持措施，包括支持符合条件的新型优质零售企业上市，支持零售经营主体发行资产支持型证券和商业不动产投资信托基金，推动符合条件主体享受服务业经营主体贷款贴息政策，并支持百货商场、购物中心、社区商业、农贸市场等消费基础设施项目发行基础设施REITs；同时在风险可控前提下，加大对设施设备节能降碳和数字化改造的金融支持。
机构策略分析
华泰证券：等待AI资本开支和业绩验证。配置上，短期科技超跌后或有修复，但拥挤度压力充分消化前可能仍处于高波动状态，7月中下旬中美财报季共振下有望迎来做多窗口。科技内部建议规避纯题材和高拥挤方向，关注四条线索：1）国产AI算力，包括昇腾生态、国产GPU供应链和模型侧真实调用；2）存储，尤其是长协、扩产和HBM/高端DRAM受益链；3）受益于存储扩产和国产替代预期的半导体设备；4）受益于AI通胀的MLCC、PCB及上游材料。
中信建投：证券板块估值修复空间显著。券商中报预告业绩超预期，并购整合与科创业务共振驱动ROE中枢系统性抬升，板块估值修复空间显著。2026Q2日均成交同比+132%，科创板在审85家、硬科技上市提速，跟投与直投浮盈释放通道打开。2026Q1行业权益乘数从4.75倍升至5.03倍，扩表积极性提升；同期科创50大涨，自营弹性显著释放。截至7月3日证券ⅡPB仅1.25倍，处近5年41%分位，估值与景气度明显背离，看好预期差修复。
中金公司：星间链路成为大型星座标配，牵引超500亿元激光通信增量市场。星间链路成为大型星座标配，牵引超500亿元激光通信增量市场。星间链路使航天器不依赖地面站直接通信，可解决全球布站难题、提高数据回传实时性，已成为大型星座组网互联的必要配置。激光链路凭借可用带宽大、速率高、体积小功耗低、抗干扰能力强、无频谱管制等优势，成为主流技术路径，卫星互联网需求牵引下，全球激光通信终端市场可达502亿元。星间激光链路成为大型星座标配，牵引星间激光通信终端需求扩张。随着卫星互联网建设推进，激光通信产业发展有望加速，建议关注核心零部件供应商及下游终端厂商投资机会。
今日金股推荐
（亚汇网编辑：章天）
