2026-07-23 08:54:22
上个交易日回顾
截至收盘，上证指数涨0.07%报3867.03点，深证成指跌1.42%报14061.44点，创业板指跌3.23%报3566.73点，北证50跌0.43%报1074.45点。三市成交额26686亿元，较上一日缩量3056亿元。全市场超3800家个股下跌。 板块题材上，贵金属、油气、电力板块涨幅居前；游戏、PET铜箔板块跌幅居前。
今日盘前重要公司新闻
1、Alphabet公布2026财年第二季度业绩，营收1198亿美元，高于市场预期1168.56亿美元，EPS为9.11美元；谷歌广告业务收入816.3亿美元，云业务销售额247.7亿美元、同比增长82%，均超预期，搜索广告收入632.7亿美元略低于预期。公司二季度固定资产和设备支出449亿美元，去年同期为224亿美元，CFO称季度资本开支主要用于AI基础设施；Alphabet预计全年资本支出1950亿美元至2050亿美元，并已达成股权分配协议，拟通过市场交易计划发行至多400亿美元A类和C类股票，Gemini应用月活跃用户达9.5亿。
2、特斯拉公布2026年第二季度财报，调整后每股收益（EPS）为0.33美元，低于市场预期0.51美元；营收282.4亿美元，高于市场预期263.2亿美元；毛利率16.8%，低于市场预期19.4%。公司同时预计，美国Fremont工厂的人形机器人Optimus将于今年稍晚投产。
3、浙江省省长刘捷主持召开省政府全体会议指出，上半年全省经济运行稳中有进、向新向好，顺利实现“时间过半、任务过半”。会议要求锚定下半年经济社会发展主要目标任务，强化预期激励、精准施策；全力推动创新浙江建设全面成势，建立健全政府引导、市场主导的基础研究多元投入机制，深化国家人工智能应用中试基地建设，全面梳理人工智能及相关产业链图谱，推进人工智能重大项目谋划储备实施，加快打造人工智能创新发展高地。
4、北京国管和北京国资公司相继发声支持资本市场。北京国管表示，坚定看好中国资本市场发展前景，已统筹自有资金累计投入近百亿元布局股票市场，下一步将依托自有资金及旗下证券公司、公募基金持续增持上市公司股票，支持北交所建设。北京国资公司表示，将更大力度开展上市公司股份增持、推动上市公司并购重组，当好长期资本、耐心资本、战略资本，并引导控股上市公司提升经营质量、加大分红力度、提高投资者回报水平。
5、针对东山精密海外仓库光模块近日被盗传闻，公司证券部人士回应称，确有此事，但金额并没有网传所称数千万美元那么多；网传金额是以销售价格计算，实际上对公司利润影响没有那么大，也未达到披露标准。
机构策略分析
华泰证券：智能化进程有望提速，重视家电与轻工行业估值重估。随着AI眼镜演进，相关传统产业（家电及轻工）将迎来价值重估机会。AI眼镜由创新产品走向耐用品的过程中，相关制造环节价值有望提升。这一过程有望带来相关企业从传统制造估值向“智能硬件平台型估值”迁移的中长期机会。
中信证券：预计Agent将显著拉动CPU需求，带来CPU的价值重估。乐观情形下，CPU与GPU配比将达到8:1，远期市场规模有望达到2万亿美元，比当前GPU市场规模更高。2026年也将是国产CPU加速渗透之年，预计国产CPU在国内商业市场渗透率将迅速从个位数提升到两位数。
中信建投：关注相关板块资金承接力度。2026年二季度公募基金市场规模恢复增长，混合型基金规模增长较明显，商品基金规模明显萎缩；新发市场热度持续回暖。二季度权益市场整体上行，创业板、纳斯达克领跑，小盘成长风格相对占优，电子、通信表现突出；年内领先权益类基金多数偏科技。二季度主动偏股基金股票仓位有所回升，港股仓位延续下降；市值方面，双创板块与大盘风格占比显著增加；行业方面，加仓电子和通信，减持制造和周期，电子持仓占比超40%；重仓个股中，中际旭创、新易盛为前两大重仓股。
今日金股推荐
（亚汇网编辑：章天）
