2010-10-06 10:31:33
集资逾千亿元的友邦保险（AIA，新上市编号：01299）昨日登场，市场消息透露该只巨型新股首日路演，即告足额认额，市传更获「股神」巴菲特（Warren Buffett）及AIG最大私人股东Fairholme，分别认购15亿及11亿美元（约117亿及85.8亿港元），加上6名基础投资者的19亿美元定单，已占去是次基本集资额30%。
「大飞」已占基本集资额30%
消息又称，友邦早于上市前积极洽商主要投资者（Anchor Investor），故首日国际路演，单是来自主要投资者的「大飞」已告足额，当中包括不少早前曾洽商成为基础投资者的大型基金、主权基金等，因不希望设有禁售期而改循国际配售认购。
友邦最新成功引入6名基础投资者，包括斥资10亿美元认购的科威特投资局、认购4.2亿美元的国浩集团、马来西亚主权基金KWAP、九仓集团各认购2亿美元，同属郑裕彤旗下的新世界及周大福则合共认购1亿美元。
据销售文件指出，友邦招股价介乎18.38至19.68元，相等于2010年内涵价值1.23至1.32倍，预测市盈率（PE）为14.1至15倍，2011年度为12.7至13.6倍。以每手200股计，入场费约3,975.7元。
值得注意的是，友邦是次发行结构较一般新股复杂，其发行股份全部是旧股，基本发行股数是58.574亿股，占总股本48.6%，集资138.78亿至148.59亿美元（约1,082.48亿至1,159亿元）。
