2022-02-22 21:33:48
基本消息面
乌克兰危机终于“爆”了。俄罗斯总统普京承认乌东两个分离地区独立的决定冲击全球，周二全球股市承压，油价持续飙升逼近100美元，黄金一度冲高至1910上方。本交易日来看，市场重点关注欧美多国对俄罗斯的制裁措施，若超出预期可能会引发新一轮避险。
截至发稿，道指期货跌0.1%，标普500期指跌0.1%，纳指期货跌0.4%。
英国富时100指数上涨0.3%，德国DAX指数下跌0.1%，法国CAC-40指数上涨0.1%。
周二能源价格持续飙升。欧洲天然气价格领涨大宗商品价格，涨幅高达13%。布伦特原油价格一度站上99美元，逼近每桶100美元，德国电力和煤炭价格上涨。
随着俄乌局势加剧避险，黄金获得明显青睐，金价日内一度刷新近9个月高位至1914美元附近，不过欧市盘中冲高回落至1900下方，市场等待进一步的消息。
至于汇市，整体波动不大，目前在继续摆脱俄罗斯和乌克兰的紧张情绪。美元回落至96关口下方、欧元反弹走高，澳元及纽元保持坚挺姿态。
周二全球股市下行，美国期货走低，原因是西方国家和俄罗斯在乌克兰问题上的紧张关系加剧。这种对峙导致能源价格飙升，促使投资者在主权债券中寻找避风港。
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昨日，俄罗斯总统普京承认乌克兰东部两个自行宣布独立的“共和国”，并命令国防部向分裂地区派遣“维和部队”，随后联合国安理会应乌克兰的请求召开紧急会议。西方担心这场危机可能引发一场大规模战争。
西方领导人谴责了最新的举动，美国准备宣布对俄罗斯实施新的制裁。
西方各国政府几个月来一直轮番警告莫斯科，任何越过乌克兰边境的军事行动都会招致强烈的反应，包括严厉的金融制裁。
美国国务卿布林肯上周表示，承认这些地区独立“将进一步破坏乌克兰的主权和领土完整，将严重违反国际法，并进一步质疑俄罗斯继续通过外交途径和平解决危机的承诺。”
美国官员周一表示，在莫斯科最新举动后，美国正在与盟国进行协调，将于周二宣布对俄罗斯的新制裁。
英国、法国、德国同意对俄罗斯实施制裁，白宫称将会宣布进一步措施。周一美国总统拜登发布了一项行政命令，将“禁止美国人在乌克兰DNR和LNR地区进行新的投资、贸易和融资。”DNR和LNR地区分别指的是顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国。
美国常驻联合国代表托马斯-格林菲尔德周一晚间在联合国安理会会议后告诉记者：“明天美国将对俄罗斯实施制裁。”
东欧正在上演的安全危机给全球市场带来了最不喜欢的一件事——巨大的不确定性。地缘政治风险已导致投资者减少对美联储今年可能大幅收紧货币政策以抗击通胀的押注。
目前还不清楚美国及其盟友将如何定义入侵，以及什么会引发更大的制裁。一些欧洲国家一直担心惩罚俄罗斯可能带来的经济后果，尤其是考虑到它们依赖俄罗斯进口天然气。
摩根大通(152.14 0.71 0.47%)分析师周二将俄罗斯股市评级从“增持”下调至“中性”。分析师Elena Jouronova在一份报告中称：“由于不确定性很高/估值很低，且投资者接受俄罗斯风险（无论是多头还是空头）的意愿下降，我们在中欧、东欧、中东和非洲地区的配置中将俄罗斯股票评级下调至中性。”
“在当前环境下，评估风险回报非常困难，”西太平洋银行固定收益研究负责人Damien McColough说。“普京对分裂分子的承认增加了一个新的层面，让我们更加担心入侵会发生。”
在俄罗斯的最新举措之后，“我们离军事干预更近了一步，这当然会在很大程度上驱散市场情绪中的风险，”UBP高级亚洲经济学家Carlos Casanova补充说，地缘政治因素和美联储导致的市场短期波动是“无情的”。
Casanova表示，其后果将是油价走高，股票被抛售，以及投资者蜂拥买入日元等避险资产。
投资者也在继续关注有关美国货币政策路径的评论。美联储理事鲍曼暗示，如果通胀数据过高，下个月可能会加息50个基点。
但乌克兰危机目前给市场上的其他一切都蒙上了阴影。
“股市对当前俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势感到担忧是正确的，”加拿大皇家银行(110.52 -0.82 -0.74%)资本市场公司美国股票策略主管Lori Calvasina在一份报告中写道。
这是因为它们“冒着加剧颇具挑战性的通胀背景的风险，许多投资者和企业预计，通胀背景将在2022年下半年改善，并对利润率前景构成风险，”她说。
“西方将妖魔化这一举动，并对其实施制裁，但我们需要看看这些制裁能走多远，才能决定结果，”Forte Securities的交易员Keith Temperton说。“我的观点是：预计制裁不会像市场预期的那么激进。”
目前市场关注俄罗斯外长拉夫罗夫与美国国务卿布林肯将于周四召开的会议，之后美俄元首可能于周五召开峰会。
