2026-05-08 21:33:58
摘要
美股开盘，道指涨0.38%、标普500指数涨0.44%，纳指涨0.54%。存储概念股走强，美光科技（MU.O）涨5.5%、闪迪（SNDK.O）涨4.5%。纳斯达克中国金龙指数涨1.1%，百度（BIDU.O）涨6%。
个股行情
1.台积电（TSM.N） : 四月营收为4107.3亿新台币，上月为4151.9亿新台币。
2.索尼（SONY.N）将与台积电（TSM.N）合作，探索在汽车和机器人领域的物理人工智能应用。
3.据悉，高瓴拟收购Marsh旗下主要服务亚洲地区高净值人士的金融风险管理及人寿保险经纪业务。
4.亚马逊（AMZN.O）旗下的云计算部门周四报告称，其位于弗吉尼亚州北部的一个数据中心可用区发生故障。
5.丰田汽车（TM.N）：截至3月底的第四财季营收为12.6万亿日元，同比增长1.9%；营业利润暴跌49%至5694亿日元，远逊于市场预期的8132.8亿日元。
6.微芯科技（MCHP.O）：2026财年第四财季营收同比增长35%至13.1亿美元，高于分析师平均预期的12.6亿美元；调整后每股收益为0.57美元，高于分析师平均预期的0.50美元。
7.Cloudflare（NET.N）：26财年一季度营收达到6.398亿美元，同比大幅增长34%；调整后每股收益（EPS）为0.25美元。二季度营收指引为6.64亿至6.65亿美元，调整后每股收益为0.27美元。
8.Coreweave（CRWV.O）：一季度营收21亿美元，同比增长112%，合同收入积压接近1000亿美元；一季度调整后每股亏损达到1.12美元，第二季度调整后运营利润指引仅为3000万至9000万美元。
9.英伟达（NVDA.O）将向数据中心开发商IREN（IREN.O）投资至多21亿美元，这是两家公司更广泛合作的一部分，旨在加速人工智能基础设施的建设；同时，双方达成一项价值34亿美元的AI云计算合同，用于采购并部署英伟达的Blackwell处理器。
个股重要消息
1.微芯科技（MCHP.US）Q4营收同比增长35%，Q1业绩指引大超预期
微芯科技Q4营收同比增长35%至13.1亿美元，高于分析师平均预期的12.6亿美元；调整后每股收益为0.57美元，高于分析师平均预期的0.50美元；调整后毛利率为61.6%，同样高于分析师平均预期的61%。展望未来，微芯科技预计2027财年第一财季营收将在14.4亿美元至14.7亿美元之间，远高于市场预期的13.4亿美元；预计调整后毛利率将在62.3%至63.3%之间，而市场预期为61.6%。该公司还透露，其董事会已批准向普通股股东派发每股45.5美分的季度现金股息。
2.千亿积压订单 vs 烧钱搞AI!CoreWeave（CRWV.US）展现残酷“增长代价”：Q1利润跳水、Q2指引逊于预期
CoreWeave第一季度实现总营收20.8亿美元，同比增长112%，高于LSEG一致预期的19.7亿美元。这一增速不仅延续了公司上市以来的高增长态势，更使其成为AI基础设施赛道中增速最快的上市公司之一。在GAAP口径下，CoreWeave第一季度净亏损高达7.40亿美元，较上年同期的3.15亿美元亏损同比扩大135%，净亏损率达36%。调整后净亏损为5.89亿美元，调整后净亏损率为28%，均较上年同期大幅恶化。第二季度营收指引为24.5亿至26亿美元，以中值25.3亿美元计算，低于分析师一致预期的约27亿美元。
3.AI光环失灵？Applied Optoelectronics（AAOI.US）Q1营收、EPS双双不及预期
Applied Optoelectronics第一季度营收同比增长51%至1.511亿美元，但低于预期的1.5481亿美元。调整后每股亏损0.07美元，逊于市场预期的每股亏损0.05美元。展望第二季度，公司预计营收区间为1.80亿至1.98亿美元，中值1.89亿美元，低于市场预期的1.96亿美元；预计经调整EPS介于亏损0.03美元至盈利0.03美元，远逊于预期的0.07美元；预计经调整毛利率为29%-30%。
4.押注娱乐主业破局！索尼（SONY.US）Q4净利骤降63%，却抛出新财年双位数增长指引
截至今年3月的三个月内，索尼净利润同比暴跌63%，至831.2亿日元，远低于分析师预期的2022.4亿日元的平均预测。当季营收同比增长8.3%，至3.036万亿日元。从全年看，索尼2025财年的经营利润同比增长13.4%，至1.45万亿日元，但这一数字仍低于市场预期的1.56万亿日元。销售额增长了3.7%，至12.48万亿日元，净利润下滑3.4%至1.03万亿日元。展望未来，游戏业务预计将呈现典型的“减收增益”格局。索尼预计该板块年销售额将下降6%至4.42万亿日元（约合280亿美元）。
5.Cloudflare（NET.US）AI增效无法满足市场高增长期望：裁员20%，Q2营收指引略逊于预期
在截至3月31日的第一财季，Cloudflare几乎所有关键业绩指标均击穿了分析师的一致预期。营收达到6.398亿美元，同比大幅增长34%，高于LSEG一致预期的6.219亿美元。美国、EMEA及APAC三大区域均实现34%、31%和34%的同步增长。盈利能力方面，调整后每股收益（EPS）为0.25美元，超出分析师预期的0.23美元约9%。GAAP净亏损为2290万美元（每股亏损7美分），较上年同期的3845万美元亏损（每股亏损11美分）大幅收窄。第二季度营收指引为6.64亿至6.65亿美元，调整后每股收益为0.27美元。
6.关税重击丰田汽车（TM.US）：Q4营业利润腰斩，新财年利润指引缩水逾20%
丰田汽车第四财季营收为12.60万亿日元，同比增长1.9%，符合市场预期；营业利润暴跌49%，至5694亿日元，远逊于市场预期的8132.8亿日元；净利润为8172亿日元，而上年同期为6646亿日元。丰田汽车的营业利润已经连续第四个季度出现同比下滑，反映出美国关税带来的持续压力。展望未来，丰田汽车将截至2027年3月的财年的营业利润指引下调了逾20%，至3万亿日元，同时将全年销售额指引上调了0.6%。
7.AI巨头疯狂烧钱，台积电（TSM.US）却“踩刹车”：4月营收增幅创近半年新低
台积电4月营收达新台币4107.3亿元，环比下降1.1%。虽然实现了17.5%的同比增长，但为近六个月来最小增幅，且相较于3月份高达45.2%的激增态势，同比增速出现了显著收窄。不过这一增长仅反映了30天的营业情况，且其营收会随月度波动，分析师平均预计该公司6月份当季的营收增速将接近目前的两倍，达到约35%。尽管4月单月表现有所降温，台积电前四月累计营收仍达新台币1.5448万亿元，同比增速维持在29.9%。
经济数据
美国4月失业率改善至4.3%
美国4月失业率前值4.30%，公布值4.3%。美国失业率（Unemployment Rate），也是美国就业报告中的另外一个项目，是指一定时期内，失业人口占劳动人口的比率（一定时期全部就业人口中有工作意愿而仍未有工作的劳动力数字），旨在衡量闲置中的劳动产能，是反映一个国家或地区失业状况的主要指标。失业率是最重要的经济指标之一，深受劳动市场供需以及经济循环之影响，失业率的高低，也反映了经济的运行状况。尽管被视为滞后指标，失业人口是衡量总体经济健康状况的重要信号，因消费者支出与就业市场条件高度关联。失业率上升，预示消费减弱，对经济发展不利；失业率下降，说明经济好转。公布值大于预期值，利空美元，利多非美。
美股时间段值得关注的事件
北京时间22:00：美国5月密歇根大学消费者信心指数初值、美国3月批发库存月率终值。
次日北京时间凌晨01:00：美国截至5月8日当周全美钻井总数。
次日北京时间凌晨03:30：CFTC公布周度持仓报告。
（亚汇网编辑：冰凡）
