此次发行定价为每份149美元，共计发行1.779亿份ADR，每份ADR对应十分之一股SK海力士韩国普通股。SK海力士ADR于7月10日以“when-issued”（预发行）方式开始交易（预计7月13日转为常规模式），临时代码为SKHYV（正式交易后股票代码变更为SKHY）。截至纽约时间7月10日上午，做市商盘前报价显示SK海力士ADR价格约为每份180美元（亚汇网注：现汇率约合1224元人民币），较发行价高出约21%。SK海力士此次募资规模约265亿美元（现汇率约合1802.06亿元人民币）。这一数字超过了阿里巴巴2014年创下的250亿美元赴美IPO融资纪录，成为外国企业在美国规模最大的首次公开募股。在全球证券史上，此次上市也仅次于SpaceX（约857亿美元）和沙特阿美（2019年），位列第三大IPO。市场分析指出，ADR溢价主要源于两个方面：一是韩国上市普通股转换为ADR存在一定限制，套利空间受限；二是投资者希望通过直接投资方式参与这家在AI高带宽存储器（HBM）领域占据领先地位的企业。瑞银此前在研报中建议投资者买入SK海力士ADR、卖出其韩国上市股票，预计新发行证券可能以溢价模式交易。从认购情况来看，SK海力士此次ADR发行获得了超过7倍的超额认购。超过500家投资机构参与认购，包括全球长线基金、科技主题专项基金、主权财富基金及大型跨国资产管理机构。BaillieGifford、CoatueManagement和SituationalAwarenessPartners等机构合计表达了最高约70亿美元（现汇率约合476.02亿元人民币）的认购意向。由于需求强劲，部分重点投资者的获配规模被压缩。SK海力士CEO郭鲁正出席了在纽约时代广场纳斯达克MarketSite举行的开市敲钟仪式。SK集团会长崔泰源、SKSquare执行副会长崔再源等集团高层也共同出席。郭鲁正在仪式上表示：“今天是SK海力士非常值得骄傲的一天，也是具有历史意义的一天。如今，高带宽存储器已处于人工智能革命的核心。”根据计算，SK海力士韩国上市股票今年已有50多个交易日涨跌幅达到5%以上，而去年全年约为37个交易日，再往前三年合计约44个交易日。该股周五收跌0.3%。广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，亚汇网所有文章均包含本声明。
募资 265 亿美元超阿里创外企赴美 IPO 纪录：SK 海力士 ADR 预示开盘价 180 美元，首日涨超 20%
文 / 小亚
2026-07-10 23:44:08
来源:亚汇网
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