2026-06-18 09:47:17
周四(北京时间6月18日)亚市早盘，现货黄金交投于4280美元/盎司附近，金价周三回落近2%，尽管美联储维持政策利率在3.50%-3.75%不变，但委员会鹰派表态，且美联储政策声明删除了此前暗示今年可能降息的措辞并完全取消了有关未来利率行动的任何前瞻指引；美原油交投于75美元/桶附近，美原油周三一度逼近74美元/桶，特朗普确认已签署美伊谅解备忘录，美国公布与伊朗达成的谅解备忘录正式文本，但伊朗外交部表示，周五瑞土会谈暂推迟，称伊朗是“负伤雄狮”般超级力量。
股市
美股周三大幅收跌，道琼斯指数下跌0.98%至51492.55点，标普500指数下跌1.21%至7420.10点，纳斯达克指数下跌1.34%至26021.66点，结束此前连续创收盘新高的走势，主要因美联储在维持利率不变的同时释放强烈鹰派信号。
新任主席沃什强调遏制通胀的必要性，最新季度预测显示九位官员预计2026年底前至少加息一次，政策声明删除可能降息的措辞，且沃什未提交个人利率预测，导致市场加息预期急剧升温，短期利率期货定价显示9月加息概率已高于维持不变，年底前按兵不动的概率从周二的40%骤降至约13%。
标普500指数全部11个行业板块收跌，通信服务板块跌幅最大达约3%，工业板块表现相对抗跌仅下滑0.1%，区域性银行股因对利率敏感而跑输大盘，KBW区域性银行指数收跌1.8%，住房建筑商ETF下跌2.3%，芝加哥期权交易所波动率指数上涨2点至18.44，创四天来最大涨幅。
当日经济数据显示5月零售额超预期增长，但此前受美伊初步和平协议推动的油价下跌和股市涨势被逆转，因特朗普称协议并非最终版本且战争可能重启。
个股方面SpaceX上市后首跌4.9%，芝商所因CEO将卸任下跌3.5%，而Allbirds更名并任命前亚马逊高管为CEO后飙升39%，市场成交量为236.6亿股，高于过去20个交易日平均水平。
金市
金价周三下跌近2%，现货黄金收报每盎司4257.60美元，主要因美联储维持政策利率在3.50%-3.75%不变，但其最新季度预测显示19位决策者中有9人认为今年晚些时候需要上调借贷成本，且政策声明删除了此前暗示可能降息的措辞，新任美联储主席沃什在首次会后新闻发布会上宣布将成立五个工作组审查关键政策领域，并强调抑制通胀的必要性。
独立金属交易员Tai Wong评价称沃什“思维敏捷、果断且充满活力”，其关于“利率仅在住房领域具有紧缩性”的表态比前任鲍威尔更显鹰派，这导致市场对12月加息的押注概率从决议前的61%跃升至78%；决议公布后美元延续涨势，令以美元计价的黄金对海外买家更加昂贵，同时油价上涨加剧通胀担忧，进一步打压金价。
其他贵金属亦全线下挫，白银下跌近3%至67.91美元，铂金跌2%至1768.03美元，钯金跌3%至1309.25美元。
油市
油价周三上涨近1%，布伦特原油收涨0.75%报每桶79.55美元，美原油收涨0.97%报每桶76.79美元，主要因美国总统特朗普表示与伊朗达成的最新停火谅解备忘录并非最终版本，若他不满意或伊朗不“老实”，可能重启空袭行动，这为上周日美伊宣布就结束战争和重新开放霍尔木兹海峡达成一致后的油价反弹提供了动力。
City Index和FOREX市场分析师Fawad Razaqzada指出美国方面仍存不确定性，使得油价从之前剧烈下跌中反弹合乎逻辑。
供应端方面，美国能源信息署数据显示上周原油库存连续第十周下降，总库存降至1985年以来最低水平，伊朗战争继续扰乱全球能源市场，但供应过剩阴云已然浮现，国际能源署在首次对2027年的展望中预测石油市场将面临显著供应过剩，全球供应预计激增800万桶/日而需求仅增长200万桶/日，同时该机构表示短期美伊协议应能提供机会用于补充耗尽的库存或建立新战略储备，但行业官员指出完全恢复到战前生产和炼油水平可能需要数周、数月甚至数年。
汇市
美元指数周三上涨0.82%，最高至100.57，创近一周新高，主要因美联储维持政策利率在3.50%-3.75%不变，但最新季度预测显示19位决策者中有9人预计到2026年底前将至少加息一次，且更新后的政策声明删除了此前暗示今年可能降息的措辞并完全取消了有关未来利率行动的任何前瞻指引，这是新任主席沃什迅速打上个人烙印的体现——大幅修改官方声明格式、删去通常受市场仔细解读的背景信息。
同时美联储将对2026年底通胀预期从2.7%上调至3.6%，Corpay首席市场策略师Karl Schamotta指出委员会立场急剧转向鹰派，决策者认为美伊协议不会显著缓解价格压力且预计今年至少加息一次与此前降息预期形成鲜明对比，市场受到冲击后收益率随利率预期上升。美元兑所有主要货币走强；欧元兑美元下跌0.93%至1.1499，英镑兑美元下跌1.01%至1.3291，市场关注周四英国央行会议预计政策不变但焦点在决策者讲话基调，英国5月通胀率意外持稳于2.8%与13个月低位持平，市场预计年底前加息一次。
日元兑美元报160.63日元兑一美元微涨0.11%，交易员密切关注日本当局是否干预以支撑疲软日元，日本央行周二加息至31年来最高并暗示进一步收紧但未透露下次加息时机。
瑞典央行维持利率不变后瑞典克朗兑美元下跌0.8%报9.5028克朗兑一美元，央行表示中东战争加剧通胀压力提高加息可能性但核心通胀较低且经济活动略弱。
国际要闻
伊朗外交部：周五瑞土会谈暂推迟，称伊朗是“负伤雄狮”般超级力量
伊朗外交部发言人巴加埃表示，在谅解备忘录签署后，原定于周五(6月19日)在瑞士举行的伊美会谈已“不再确定”，双方决定暂时推迟此次会谈。巴加埃在发言中称，伊朗曾击败两个有多国撑腰的核大国，强调伊朗“实实在在是一支超级力量”，并非空喊口号。他还表示，敌人曾对伊朗造成深重伤痛，夺走无数生命，令国家满目疮痍。但他强调：“负伤雄狮，终究仍是雄狮。”这一表态被视为伊朗在展示对外强硬形象的同时，重申其在本地区的影响力与战略地位。
美国公布与伊朗达成的谅解备忘录正式文本
据美国有线电视新闻网17日报道，一名美国政府高级官员当天向媒体宣读了美国同伊朗达成的谅解备忘录正式文本。该文件包含14项条款，详细列出了重新开放霍尔木兹海峡及放宽对伊部分金融限制的内容，并阐明了在未来技术性会谈中解决伊朗核问题的预期目标。这份文件名为《美利坚合众国与伊朗伊斯兰共和国之间的伊斯兰堡谅解备忘录》。该官员说，这是一项能够立即开放霍尔木兹海峡并促使伊朗销毁核材料的协议。同时，它还建立了一种动态调节机制，如果伊朗表现出更多善意，美方将相应地加大经济和制裁方面的减免力度。根据这份文件，美国和伊朗立即并永久停止包括黎巴嫩在内的所有战线的军事行动，承诺今后互不发动战争或军事行动，最终协议将确认包括黎巴嫩在内的所有战线战争的永久结束；美国与伊朗承诺在最多60天内进行谈判并达成最终协议；美国在谅解备忘录签署后将立即着手解除对伊朗的海上封锁，将在30天内完全解除海上封锁，并承诺在最终协议达成后30天内将其军队撤离伊朗周边区域；美国承诺与区域伙伴合作投入至少3000亿美元用于伊朗重建与经济发展，其实施机制将作为最终协议的一部分在60天内敲定；美国承诺将终止针对伊朗的各类制裁，并在谅解备忘录实施后开放伊朗被冻结或受限的资金及资产；伊朗将在谅解备忘录签署后确保商船在60天期限内免费安全地在波斯湾至阿曼海之间通行，伊朗将在30天内开展排除水雷工作；伊朗重申其不会获取或研制核武器，双方同意在国际原子能机构的监督下对伊朗的浓缩铀进行现场稀释等。此前，据美政府高级官员15日表示，美伊已通过电子方式签署谅解备忘录，双方将于19日在瑞士举行正式签署仪式。不过，美国总统特朗普17日在法国举行的记者会上说，美伊谅解备忘录可能在18日或19日签署。伊朗伊斯兰共和国通讯社当地时间17日晚也公布了伊美谅解备忘录文本全文。
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