2011-03-09 10:20:39
投资机会
“十二五”隐藏四大投资机会 新信息技术带来万亿市场
点击进入专题
聚焦２０１１年两会
虽然近期权重股，蓝筹股表现抢眼，但目前“两会”正在召开，“两会”概念仍然有望成为后续热点。通过学习温家宝总理所作的政府工作报告，其中的一些热点板块值得投资者关注。本报记者从报告中撷取出四个关键词，相关股票板块有望成为今后一段时间的市场热点，投资者可予以关注。
关键词一：稳定物价
报告内容：“要把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务”，“大力发展畜牧业、渔业、林业”，“大兴水利”。
关注板块：农业、水利
解读：国务院常务会议日前审议通过《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》，种业股仍然被视为农业板块中值得重点关注的。另外，国内农产品现货价格仍然稳中有升。近期水利股上涨达20%左右，但国泰君安朱志雄表示，并没有透支行业成长空间，水利水电板块或有望再走出一波上攻。
关注个股：登海种业、隆平高科、圣农发展、益生股份、先河环保、青龙管业。
关键词二：扩大内需
报告内容：“提高个人所得税工薪所得费用扣除标准，合理调整税率结构，切实减轻中低收入者税收负担”。
关注板块：消费板块
解读：假设个税起征点从2000上调至3000元，20%以上劳动人口免缴个人所得税，3000元以上收入人群每月少缴税75-200元。简单测算，例如1亿人每年少纳税1000元，便可增加1000亿的购买力，这相当于250家百货店、900家大型综合超市或家电卖场的销售收入。中金公司郭海燕认为，重点可关注零售、家电和品牌服装三个主题。
关注个股：重点推荐14家公司，海尔、海信、华帝、苏泊尔、苏宁电器、合肥百货、王府井、广州友谊、重庆百货、新百联、七匹狼、罗莱、永辉超市、武汉中百。
关键词三：保障房
报告内容：“进一步扩大保障性住房建设规模。今年要再开工建设保障性住房、棚户区改造住房共1000万套，改造农村危房150万户”。
关注板块：建材、家电、钢铁
解读：今年1000万套，5年3600万套，保障房建设规模的大幅扩大是本次另一个两会倍受关注的政策，机构分析认为，在各种政策纷纷出台之下，商品房价格和成交量近期可能会受到一定影响，但保障房的开工建设可以弥补房地产投资的缺口，建材、家电、钢材等行业会受益。
中信建投魏凤春认为，今年保障性住房建设目标5亿平米，“即使商品房投资下降40%，保障房也完全可以对冲商品房投资下降造成的风险。”东方证券罗果对建材行业的前景表示乐观，他认为，我国有史以来最大规模保障性安居工程全面启动。预计2011年建材需求会超出预期。建材中的管桩、型材、水泥及混凝土产业链等子行业的上市公司受益会更为明显。光大证券赵磊认为，3600万套保障房很给力，预计保障性住房将使得一亿低收入人群改善住房条件，随之将带动家电需求。
关注个股：海螺水泥、江西水泥、塔牌集团、北新建材、八一钢铁、凌钢股份、青岛海尔、美的电器。
关键词四：新兴产业
报告内容：“加快实现‘三网融合’，促进物联网示范应用”。
关注板块：电信、新能源
解读：华创证券高利认为，未来2G、3G、WLAN、4G“四网协同”的效应将使得作为伴生性行业的网优网维也将有很大的机会另外在广电获得播控平台的讨论之后是否给予广电互联网出口独立开展宽带业务将是下一步三网融合的新热点。
关注个股：世纪鼎利、国脉科技、三维通信、电广传媒、东方明珠。（深圳特区报）
“两会”概念 机构推荐10金股
000039 中集集团
002006 精功科技
600111 包钢稀土
002064 华峰氨纶
002009 天奇股份
600160 巨化股份
600584 长电科技
600189 吉林森工
000860 顺鑫农业
600075 新疆天业
