2023-11-04 21:24:57
美联储：
周三1:00，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在纽约经济俱乐部组织的一场讨论中担任主持人
周三2:30，2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根在堪萨斯联储联合主办的会议上发表演讲
周四2:40，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
周四22:30，2024年FOMC票委博斯蒂克和巴尔金发表讲话
周五0:00，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就美国经济和美联储政策前景发表讲话
周五3:00，美联储主席鲍威尔在IMF举办的专家小组会议上发表讲话
周五20:30，2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根发表讲话
美联储官员将在新的一周倾巢出动，包括主席鲍威尔、纽约联储主席威廉姆斯，以及洛根、博斯蒂克、巴尔金。投资者想知道经济放缓的最新迹象是否足以让美联储结束加息，并寻求有关未来利率路径的进一步线索。
周五就业市场和服务业降温的信号强化了对美联储已经结束加息的想法，华尔街一片狂欢，美股三大股指创一年来最佳单周表现。美国掉期互换市场现在显示美联储明年1月份再次加息的可能性只有16%，并且已经完全消化到6月份（而不是7月份）降息的可能性。
Key Private Bank首席投资官George Mateyo认为，最新数据只是证实了美联储本周暂停加息的决定，同时强调了‘不太热也不太冷’的经济背景——这将受到投资者的欢迎。美联储高级市场分析师克Craig Erlam称，“这些数据只是美联储宣布胜利所需的一系列积极经济报告之一。”
亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，他对“这个数字感到满意”，并将在利率政策方面保持耐心。而明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡里则认为，虽然招聘放缓对美联储来说是个好消息，但他不想对一个月的数据反应过度。里士满联储主席巴尔金也对最新的就业数据也有类似的看法，他表示，他对是否再次加息的看法将更多地取决于通胀报告。前美国财政部长萨默斯也警告投资者不要急于宣布美联储的工作已经完成。
尽管美债收益率和美元纷纷走软，但黄金仍无法果断地突破每盎司2000美元，这引发了市场的一些谨慎情绪。另外，大宗商品分析师Christopher Vecchio指出，推动金价上涨的地缘政治因素正在消退，只有紧张局势不断升级才能维持其避险买盘。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen则仍对黄金持中立态度。他指出，金价围绕当前水平进行盘整将是健康的，只有回落至每盎司1900美元，才能使这一轮新的上升趋势面临风险。
其他央行重要日程：
周二11:30，澳洲联储公布利率决议
周二17:30，英国央行行长贝利在爱尔兰央行会议上发表讲话
周四7:50，日本央行公布10月货币政策会议审议委员意见摘要
周四16:35，日本央行行长植田和男接受英国金融时报的采访
周五1:30，欧洲央行行长拉加德发表讲话
周五20:30，欧洲央行行长拉加德与金融时报评论家沃尔夫(Martin Wolf)进行炉边谈话
由于澳洲第三季度CPI意外强劲，加之房价反弹至接近纪录高位，以及国际货币基金组织建议澳洲应收紧货币和财政政策以抑制通胀，市场预计澳洲联储下周加息25个基点的可能性达到60%。澳洲联储主席布洛克在其上任后的首次公开讲话中曾指出，“如果通胀前景出现实质性上调，将毫不犹豫地进一步提高现金利率”。对澳洲联储重启加息的预期已经引发了对澳元的一轮空头回补。
不过，澳洲联储也有理由维持利率不变。最新一轮商业调查表明，由于新订单下降，经济增长可能会在年底前放缓。同时，中东冲突也带来了不确定性。最重要的是，全球债券收益率上涨的浪潮已经蔓延至澳洲。随着该国国债收益率接近十年来的最高水平，债券市场实质上已经帮助澳洲联储完成了一部分工作。考虑到市场定价并非压倒性的，如果澳洲联储决定加息，这可能有助于提振澳元。此外，澳元的命运也与全球风险情绪和中国经济的任何事态发展密切相关。
其他主要央行方面，由于欧元区10月份通胀骤降至两年多以来的最低点，而第三季度经济萎缩增加了年底衰退的风险，欧洲央行进一步加息的可能性不大。而考虑到地缘政治局势、能源供应前景和通胀再度上升风险等方面的不确定性，拉加德坚称讨论降息绝对为时过早。尽管如此，市场现在押注欧洲央行将成为第一家放松政策的主要央行。交易员预计欧洲央行明年4月份降息25个基点的可能性超过80%，并认为明年的降息幅度将更大，目前到2024年底4次降息25个基点的可能性超过50%，从而将关键存款利率降至3%。
得益于美元回落，非美货币都有所“回血”，英镑的反弹幅度较欧元更大。此前英国央行将利率维持在15年高点但竭力抑制市场的降息预期。英国央行行长贝利表示，利率可能需要在一段时间内保持高位以应对通胀。日元的跌势也稍获喘息。尽管日本央行微调YCC的举动不及市场预期打压了日元，但分析师指出，日元贬值的根本原因在于日美利差。欧洲央行、英国央行和日本央行行长下周都将露面，届时投资者将获取有关各央行政策走向的更多信号。
（亚汇网编辑：林雪）
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