2021-09-01 20:28:56
全球市场综述
1、欧美市场行情
标普500指数期货上涨0.34%，该基准股指在过去10个月中有9个月上涨，周二收盘时比历史高点略低；周三道琼斯工业平均指数的期货上涨了0.31%；纳斯达克100指数期货小幅上涨0.23%。
蔚来汽车(NIO.N)盘前跳水，跌超5%，8月交付5880辆汽车，同比增长48.3%。由于供应链的限制，公司下调第三季度交付预期。
理想汽车8月交付9433辆理想ONE，再创交付新纪录，盘前跌0.81%。
美国8月ADP就业人数增加37.4万人，前值增加33万人；
2、市场消息面速读
美联储隔夜逆回购用量再创新高，小心财政部变相“紧缩”
周二，美国利率市场再现“现金泛滥”一幕，美联储隔夜逆回购使用规模达到1.19万亿美元，这超过了8月25日创下的1.147万亿美元的历史新高。
由于预计现金激增会扭曲资金市场，美联储决策者今年采取了一系列措施来增加隔夜逆回购协议的容量，包括将其每个交易方的限额提高到800亿美元。周二，纽约联储宣布，持有超过50亿美元美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券或总资产超过300亿美元的存款机构，或可申请从2021年10月1日起成为常设回购安排的交易对手方。
接下来还需要关注美国国会就债务上限的谈判，若取得进展，这将意味着美国财政部可以继续发债，等于变相收回流动性。这可能造成美债抛售潮，甚至牵连美股市场。
昨日，美股三大股指小幅收跌，标普500指数8月仍收出一根阳线，为连续7个月录得涨幅。
欧洲央行一天连飞两只“鹰”，欧元4连阳在望？
周二欧洲央行管委诺特表示，经济前景可能允许欧洲央行放松经济刺激计划，并在明年3月份结束紧急抗疫购债计划（PEPP），抗疫援助计划已经接近完全实现其目标。同一天，管委霍尔茨曼说，必须考虑到通胀风险问题，支持第四季度放缓PEPP的购买，下周的央行政策会议上将会讨论这个问题。
欧洲央行的鹰派预期刺激欧元上涨，欧元兑美元近日表现靓丽，日线有望录得4连阳。
欧佩克+会议即将举行，今晚还有一份重磅油报
今日23:00，第20届欧佩克和非欧佩克部长级会议将会举行，市场焦点放在产油国对于增产政策的讨论。按原计划，欧佩克＋从8月起整体产能将每月增加40万桶/日 ，直至2022年9月为止。
随着疫情卷土重来，此前有传闻欧佩克+在本次会议将慎重考虑增产。隔夜消息人士透露，欧佩克预计石油供应缺口到今年12月将降至40万桶/日。
此外，投资者需要关注墨西哥湾地区原油复产情况，美国安全和环境执法局（BSEE）称，该地区油气产量恢复缓慢。
今晚22:30，美国将公布至8月27日当周EIA原油库存，若数据显示美国上周原油库存降幅大于预期，将利好油价。
富时指数新纳入这两只股票，头部券商客户保证金突然猛增
周三，富时中国A50指数期货持续走高，日内涨幅一度达3%，截至今日收盘，银行、保险、医药等多数板块飘红。盘后，富时罗素宣布调整富时中国A50指数成分股，纳入长城汽车、中远海控，删除中信银行、中信建投。
需要注意的是，据某头部券商的消息人士透露，他们公司最近四个交易日，客户保证金突然猛增，增长幅度接近10%；而9月1日的增幅就接近5%。
随着三季度的开启，市场的成交量与日俱增，这意味着增量资金规模在逐渐增长。从本周一开始，市场成交金额突然增长了数千亿元，这意味着有大批量的资金涌入股市。
3、纽市主要货币走势
美元指数 (ICE) 当日内: 存在压力。
在 92.7900 之下，看跌，目标价位为 92.5300 ，然后为 92.4000 。
转折点: 92.7900
交易策略: 在 92.7900 之下，看跌，目标价位为 92.5300 ，然后为 92.4000 。
备选策略: 在 92.7900 上，看涨，目标价位定在 92.9000 ，然后为 93.0500。
技术点评: RSI技术指标向下运行。
在 1.1790 之上，看涨，目标价位为 1.1830 ，然后为 1.1845 。
转折点: 1.1790
交易策略: 在 1.1790 之上，看涨，目标价位为 1.1830 ，然后为 1.1845 。
备选策略: 在 1.1790 下，看空，目标价位定在 1.1780 ，然后为 1.1765。
技术点评: RSI技术指标向上运行。
在 1.3730 之上，看涨，目标价位为 1.3780 ，然后为 1.3800 。
转折点: 1.3730
交易策略: 在 1.3730 之上，看涨，目标价位为 1.3780 ，然后为 1.3800 。
备选策略: 在 1.3730 下，看空，目标价位定在 1.3700 ，然后为 1.3680。
技术点评: RSI技术指标向上运行。
在 110.10 之上，看涨，目标价位为 110.45 ，然后为 110.60 。
转折点: 110.10
交易策略: 在 110.10 之上，看涨，目标价位为 110.45 ，然后为 110.60 。
备选策略: 在 110.10 下，看空，目标价位定在 109.95 ，然后为 109.85。
技术点评: RSI技术指标看涨，有进一步向上趋势。
在 1823.00 之下，看跌，目标价位为 1806.00 ，然后为 1800.00 。
转折点: 1823.00
交易策略: 在 1823.00 之下，看跌，目标价位为 1806.00 ，然后为 1800.00 。
备选策略: 在 1823.00 上，看涨，目标价位定在 1829.00 ，然后为 1837.00。
技术点评: 只要依旧存在1823.00阻力位，价格波动存在看跌的趋势。
在 68.40 之上，看涨，目标价位为 69.20 ，然后为 69.65 。
转折点: 68.40
交易策略: 在 68.40 之上，看涨，目标价位为 69.20 ，然后为 69.65 。
备选策略: 在 68.40 下，看空，目标价位定在 68.15 ，然后为 67.70。
技术点评: 在68.40之上，为多头信号，向上的目标位为69.20。
4、机构观点
荷兰合作银行：欧元兑英镑年底前将小幅走低至0.84，因英国数据好转
自8月中旬以来，欧元兑英镑出现了明显的小幅上行偏见。荷兰合作银行(Rabobank)经济学家维持欧元兑英镑0.84的年底目标。不过，这是假设英国央行将采取更有信心的基调。
英镑正在贬值
近期英镑兑欧元有进一步表现不佳的空间，不过0.8600区域可能会成为稳固的心理阻力位。
最近的数据减弱了英国央行设定的紧迫感，尤其是考虑到当前的量化宽松计划无论如何都将在年底前完成。货币政策委员会将於9月23日再次开会，届时英国下一轮CPI通胀、生产零售销售和劳动力数据将会公布。
可能需要英国经济数据好转，才能将欧元兑英镑推回到0.84的年底目标。
德国商业银行：英镑兑美元料于1.3571获强劲支撑；
德国商业银行技术分析认为，英镑兑美元上涨，但现已跌破200日移动均线1.3800，7月低点1.3571和55周均线1.3607将提供强劲支撑，上涨面临强劲阻力，若跌破1.3571，将跌至2020年9月以来升势的50%斐波那契回撤位1.3457，上行方面，突破1.3800后将指向55日移动均线1.3819，然后为下降趋势线1.3842以及更重要的中期关键点1.3984/1.4018
大华银行：美元兑日元料试图上破110.55；
大华银行技术分析表示，未来数周美元兑日元将试图突破110.55，上日预计将横盘整理于109.75-110.10区间，但隔夜跌至109.57后强劲反弹，亚市早盘走强，上涨动能增强，可能向上测试110.35，但不大可能触及强劲阻力位110.55，下行方面，支撑位位于109.90，然后是109.70
