2021-09-15 20:18:35
全球市场综述
1、欧美市场行情
欧洲股市周三上午开盘走低，英国宣布出现自1997年有记录以来最大的月度通胀升幅美股期货方面：在周二下下跌之后，美国股指期货温和上涨。Yahoo finance指出，尽管数据显示，美国的CPI年率增幅率从13年高点回落，但物价仍高于疫情前。
道指、标普500指数和罗素2000指数在过去七天中有六天下跌。周二是纳斯达克指数连续第五天下跌。根据CFRA的数据，9月份历来都是股市下跌的月份，自1945年以来，9月份的平均跌幅为0.56%。策略师表示，在连续八个月上涨后，股市可能即将出现大幅回调。
根据Fundstrat的数据，标准普尔500指数全年持续走高，只有一次跌破50日移动均线。摩根士丹利首席投资官Mike Wilson在CNBC的Fast Money节目中表示，这可能只是个开始。
“周期中期的过渡总是以指数的修正结束，”他在谈到标准普尔500指数时表示。“也许是这个星期，也许是一个月以后。然而，我不认为我们会在今年结束，50日移动平均线在全年都保持不变，因为这是我们在复苏阶段的这部分通常看到的模式。”
2、市场消息面速读
市场流动性泛滥，美联储逆回购创历史新高
周二（9月14日），美联储逆回购工具（RRP）使用规模达到了1.169万亿美元，再创历史第二高，仅低于8月31日创下的历史最高纪录1.189万亿美元。同时，这也是美联储逆回购工具的使用量连续第24个交易日（自8月11日开始）突破万亿美元大关。
美联储大量使用逆回购最为根本的原因依然在于市场无处可去的天量流动性——美联储无限购买资产以及美国财政部缩减现金余额，均加剧了市场资金面流动性的膨胀。截至9月首周，美联储资产负债表规模已扩张至8.34万亿美元。
美国预算赤字高企，巨额支出仍在后头
当地时间9月14日，美国财政部宣布，现年度前11个月的美国财政总赤字升至2.711万亿美元。同日，美国总统拜登在访问科罗拉多州时表示，今年极端天气灾害频发，美国将因此付出逾1000亿美元的损失。
据市场消息，美国众议院民主党周二公布增税方案，增税总额为2.1万亿美元，其中最高税率与总统拜登的3.5万亿美元的经济议程的要求有些出入。
零对冲表示，接下来的几个月里，即将到来的数万亿预算支出法案可能会达到全美国生产总值的20%，而且美国将再也无法仅靠税收为自己融资，因目前税收仅占美国总预算赤字的50%。
耶伦有力使不出，财政部超50%关键职位未获确认
据外媒报道，美国财政部长耶伦正致力于推动全球税收改革、就气候变化向华尔街施压，并分配数十亿美元的新冠疫情救济资金。然而，财政部一些高层职务尚未补人，严重阻碍耶伦开展工作，其中只有包括她在内的三名官员得到了参议院的人事确认。
在需要参议院人事确认的17个职位中，10名被提名人尚未获得参议院人事确认，其余职位尚无提名人选。据知情人士透露，例如自上而下审查该机构的金融制裁和努力提升美国国债市场弹性等优先事项上，进展远低于预期。
货币市场目前押注英国央行明年将加息两次
随着通胀压力增大，货币市场正在消化英国央行收紧政策的因素，目前预计，英国央行将在2022年12月之前将关键利率上调25个基点，此前市场已预计英国央行将在5月加息15个基点。 这将使英国央行关键利率从目前的0.1%上升到明年年底的0.5%。
瑞银全球财富管理经济学家Dean Turner表示，英国央行关注价格和劳动力市场的中期前景，而昨日的就业市场报告显示这两方面都好于预期，这将为明年上半年加息奠定基础。
SEC考虑加大SPAC的披露力度、加密货币的监管力度
美国证交会（SEC）主席根斯勒周二在参议院银行委员会作证，讨论证券和加密货币市场的监管问题。关于SPAC他表示，SEC正在考虑加大SPAC的披露力度。他此前已要求SEC机构工作人员为特殊目的收购公司（SPAC）执行强有力的披露规则，并警告称，“SPAC发起人会给投资者造成重大稀释和成本”。
关于加密货币根斯勒认为加密货币最好是在国会制定的保护机制之内，稳定币可能成为证券资产之一，因为美国现在的法律对证券有一个宽泛的定义，国会可以修改这些法律。
至于股票，根斯勒表示，股票类的支付方式有市场效率过低的风险，并将在不久后发布年初游戏驿站逼空事件的复盘报告。
港股连续三日下挫，“南向通”将于本月上线
港股连续三日下挫，市场情绪低迷，恒指收跌近1.9%，一度失守25000关口；恒生科技指数跌逾3%，大型科技股走弱；**股集体重挫，金沙中国跌约32%，银河娱乐跌近20%。
个股方面，近期恒大债务违约风险正在攀升，引起市场广泛关注。国家统计局新闻发言人付凌晖在回应涉及恒大集团的相关问题时表示，一些大型房地产企业运营过程中出现一些困难，对于整个行业发展的影响还需要观察。需要注意的是，周三标准普尔下调中国恒大及其子公司长期发行人评级至“CC”，展望“负面”。
此外，为促进内地与香港债券市场共同发展，中国人民银行发布公告称，“南向通”将于2021年9月24日上线。境内投资者可使用人民币或外汇参与“南向通”，相关资金只可用于债券投资，境内投资者不得通过“南向通”非法套汇。
3、纽市盘前主要货币对走势
美元指数 (ICE) 当日内: 存在压力。
在 92.6100 之下，看跌，目标价位为 92.3200 ，然后为 92.2200 。
转折点: 92.6100
交易策略: 在 92.6100 之下，看跌，目标价位为 92.3200 ，然后为 92.2200 。
备选策略: 在 92.6100 上，看涨，目标价位定在 92.6800 ，然后为 92.7600。
技术点评: RSI技术指标向下运行。
在 1.1800 之上，看涨，目标价位为 1.1835 ，然后为 1.1850 。
转折点: 1.1800
交易策略: 在 1.1800 之上，看涨，目标价位为 1.1835 ，然后为 1.1850 。
备选策略: 在 1.1800 下，看空，目标价位定在 1.1790 ，然后为 1.1770。
技术点评: RSI技术指标向上运行。
在 1.3795 之上，看涨，目标价位为 1.3850 ，然后为 1.3865 。
转折点: 1.3795
交易策略: 在 1.3795 之上，看涨，目标价位为 1.3850 ，然后为 1.3865 。
备选策略: 在 1.3795 下，看空，目标价位定在 1.3780 ，然后为 1.3750。
技术点评: RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于上涨
美元/日元 当日内: 下跌趋势。
在 109.55 之下，看跌，目标价位为 109.05 ，然后为 108.90 。
转折点: 109.55
交易策略: 在 109.55 之下，看跌，目标价位为 109.05 ，然后为 108.90 。
备选策略: 在 109.55 上，看涨，目标价位定在 109.75 ，然后为 109.90。
技术点评: RSI技术指标呈现继续下降趋势。
黄金 当日内: 在1796.00之上，看涨。
在 1796.00 之上，看涨，目标价位为 1809.00 ，然后为 1815.00 。
转折点: 1796.00
交易策略: 在 1796.00 之上，看涨，目标价位为 1809.00 ，然后为 1815.00 。
备选策略: 在 1796.00 下，看空，目标价位定在 1791.00 ，然后为 1786.00。
技术点评: 在1796.00之上，为多头信号，向上的目标位为1809.00。
白银 当日内: 进一步上涨。
在 23.60 之上，看涨，目标价位为 23.95 ，然后为 24.10 。
转折点: 23.60
交易策略: 在 23.60 之上，看涨，目标价位为 23.95 ，然后为 24.10 。
备选策略: 在 23.60 下，看空，目标价位定在 23.48 ，然后为 23.35。
技术点评: RSI技术指标看涨，有进一步上升空间。
原油 (WTI) (V1) 当日内: 在71.00之上，看涨。
在 71.00 之上，看涨，目标价位为 71.65 ，然后为 72.00 。
转折点: 71.00
交易策略: 在 71.00 之上，看涨，目标价位为 71.65 ，然后为 72.00 。
备选策略: 在 71.00 下，看空，目标价位定在 70.65 ，然后为 70.30。
技术点评: RSI技术指标看涨，有进一步向上趋势。
道明证券：建议在反弹至1.28时卖出美元兑加元；
道明证券分析师认为，加元当前估值相对便宜，建议反弹1.28时卖出美元兑加元，汇价基本面疲弱但正在改善，MRSI的极端暗示加元空头头寸有所改善，但加元兑其他货币的权重仍偏低，也就是说，在估值定位模型的平衡下，加元相对便宜；美元兑加元可能接近顶部，向于接近1.28水平逢高抛出，加元可能在等待今年秋季某种形式的低通货再膨胀政策的回归，可能会受到加拿大央行的启发，提供一些利差支持。
道明证券：美元或已再次见顶；
道明证券预计近期不会突破区间交易，但美元可能已经再次见顶：
① 全球经济增长：市场继续应对全球增长减速和央行退出刺激措施等相互矛盾的主题，未来一年全球通胀与经济增长的升级和下调之间存在差距，这感觉像是一场供应冲击，政策制定者如何处理这一缺口将决定美元未来的价格走势，美联储应该继续审视通胀冲击，错误地支持增长，反过来这应该会限制美元的反弹，增加风险；
② 金融环境：全球金融环境比过去15年的任何时候都更有利于经济增长，因此全球经济增长的背景应该会在未来几个月支撑疲软的美元，即使在美联储缩减购债规模的情况下，也预计不会出现2013年缩减购债规模那样的实际利率冲击；
③ 市场因素：具有讽刺意味的是，过去几个月风险偏好本身的焦点，已令汇市较少关注宏观因素，而更多关注估值和仓位等技术性因素，息差也很重要，如果美联储缩减购债规模的时间表更加明确，以及德尔塔变异株的影响，可能会将一些焦点转移回增长上
荷兰国际集团：印尼盾将从出口激增中获得支持
随着出口的增长，印尼的贸易顺差飙升至创纪录水平。荷兰国际集团(ING)经济学家报告称，印尼盾(IDR)将受益于强劲的出口表现。
随着出口激增，贸易顺差达到创纪录水平
印尼贸易报告显示，随着贸易活动从2020年的低水平复苏，8月份的出口和进口出现两位数增长。然而，激增的出口推动贸易顺差达到创纪录的47亿美元，远远超过了23.1亿美元的预期。
庞大的贸易顺差可能会对印尼盾提供支撑，可能刚好足以推动8月份的整个经常账户余额回到顺差状态。
如果大宗商品价格在未来几个月保持高位，出口可能会维持稳健扩张，帮助将贸易顺差保持在较高水平。
印尼央行(Bank Indonesia)最近表示，至少在今年剩余时间内，政策利率将保持不变，印尼盾目前可能需要从出口部门获得支持。
