2021-10-06 20:05:04
全球市场综述
1、欧美市场行情
英国富时100指数、法国CAC指数和德国DAX指数跌幅分别为1.76%、2.17% 和2.34%。
泛欧斯托克600指数早盘下跌2%，旅游和休闲股下跌2.4%领跌，所有板块和主要交易所均跌至负值区域。
受到冲击的不只有欧洲股市，美国股票期货在盘前交易中大幅下跌，亚太地区股市在周三交易中也大多走低。亚洲市场在新西兰央行七年来首次加息之后疲软，这也影响了欧洲投资者的情绪，在欧洲，罗马尼亚周二成为了最新一个加息的新兴国家，预计波兰将于周四效仿。
周三还有更多令人失望的经济消息，德国工厂订单在8月份下降了7.7%，较7月份4.9%的涨幅大幅走低。另外，欧元区8月的零售销售仅增长0.3%，低于0.8%的预测值。
个股走势方面，英国杂货巨头乐购(Tesco)在上半年业绩强劲并上调其盈利预期后，早盘上涨4.7%。
丹麦医疗器械公司Ambu在警告收入增长和收益将低于先前的指引后，下跌超过9%。
与此同时，由于对能源供应的担忧，石油交易价格创下多年高位，尤其是在欧佩克+集团决定不加快增产步伐之后。
2、市场消息面解读
“小非农来袭”，黄金市场是否会迎来波动？
周三，受美元走强和美国国债收益率上升的压力，现货黄金下跌。今晚20:15将公布美国9月ADP就业人数，预期增加43万人，前值为37.4万人，该数据对美联储缩减支持时间表至关重要。
ADP首席经济学家Nela Richardson表示，在今年上半年就业大幅增长之后，美国就业市场中的新招聘人数正在下降。此外，美国银行的策略分析师表示，本周的美国非农就业报告只要避免“疲软”状况，应该会为美联储下个月开始减码铺平道路。若ADP数据优于预期，美元有望延续反弹走势，进一步打压金价。
欧洲天然气期货暴涨22%，欧盟将聚焦天然气的存储问题
欧洲天然气期货日内暴涨22%，再次刷新历史新高。英国近月天然气价格上涨37％，突破400便士/撒姆。 Energi Danmark能源公司表示，市场对于冬季天然气紧缺十分担忧，天然气价格预计仍将维持高位。当地时间10月5日，欧洲五个国家就能源价格发表联合声明以应对能源成本。欧盟委员会主席表示，欧盟成员国领导人将在本月峰会上，就建立欧盟天然气战略储备以及将电价与天然气价格脱钩的相关提议进行讨论。欧盟能源事务员表示，将在今年内提出油气改革方案。
新西兰联储七年来首次加息，加息幅度符合市场预期
周三新西兰联储公布利率决议，宣布加息25个基点至0.5%，符合市场预期。有分析指出，本轮加息标志着紧缩周期的开始。新西兰联储宣布加息后，纽元兑美元短线上涨，而后转为下跌。三菱日联表示，新西兰利率市场已经消化了到今年底前至少加息一次的定价，政策利率在未来6个月将升至1%。鉴于全球经济放缓带来的房价下跌风险，纽元短期内的下行风险似乎更大。
油价再创近七年新高，关注EIA原油库存变动
因能源短缺，美国油价一度升至2014年来最高，WTI原油期货日内涨幅触及1.00%，布伦特原油盘中一度站上83美元高点。对冲基金6周内买入1.7亿桶，原油空头锐减至两年来最低水平。
供应方面，伊朗石油部长呼吁美欧解除对伊制裁，伊朗愿增加石油产量以稳定能源市场。而沙特却在油价暴涨之际，全面下调原油售价，UBS Group AG大宗商品分析师表示，随着秋季沙特国内需求可能趋于平稳，将有更多的原油可供出口。美国石油协会凌晨公布的API数据显示，原油库存增加95.1万桶。今晚22:30美国至10月1日当周EIA原油库存公布，警惕油价波动。
美国证交会：没有“禁止”比特币的意图
美国证交会主席根斯勒周二在众议院的听证会上表示，美国证交会没有“禁止”比特币的计划。与此同时，美国银行宣布，现已上线加密货币托管服务，可供其全球基金服务客户使用。
美国合众银行表示，随着时间的推移，对以太坊等其他货币的支持有望实现。周三比特币盘中一度涨幅达5.03%，而后从高点回落，截止至发稿时间，比特币现报50675美元/枚。
美财长反对铸币解决危机，民主党参议员转变态度
美国财政部长耶伦10月5日表示，提高债务上限是必要的，但她反对铸造1万亿美元的铂金币来解决危机，这行为不异于通过美联储印钱来弥补财政赤字。随着债务危机僵持不下，国库券风险溢价可能升高，避险货币日元可能跑赢其他资产。
而当日，拜登法案似乎传来好消息，拜登表示，民主党参议员曼钦在社会支出方案规模上的立场似乎有所改变，他表示，不排斥1.9到2.2万亿美元的支出法案。美国总统拜登将于当地时间13:00（北京时间明日凌晨1:00）与商界领袖及CEO就债务上限召开会议。
3、纽市盘前主要货币对走势
美元指数 (ICE) 当日内: 进一步上涨。
在 94.1400 之上，看涨，目标价位为 94.5000 ，然后为 94.6000 。
转折点: 94.1400
交易策略: 在 94.1400 之上，看涨，目标价位为 94.5000 ，然后为 94.6000 。
备选策略: 在 94.1400 下，看空，目标价位定在 94.0400 ，然后为 93.9500。
技术点评: RSI技术指标向上运行。
欧元/美元 当日内: 存在压力。
在 1.1580 之下，看跌，目标价位为 1.1510 ，然后为 1.1495 。
转折点: 1.1580
交易策略: 在 1.1580 之下，看跌，目标价位为 1.1510 ，然后为 1.1495 。
备选策略: 在 1.1580 上，看涨，目标价位定在 1.1610 ，然后为 1.1625。
技术点评: RSI技术指标向下运行。
英镑/美元 当日内: 存在压力。
在 1.3615 之下，看跌，目标价位为 1.3530 ，然后为 1.3500 。
转折点: 1.3615
交易策略: 在 1.3615 之下，看跌，目标价位为 1.3530 ，然后为 1.3500 。
备选策略: 在 1.3615 上，看涨，目标价位定在 1.3640 ，然后为 1.3665。
技术点评: RSI技术指标向下运行。
在 111.35 之上，看涨，目标价位为 111.80 ，然后为 112.00 。
转折点: 111.35
交易策略: 在 111.35 之上，看涨，目标价位为 111.80 ，然后为 112.00 。
备选策略: 在 111.35 下，看空，目标价位定在 111.10 ，然后为 110.80。
技术点评: RSI技术指标缺乏下降动能
在 1757.00 之下，看跌，目标价位为 1741.00 ，然后为 1734.00 。
转折点: 1757.00
交易策略: 在 1757.00 之下，看跌，目标价位为 1741.00 ，然后为 1734.00 。
备选策略: 在 1757.00 上，看涨，目标价位定在 1763.00 ，然后为 1770.00。
技术点评: 只要依旧存在1757.00阻力位，价格波动存在看跌的趋势。
白银 当日内: 短期关键阻力位在22.49。
在 22.49 之下，看跌，目标价位为 22.10 ，然后为 21.96 。
转折点: 22.49
交易策略: 在 22.49 之下，看跌，目标价位为 22.10 ，然后为 21.96 。
备选策略: 在 22.49 上，看涨，目标价位定在 22.65 ，然后为 22.77。
技术点评: 只要依旧存在22.49阻力位，价格波动存在看跌的趋势。
原油 (WTI) (X1) 当日内: 在78.15之上，看涨。
在 78.15 之上，看涨，目标价位为 79.75 ，然后为 80.00 。
转折点: 78.15
交易策略: 在 78.15 之上，看涨，目标价位为 79.75 ，然后为 80.00 。
备选策略: 在 78.15 下，看空，目标价位定在 77.45 ，然后为 76.90。
技术点评: 78.15附近形成了一个支撑的底部，将带来走势短期内的稳定。
4、机构观点
德国商业银行:黄金/白银比率可能已经达到顶峰，可能跳水至70.00
德国商业银行(Commerzbank)分析师怀疑，由於相对强弱指标(RSI)的三重背离，黄金/白银比率目前已升至顶部。如跌破55日移动均线75.16，将打开跌向70.00水平的大门。
黄金价格预测：黄金/美元进一步下跌，接近1670美元低点 - 德国商业银行白银价格分析：白银/美元反弹至23.77美元，因21.87/17美元是稳固底部 - 德国商业银行日图相对强弱指数的三重背离暗示涨势结束
黄金/白银比率再次向阻力区间上扬，该阻力区间为10月29日高点80.20和9月23日高点81.26。伴随着这一新高的是日图相对强弱指数的三重背离，这最能说明这一走势的结束。这一阻力被200周移动均线82.14所加强，我们怀疑市场现在将会受阻於该区域。
下行将在76.50的短期上行趋势线找到支撑，但我们怀疑55日移动均线75.16可能提供更强的支撑，该比率将不得不跌破这里，以确认滑回关键支撑位70.00附近，而6个月上行趋势线位於69.43。
大华银行:澳洲联储本周维持政策利率不变
大华银行集团(UOB Group)经济学家李·苏·安(Lee Sue Ann)周二对澳大利亚央行的最新举措进行了评估。
“正如预期的那样，澳大利亚储备银行(RBA)在10月份的会议上决定:将现金利率目标维持在0.10%不变，外汇结算余额利率为0%;2024年4月澳大利亚政府债券保持0.10%的目标;继续以每周40亿澳元的速度购买政府债券，并至少持续到2022年2月中旬。 ”
“我们继续看到从2022年2月开始缩减量化宽松。到那时，我们认为经济的反弹将是明显的。从9月份开始，量化宽松的总规模将达到1300亿澳元左右，逐步缩减规模，直至2022年中後期结束。与此同时，澳大利亚央行的资产负债表继续飙升。 ”
“至於现金利率目标，我们仍然预计第一次上调只会在2024年初发生。 ”
法国兴业银行:欧元兑波兰兹罗提突破4.65之後将向4.72挺进
欧元兑波兰兹罗提自去年以来一直维持宽幅区间波动。法国兴业银行（Société Générale）经济学家预计，欧元兑波兰兹罗提将测试4.65水平，若突破则打开了升向4.72水平的大门。
短期支撑位见於4.5350/4.5000
欧元兑波兰兹罗提目前在4.65附近的交投。这是一个关键的阻力。一旦该货币对克服了这一阻力，就可能延续上行趋势。下一个目标将是3月份的高点4.6800和4.7200。
多月通道下轨4.5340和8月低点4.5000是短期支撑。
