2021-10-14 20:09:53
全球市场综述
1、欧美市场行情
欧洲股市在前一交易日的基础上继续上涨，尽管能源板块出现了新一轮担忧。在伦敦，富时100指数开盘后上涨0.5%，法国CAC40指数上涨0.4%，德国DAX30指数也上涨0.5%。
美股期货方面，欧洲股市开盘后，标准普尔500指数期货上涨0.4%，道琼斯指数期货上涨0.4%，纳斯达克期货上涨0.6%周三，标普500和纳指结束了连续三天的下跌，此前CPI数据与预期基本一致。美国9月份通胀率从8月份的5.3%升至5.4%。经济学家此前预计该数据会再增长5.3%。这导致美元小幅下跌，美国10年期国债收益率回落，2年期国债收益率上升，导致美国国债收益率曲线趋平。
2、市场消息面解读
初请再次来袭，黄金会续涨吗？
周三，美国CPI数据录得5.4%，略高于预期的5.3%。数据公布后，金价上下扫荡，晚间22:48现货黄金涨幅一度扩大至2%，COMEX期白银大涨。周四，金银继续上扬，截至发稿时间，现货黄金在1800关口处震荡。今晚可重点关注20:30美国至10月9日当周初请失业金人数和美国9月PPI月率。
雅虎财经表示，申领失业金人数可能小幅下降，继续向疫情爆发前的水平迈进。初请失业金人数可能录得32万人，此前为32.6万人。
Exinity首席市场分析师Han Tan表示，市场已经变得很习惯美联储缩减购债的那套论调，因此缩减购债担忧是否会被滞胀担忧所取代，成为接下来影响金价的主要力量。一旦美联储正式启动缩减刺激进程，金价的进一步涨势可能会因美债收益率回升而减弱。
美联储会议纪要：缩债可能在11月中或12月中开始
周四凌晨，美联储9月FOMC会议纪要显示，缩债可能在11月中旬或12月中旬开始，到2022年年中结束。会议纪要的Taper路径显示，国债和住房抵押贷款支持证券将分别减少100亿美元和50亿美元。同日，美联储理事鲍曼也支持美联储最早在11月份开始缩债。
今晚重要事件可关注22:00 2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济包容性增长发言，次日06:00 费城联储主席哈克发表讲话。博斯蒂克此前表示，通胀绝非 “暂时的” ，广泛的供应链中断问题导致的物价上涨压力不会很快缓解，警惕其今晚对缩债的表态。
IEA：全球天然气危机正在蔓延到石油市场
周四IEA最新月报预计，2022年石油需求将达到新冠疫情前的水平，即9660万桶/日，全球原油生产将在2022年上半年达到疫情前的水平。值得注意的是，IEA指出，全球天然气危机正在蔓延到石油市场。在未来6个月内，气油转换可能会增加50万桶/日的需求。
同日，俄罗斯副总理诺瓦克给市场打下定心剂：俄罗斯有足够的石油储备，在市场需要时提供。此前俄罗斯总统普京也表示，俄罗斯随时准备讨论向欧洲供应天然气的额外措施。
全球有色巨头Nyrstar宣布大幅减产，沪锌主力合约涨停
周四早盘，沪锌主力合约触及涨停，创2018年3月以来新高；伦敦金属交易所（LME）期锌触及3618美元/吨，为2007年7月以来最高水平；沪铜主力收涨3.32%。
国泰君安期货高级研究员季先飞表示，昨日Nyrstar宣布，因电价飙升将削减其欧洲炼厂产量的 50%，预计月均减量接近3万吨，影响全球2.5%的锌供应。这一消息为锌价提供强劲上行动能，沪锌料保持偏强运行。
此外，他指出，铜价的上涨在一定程度上受到了美元走势疲软的推动。伦铜库存减少，注销仓单比例持续上升，现货升水攀升，海外逼仓预期增强，将支撑价格上涨。
通胀及供应链问题严重，白宫无法预测解决时间
当地时间周三，白宫表示，无法预测政府何时能解决通货膨胀和供应链问题。同日，拜登宣布，美国最大两个港口将实行一周7天24小时营业模式，以解决港口货物拥堵问题，并让本土的货物运输卡车在交通不拥堵的夜间运送货物，增强消费品供应链。
面对如此严重的通胀问题，美国联邦基金利率期货显示，美联储在2022年12月加息的可能性为90%，市场这一预期相较于美联储的点阵图而言更加鹰派。德意志银行经济学此前表示， 美联储将在2022年12月开始上调利率，这个时点比之前预期的要早，很大程度上源于各种通胀预期指标的上升。
随着美联储紧缩脚步临近，美债收益率曲线释放出危险衰退信号。30年期和5年期美债收益率之差本周跌向17个月低点，自6月份美联储官员暗示在2023年底前将加息两次以来，美债收益率曲线的趋平态势就开始加速。Asset Management One Co.基金经理Akira Takei称，这反映出市场对增长放缓及高通胀并存的预期，供应瓶颈驱动的高通胀将减少需求并损害经济。
人民网：富途、老虎证券在用户信息安全等方面存在风险
周四，人民网发文称富途、老虎等跨境互联网券商在用户信息安全以及合法化、合规化方面存在风险。证监会表示，目前除合格境内机构投资者（QDII）、“沪港通”机制外，未批准任何境内外机构开展为境内投资者参与境外证券交易提供服务的业务。
随后富途对此回应：始终积极配合监管规定，已于2019年8月2日按照监管要求完成所有整改工作。
周四美盘前，中概券商股跌幅扩大，富途控股跌超10%，老虎证券跌超10%。
3、纽市盘前主要货币对走势
美元指数 (ICE) 当日内: 存在压力。
在 93.9900 之下，看跌，目标价位为 93.6800 ，然后为 93.5000 。
转折点: 93.9900
交易策略: 在 93.9900 之下，看跌，目标价位为 93.6800 ，然后为 93.5000 。
备选策略: 在 93.9900 上，看涨，目标价位定在 94.0900 ，然后为 94.1800。
技术点评: RSI技术指标向下运行。
欧元/美元 当日内: 进一步上涨。
在 1.1585 之上，看涨，目标价位为 1.1640 ，然后为 1.1665 。
转折点: 1.1585
交易策略: 在 1.1585 之上，看涨，目标价位为 1.1640 ，然后为 1.1665 。
备选策略: 在 1.1585 下，看空，目标价位定在 1.1570 ，然后为 1.1560。
技术点评: RSI技术指标向上运行。
英镑/美元 当日内: 进一步上涨。
在 1.3670 之上，看涨，目标价位为 1.3740 ，然后为 1.3765 。
转折点: 1.3670
交易策略: 在 1.3670 之上，看涨，目标价位为 1.3740 ，然后为 1.3765 。
备选策略: 在 1.3670 下，看空，目标价位定在 1.3640 ，然后为 1.3615。
技术点评: RSI技术指标向上运行。
在 113.20 之上，看涨，目标价位为 113.60 ，然后为 113.80 。
转折点: 113.20
交易策略: 在 113.20 之上，看涨，目标价位为 113.60 ，然后为 113.80 。
备选策略: 在 113.20 下，看空，目标价位定在 113.00 ，然后为 112.80。
技术点评: RSI技术指标缺乏下降动能
在 1792.00 之上，看涨，目标价位为 1802.00 ，然后为 1813.00 。
转折点: 1792.00
交易策略: 在 1792.00 之上，看涨，目标价位为 1802.00 ，然后为 1813.00 。
备选策略: 在 1792.00 下，看空，目标价位定在 1786.00 ，然后为 1781.00。
技术点评: RSI技术指标看涨，有进一步向上趋势。
白银 当日内: 在23.21之上，看涨。
在 23.21 之上，看涨，目标价位为 23.50 ，然后为 23.65 。
转折点: 23.21
交易策略: 在 23.21 之上，看涨，目标价位为 23.50 ，然后为 23.65 。
备选策略: 在 23.21 下，看空，目标价位定在 23.06 ，然后为 22.88。
技术点评: 在23.21之上，为多头信号，向上的目标位为23.50。
原油 (WTI) (X1) 当日内: 超短线(当日内)支撑位在80.80附近。
在 80.80 之上，看涨，目标价位为 82.15 ，然后为 82.80 。
转折点: 80.80
交易策略: 在 80.80 之上，看涨，目标价位为 82.15 ，然后为 82.80 。
备选策略: 在 80.80 下，看空，目标价位定在 80.35 ，然后为 79.90。
技术点评: RSI技术指标呈现继续上升趋势。
荷兰合作银行：欧元区经济复苏缓慢将拖累欧元/瑞郎
欧元兑瑞郎本周跌至2020年11月以来的最低水平，延续了自9月底以来的下行趋势。由於对欧元区经济增长放缓的担忧，荷兰合作银行(Rabobank)的经济学家将欧元兑瑞郎1个月和3个月的预期下调至1.07。
对欧元区经济失去动力的担忧，为资金回流避险货币瑞郎提供了更大空间“监於欧元区经济增长放缓，我们已将一个月和三个月欧元/瑞郎预期下调至1.07。 ”“假设欧元区仍在复苏，我们预计6个月後将看向1.10。 ”
“2020年11月欧元兑瑞郎1.0660附近的低点可能会为该货币对提供一些支撑。 ”
瑞士信貸：歐元兌美元：有進一步反彈的空間，但強勢仍被視為修正
歐元兌美元近期有反彈的風險。儘管如此，瑞士信貸分析師報告稱，這一強勁走勢仍被視為修正，在未來將看向1.1495/93。
阻力位移動至1.1614，然後是1.1663 - 71
“強勁反彈已經形成了一個小的底部，且相對強弱指數動能也存在背離，我們認為有進一步上行修正的空間。儘管如此，需要收盤價高於13日指數平均線和價格阻力位1.1602/14來增強這一觀點，阻力位位於1.1641，然後是9月/10跌勢的38.2%回撤位和價格阻力位1.1663/71。 ”
“我們的偏向是新的上限在1.1663 - 71，並恢復核心下行趨勢。若突破1.1671可能深度反彈至1.1695，然後可能是位於1.1733的55日均線。 ”
“未能突破1.1614將使得反彈遭受質疑，初步支持位於1.1566,若跌破1.1529/24將抑制反彈的觀點，並跌向我們的第一個目標1.1495/93-2020年3月關鍵突破點和自2020年低點以來漲勢的50%回撤位。 ”
大華銀行：韓國：韓國銀行預計將在11月加息
大華銀行集團(UOB Group)經濟學家、特許金融分析師Ho Woei Chen建議，韓國央行可能在11月的會議上加息25個基點。
核心要點
今天，韓國銀行一如預期，將基準利率維持在0.75%不變，這增強了我們對該行將在11月份的今年最後一次利率會議上第二次加息的信心。
7名理事中有2人今天投票贊成上調利率。李柱烈行長表示:“如果情況與理事會的意見不太偏離，可以考慮下個月追加上調利率。 ”同時，由於實際利率“遠低於”中性利率，突顯出金融失衡正在惡化。我們認為，隨著韓國逐步放寬對新冠肺炎的限制，經濟復甦將持續下去。這將使利率在2022年進一步正常化。約55%的人口和60%以上的成年人已全面接種疫苗。該國的目標是到10月底為80%的成年人接種疫苗。
經濟前景的改善將為韓國央行在11月再次加息25個基點提供空間。此後，我們預計2022年第一季度的利率將進一步提高25個基點，抵消因冠狀病毒大流行而削減的75個基點的利率。李柱烈行長的任期將於2022年3月31日結束，屆時他有可能將基本利率恢復到新冠疫情前的1.25%。
瑞士信贷：欧元兑瑞郎:收於1.0696下方标志着一个重大下行跌破
欧元兑瑞郎正在测试1.0696支撑位。瑞士信贷分析师团队报告称，如果持续收盘於该水平下方，将标志着一个重要的下行跌破，下一个支撑位为1.0660。
阻力位最初见於1.0742/53“如果确认，跌破1.0707/1.0696将表明可能进一步走软，下一个支撑位见於2020年11月的1.0660低点，然後是1.0642的回调支撑位，然後是另一个重要的价格低点1.0605/00。最终，潜在跌破的幅度表明，我们甚至可能看到中期下行。 ”
“阻力位最初见於1.0742/53，需要突破位於1.0797/0810的阻力区域，包含55日均线，来确认底部形成。 ”
瑞士信贷：欧元兑英镑将再次测试年初至今低点和通道底部0.8449/37
欧元兑英镑已开始突破始於2019年末上升趋势支撑线0.8473/72。瑞士信贷（Credit Suisse）分析师预计，该货币对将再次测试今年迄今低点和通道底部0.8449/37。
阻力位0.8520/28将限制反弹，并最终走低跌破0.8472应该会为跌向今年迄今低点和7个月下降通道底部0.8449/37区域扫清道路。
虽然我们预计欧元兑英镑将再次在0.8449/37附近寻求筑底，并在通道内震荡上扬，但持续跌破0.8437将标志着下行趋势的加速，然後暴露出2019年和2020年的关键低点0.8281/39。
阻力位最初移动至0.8500/02。突破0.8528可能会反弹至0.8542/47，并可能再次测试200日移动均线0.8620/25。
