2021-10-22 20:08:38
全球市场综述
1、欧美市场行情
伦敦基准指数开盘后上涨0.5%，法国CAC指数上涨0.6%，法兰克福DAX指数上涨0.2%。
美股期货方面：在大西洋对岸，欧洲股市开盘的时候，标准普尔500指数期货下跌0.1%，道琼斯指数期货持平，纳斯达克期货下跌0.4%。
2、市场消息面解读
美国通胀预期升至9年高位，晚间鲍威尔出席小组讨论会
近日，美国通胀预期指标节节攀升，美联储经济数据（FRED）显示，以10年盈亏平衡通胀率衡量的美国通胀预期跃升至2012年以来的最高水平。机构分析，供应链瓶颈及需求复苏将持续推高商品成本。周五，10年期美债收益率继昨日突破1.70%大关后回落，目前徘徊在1.68%附近。隔夜美联储理事沃勒表示，未来几个月将是判断通胀是否短暂的关键时期。
美国首席经济学家Steven Ricchiuto表示，人们担心，美联储开始缩债进程的时间将比政策制定者点阵图中暗示的要早。财经网站Fxstreet认为，美债收益率上升将限制黄金迈向1800美元关口。
今晚23:00美联储主席鲍威尔将在线出席国际清算银行（BIS）-南非央行世纪会议的小组讨论会，投资者可留意其关于经济和政策的最新表态，另外21:45公布的美国10月Markit制造业PMI初值也值得关注。
美联储颁布新规：禁止高级官员持有股债
当地时间周四，美联储宣布了限制高级官员交易的新规则，以回应此前鲍威尔等美联储官员“炒股风波”引发的巨大争议。
新的交易限制规定禁止美联储政策制定者和高级官员持有特定公司的股票，也不能投资个别债券、持有机构证券或衍生品合约，并且不能在金融压力时期进行交易。在购买或出售任何仍被允许的证券之前，必须提前45天发出通知，获得批准后需持有证券至少一年。地区联储主席必须在30天内公开交易信息。
美联储声明中称，新规定将在未来几个月内正式实施。据悉，美联储官员们将不得不剥离目前的持股，但时间表尚未公布。
库欣原油库存下降或将油价推至“超级现货溢价”
油价近期有两个信号值得关注。首先，本周WTI原油即期价差已触及每桶10美元，创2013年以来的最高水平。其次是，美国原油枢纽库存大降。俄克拉何马州库欣的储油设施需要最低限度（2000万桶）的石油储量才能维持正常运作，过去两周，美国原油库存下降逾400万桶至3100万桶，由于全球对美国轻质低硫原油的需求难以满足，库存可能继续迅速下降。上次出现这种状况是2014年油价超过100美元的时候。
摩根大通分析师指出，如果库存持续下降，WTI原油的前端价差可能飙升至创纪录水平，使市场进入前所未有的现货溢价局面。
周五油价持续震荡，WTI原油期货有望连续第9周上涨并创下2015年以来最长连涨纪录。
美股财报强劲！恐慌指标跌至自疫情来最低水平
由于美股企业第三季报强劲，周四标普500指数连续第七个交易日上涨，收于创纪录水平。同时，称为恐慌指标的芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）从19.85跌至15.01，收于疫情爆发以来的最低水平。
苏克汉纳国际集团股票衍生品策略师表示，VIX指数低迷可能受多方因素影响。美股企业财报季信息最近相对正面，降低了市场整体波动性。VIX指数降低和市场上行动能的持续积累，将为交易商及对冲基金买入涌入股票市场打开大门。
币安比特币为何暴跌？币圈又一坏消息传来......
昨夜，比特币交易员们经历了惊魂一刻。北京时间周四晚上19:34，交易平台币安的比特币报价暴跌87%，从65000美元跌至8200美元，随后立即反弹至原来的水平。
而在其他平台并没有出现这样极端的走势，但比特币也猛跌了一波。币安美国平台表示，交易算法存在漏洞可能是导致比特币暴跌的原因，目前平台已修复了漏洞。零对冲称，这次“小故障”无论是偶然的还是有预谋的，将在很大程度上削弱加密货币的上涨浪潮。
此外，币圈值得关注的消息还有，美国副财长阿迪耶莫近日在新美国安全中心线上会议表示，将会追踪犯罪活动中的数字资产，对加密领域实施更多制裁。
跌停潮继续，动力煤主力合约吃下三连板
近期，国内监管部门接连对“失控”的煤炭价格出手。10月22日，国家发展改革委价格司召集中国煤炭工业协会和重点煤企开会，研究制止煤炭企业暴利、保障煤炭价格长期稳定的具体政策措施。
国际方面，据消息称，G20各国在淘汰煤炭和控制全球变暖在1.5摄氏度以内的问题上仍存在分歧，淘汰煤炭计划可能难产。
周五，国内黑色系期货延续昨天跌停潮。焦煤、沪铝主力合约跌停，动力煤主力合约连续第三天跌停。值得注意的是，按相关交易规则，郑商所将根据动力煤连续三天跌停的情况，采取风控措施。郑商所在今日宣布，自2021年10月22日结算时起，调整动力煤期货2112及2201合约的交易保证金标准为30%，动力煤期货2203合约的交易保证金标准为20%。
俄罗斯央行再次加息，上调关键利率至7.50%
周五，俄罗斯公布至10月22日央行利率决议，将关键利率上调75个基点至7.50% ，市场预期为加息50个基点。自3月份至今，俄罗斯央行已累计加息325个基点。俄罗斯央行表示，如果形势发展与基线预测一致，央行将在即将召开的会议上继续提高关键利率。利率决议后，美元兑卢布跌至低位70.0950，续创16个月以来最低水平。
另外需要注意的是，周五欧元区长期通胀预期的关键市场指标自2014年以来首次触及2%。40位受访经济学家中有35位认为，欧洲央行首次加息的时间可能早于2024年。
美元指数 (ICE) 当日内: 谨慎操作。
在 93.5500 之上，看涨，目标价位为 93.7000 ，然后为 93.7900 。
转折点: 93.5500
交易策略: 在 93.5500 之上，看涨，目标价位为 93.7000 ，然后为 93.7900 。
备选策略: 在 93.5500 下，看空，目标价位定在 93.5000 ，然后为 93.4000。
技术点评: RSI技术指标运行趋势复杂，应谨慎操作。
欧元/美元 当日内: 调整。
在 1.1650 之下，看跌，目标价位为 1.1620 ，然后为 1.1610 。
转折点: 1.1650
交易策略: 在 1.1650 之下，看跌，目标价位为 1.1620 ，然后为 1.1610 。
备选策略: 在 1.1650 上，看涨，目标价位定在 1.1670 ，然后为 1.1690。
技术点评: RSI技术指标缺乏上升动能
英镑/美元 当日内: 调整。
在 1.3815 之下，看跌，目标价位为 1.3775 ，然后为 1.3760 。
转折点: 1.3815
交易策略: 在 1.3815 之下，看跌，目标价位为 1.3775 ，然后为 1.3760 。
备选策略: 在 1.3815 上，看涨，目标价位定在 1.3835 ，然后为 1.3855。
技术点评: RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于下跌。
在 114.20 之下，看跌，目标价位为 113.65 ，然后为 113.50 。
转折点: 114.20
交易策略: 在 114.20 之下，看跌，目标价位为 113.65 ，然后为 113.50 。
备选策略: 在 114.20 上，看涨，目标价位定在 114.40 ，然后为 114.55。
技术点评: RSI技术指标向下运行。
黄金 当日内: 上升趋势。
在 1782.00 之上，看涨，目标价位为 1800.00 ，然后为 1807.00 。
转折点: 1782.00
交易策略: 在 1782.00 之上，看涨，目标价位为 1800.00 ，然后为 1807.00 。
备选策略: 在 1782.00 下，看空，目标价位定在 1776.00 ，然后为 1770.00。
技术点评: RSI技术指标向上运行。
4、机构观点：
大华银行：美元/离岸人民币：面临跌至6.3525的风险
根据大华银行外汇策略师，美元/离岸人民币未来几周仍将跌至6.3525的水平。
要点24小时观点：”我们对美元/离岸人民币将‘小幅走低’的预期落空了，因为它位於6.3835-6.4000之间窄幅盘整并收平於6.3946 (+0.01%)。动能指标基本呈中性，可能进一步整理。今日料交投於6.3830/6.4030的区间内。 “1-3周前景：”自周三（10月20日 市价6.3780）以来我们的观点不变。虽然周二跌势过度，但汇价有跌至5月低点6.3525附近的空间。展望未来，汇价必须收平於该支撑位下方才能进一步下跌。只要没有升破‘强劲阻力’水平6.4200，则下行风险犹存。 “
法国兴业银行：美元兑日元将回撤看向113.30支撑位
在突破2020年112.23的顶部後，美元兑日元经历了加速上升趋势。法国兴业银行经济学家预计，该货币对将向下修正，但将守住113.30水平。
支撑位113.30，阻力位114.70
“不能排除初步回调，但113.30，从8月起的23.6%的回调位可能会提供支撑。 ”
“只要2020年高位水平112.23/111.65守住，就不会出现大幅回落”
“突破至114.70上方，该货币对可能会持续上行，朝着下一个目标迈进，可能是115.50/115.85和116.50。 ”
三菱日联金融集团：欧元/美元：差於预期的PMI将给欧元带来新的下行压力
三菱日联金融集团的经济学家发布报告称，由於投资者等待10月PMI数据，欧元兑美元保持平静。若数据未能符合预期，则欧元将遭遇新的下行压力。
下周欧央行事件前将公布关键数据
“监於汽车行业继续遭受打击，德国和欧元区制造业面临下行风险。 ”
“若今日公布的PMI数据差於预期，必将强化欧央行行长拉加德的立场，她将在下周欧洲央行新闻发布会上辩称，通胀将是暂时的，能源价格飙升是收缩性的。 ”
“这可能有助於促使利率市场出现一定程度的回调，这似乎过度反映了明年加息的预期。这将给欧元带来新的下行压力。 ”
