2021-10-29 20:08:35
全球市场综述
1、欧美市场行情
标普500指数期货下跌0.5%，该指数于周四再次创下历史新高，并有望在本月创下去年11月以来的最大单月涨幅；纳斯达克综合指数期货下跌0.9%，道琼斯工业平均指数期货下跌0.1%。
美国PCE数据来袭，市场加注美联储提前加息
周五晚20:30，美国将公布其主要通胀指标——9月核心PCE物价指数年率，市场普遍预计美国9月PCE指数将录得2.7%，比前值高出0.1%。
Fxstreet分析师称，美国的通胀压力还没有减轻，持续的供应链限制、劳动力短缺和大宗商品价格上涨，势必会让消费者在秋冬季节继续承受压力，预计美9月核心PCE物价指数月率录得0.2%，核心PCE物价指数年率录得3.7%。
美东时间周四，市场一度押注美联储可能会在2022年加息2到3次，投资者对美联储提前加息的押注主要受到通胀上行的支撑，美国9月核心CPI物价指数同比上涨4%，8月核心PCE物价指数同比上涨3.6%。
另一边，美联储官员在最近一次的经济预测中表示，他们略微倾向于明年加息，但仅一次。此外，大多数美联储官员在谈及通胀问题都表示，通胀是暂时的，并且将随着供应链问题的解决而消散，但今晚的PCE将让他们再次面临考验。
市场继续预期欧央行明年加息，澳大利亚债券收益率飙升
昨晚欧央行行长拉加德在讲话中称，市场预期的加息时间不满足他们前瞻指引的条件，但此番表态不足以说服交易者。截至发稿，欧元区货币市场目前全面押注欧洲央行将在2022年7月加息10个基点。
另一边，随着澳大利亚国债抛售进一步加剧，收益率飙升，澳洲联储却没有出手，分析师预计该央行可能选择退出对收益率曲线的控制。道明证券策略师表示，基础通胀可能更强，劳动力市场也可能比他们所想的更稳固，这意味着澳洲联储的加息时间可能会比他们预期的2023年5月更早。
从欧央行到澳洲联储，种种迹象似乎在预示着，这些立场鸽派的央行逐渐丢失了对利率市场的掌控。
鲍威尔致电参议院银行委员会主席，拜登支出方案被泼冷水
据报道，拜登政府最新公布的《重建更好的法案框架》规模为1.75万亿美元，在增加高收入者税收、征收企业股票回购税和最低税、提供免费学前教育、投资清洁能源等方面都列出了预算计划，同时放弃了“新的亿万富翁税收提案”、带薪家庭休假等计划。
最新消息称，由于民主党内的进步派仍坚持其威胁立场，议长佩洛西表示，众议院将推迟对基础法案的投票。
此外，关于限制美联储高级官员证券交易的法案也有了新的进展，该法案由美国参议院银行委员会主席布朗（Brown）于本周三提出，据最近消息，美联储主席杰鲍威尔已于近日，就打击政府高级官员的证券交易的计划致电布朗。
欧佩克+预估四季度全球石油供应更紧张，伊朗多地石油站关闭
欧佩克+日前表示，预计本季度全球石油市场供应将变得更加紧张。一位了解欧佩克+联合技术委员会预估的知情人士透露，预期第四季度全球石油库存平均下降110万桶/日，上月初预估为库存减少67万桶/日。值得注意，距离下次欧佩克+产量会议召开还有一周。
另外近期伊朗全国各地的加油站因多次受到“网络攻击”而无法正常运营，黑客攻击了伊朗各加油站的智能卡系统，试图扰乱伊朗国内石油市场，因为一旦该系统受损，车主便享受不到伊朗政府补贴的低价燃油。当前，伊朗官方已对“油价飙升”一类的不实传言进行紧急辟谣，而伊朗80%的加油站已恢复运营。
发改委称煤炭价格有回调“龙剑”，美明年煤炭产量接近售罄
周五午后动力煤主力合约再次跌停，最终收跌8%。近日，国家发展改革委对全国所有产煤省份和重点煤炭企业的煤炭生产成本情况进行了调查。初步汇总结果显示，煤炭生产成本大幅低于目前煤炭现货价格，煤炭价格存在继续回调空间。
国际方面，二十国集团（G20）首脑罗马峰会将在本周末举行，据媒体称，在峰会声明草案中，G20领导人将承诺停止为外国煤电项目提供融资，但对控制全球气温至关重要的气候目标和时间线问题仍存在争论。文件还提到要停止使用煤炭发电，但最终意见仍需各国商榷。
近期在能源危机的影响下，美国煤炭库存已跌至至少24年来的最低水平。美国大型煤炭生产商纷纷表示，明年的煤炭产量几乎都已经售罄。
苹果财报未达市场预期，库克提及供应限制的影响
北京时间周五，苹果公布了第四季度财报。财报显示，第四季度营收833.6亿美元，低于市场预估的846.9亿美元，自2016年4月以来首次季度EPS未能超过市场预期，且自2017年5月以来首次季度营收低于预期。苹果股价盘后直线下挫，周五盘前跌超3%。苹果公司首席执行官蒂姆·库克表示，供应限制的影响将比预期的更糟糕，甚至对假日季度的影响将更严重。
亚马逊盘前也跌4.4%，Q3营收及净利润均不及预期。
当前，美国供应链危机愈演愈烈，货船滞留，港口堆积如山的集装箱、空空如也的超市货架等“供应链断裂”问题，正严重影响着美国民生。当前越来越多的专家和企业领导人呼吁，美现政府应尽快取消特朗普时期加征的关税，以缓解供应链危机。
3、纽市盘前主要货币对走势
美元指数 (ICE) 当日内: 上升趋势。
在 93.2700 之上，看涨，目标价位为 93.6900 ，然后为 93.8000 。
转折点: 93.2700
交易策略: 在 93.2700 之上，看涨，目标价位为 93.6900 ，然后为 93.8000 。
备选策略: 在 93.2700 下，看空，目标价位定在 93.1500 ，然后为 93.0000。
技术点评: RSI技术指标向上运行。
在 1.1690 之下，看跌，目标价位为 1.1630 ，然后为 1.1610 。
转折点: 1.1690
交易策略: 在 1.1690 之下，看跌，目标价位为 1.1630 ，然后为 1.1610 。
备选策略: 在 1.1690 上，看涨，目标价位定在 1.1710 ，然后为 1.1730。
技术点评: RSI技术指标向下运行。
在 1.3805 之下，看跌，目标价位为 1.3760 ，然后为 1.3735 。
转折点: 1.3805
交易策略: 在 1.3805 之下，看跌，目标价位为 1.3760 ，然后为 1.3735 。
备选策略: 在 1.3805 上，看涨，目标价位定在 1.3815 ，然后为 1.3830。
技术点评: RSI技术指标向下运行。
美元/日元 当日内: 上升趋势。
在 113.40 之上，看涨，目标价位为 113.90 ，然后为 114.10 。
转折点: 113.40
交易策略: 在 113.40 之上，看涨，目标价位为 113.90 ，然后为 114.10 。
备选策略: 在 113.40 下，看空，目标价位定在 113.20 ，然后为 113.00。
技术点评: RSI技术指标向上运行。
在 1801.00 之下，看跌，目标价位为 1788.00 ，然后为 1782.00 。
转折点: 1801.00
交易策略: 在 1801.00 之下，看跌，目标价位为 1788.00 ，然后为 1782.00 。
备选策略: 在 1801.00 上，看涨，目标价位定在 1809.00 ，然后为 1814.00。
在 24.05 之下，看跌，目标价位为 23.75 ，然后为 23.55 。
转折点: 24.05
交易策略: 在 24.05 之下，看跌，目标价位为 23.75 ，然后为 23.55 。
备选策略: 在 24.05 上，看涨，目标价位定在 24.15 ，然后为 24.25。
技术点评: 只要依旧存在24.05阻力位，价格波动存在看跌的趋势。
原油 (WTI) (Z1) 当日内: 超短线(当日内)支撑位在82.40附近。
在 82.40 之上，看涨，目标价位为 83.35 ，然后为 84.25 。
转折点: 82.40
交易策略: 在 82.40 之上，看涨，目标价位为 83.35 ，然后为 84.25 。
备选策略: 在 82.40 下，看空，目标价位定在 81.75 ，然后为 81.10。
技术点评: RSI技术指标看涨，有进一步上升空间。
支撑位和阻力位：
富国银行：美国经济增长将出现反弹，但不会达到年初那样的增长速度
周四公布的美国GDP数据显示，美国第三季度实际GDP年化季率初值录得 2%，低於期值 2.7%。富国银行分析师预计美国经济将在四季度反弹，但不会达到 2021 年初的增长速度。
要点：
“美国第三季度实际GDP年化季率初值只录得 2.0%，这标志着与上半年经济增长率相比美国经济出现明显放缓。供应链限制导致许多价格急剧上涨并使许多商品根本无法获取，这在具体数据中很明显。唯一的利好是三季度的库存降幅没有二季度那样大。如果库存表现不佳，美国经济增长将在三季度基本上停滞不前。 ”
“我们预计，随着供应链问题得到解决，经济增长将反弹，但不会达到今年年初出现的增长速度。对空货架补货的需求和消费者支出的持续弹性应该会支撑支出增长。但解除供应链的症结问题需要时间。预计三季度升至 31 年高位的消费物价通胀率将在明年出现放缓。但本行也不认为美国经济增长会像美联储的一些政策制定者预期的那样一路回落至 2%。 ”
“本行预期美联储明年将审视供应链引发的价格上涨，而不是收紧货币政策。然而，我们当然认识到通胀高於预期可能迫使美联储明年出手的风险。 ”
法国兴业银行：美元/哥伦比亚比索站上9月高点3860将延续反弹
美元/哥伦比亚比索扞卫了数月上行通道下限3720/3700区域附近，这也是自去年12月以来波幅的50%斐波那契回撤位和200日移动均线。法国兴业银行（Société Générale）经济学家预计，该货币对突破3860後将出现更大幅度的反弹。
跌破3720/00预示着进一步下跌
反弹可能延续至9月份高点3860水平。如果这一高点被清除，就可能启动一轮长期上涨。
只有跌破3720/3700才意味着有可能进一步下跌。
