2021-11-02 20:01:59
全球市场综述
1、欧美市场行情
富时100指数下跌了0.3%。法国的CAC指数也下跌了0.1%。与此同时，德国DAX指数上涨0.2%。
特斯拉股价在10月底飙升后，周二开始降温。这家电动汽车制造商的股价在上市前下跌了5%，不过仅在过去一个月就上涨了55%。此前有报道称，由于通讯错误，特斯拉将召回11700辆汽车，特斯拉创始人马斯克也在推特上表示，特斯拉尚未与租赁巨头赫兹签署合同。
2、市场消息面解读
对冲基金抱团买涨美元，剑指“美联储提前加息”
据报道，上周五美国的9月核心PCE物价指数同比增幅达到3.6%后，华尔街对冲基金抱团买涨美元指数，纷纷押注美联储提前加息，以获取套利收益。
此前，周一高盛在报告中将美联储加息预期提前一年，机构也称，美联储可能会加快缩减购债规模，比如每月削减300亿美元的购债规模，以便更快地加息。
与此同时，随着本周美联储缩减QE的步伐临近，对冲基金开始担心其将会令美元继续走高，而大宗商品期货价格将承压下行。数据显示，截至10月26日当周，对冲基金为主的资产管理机构较前一周削减599.2万桶WTI原油期货期权净多头头寸。
澳洲联储放弃债券收益率目标，韩国央行加强通胀警告
北京时间周二，澳洲联储公布利率决议，将基准利率维持在0.1%不变，符合市场预期，同时放弃2024年4月到期国债0.1%的收益率控制目标。决议公布后，澳元兑美元短线日内下破0.75关口。
惠誉表示，由于供应链瓶颈和能源价格飙升，通胀高于此前预期、高企时间也更持久。预计澳洲联储在2022年2月停止所有购债措施，在2023年进行加息。
同样面临着通胀高企困境的还有韩国，韩国10月CPI年率录得3.2%，达至2012年以来新高。经济学家表示，该数据可能预示着全球通胀上升将会是持续的，预计韩国央行会在本月加息。
值得注意，本周英国央行也将公布利率决议，丹斯克银行表示，预期英国央行本次决议维持政策不变，将在2022年之前累计加息65个基点。
拜登经济议程遭严重挫折，曼钦担忧该计划助推通胀
据报道，周一民主党参议院曼钦表示，国会需要更多时间去评估总统拜登的1.75万亿美元计划是否会推高通胀和政府债务。曼钦的表态使得拜登经济法案的推进再一次受挫。
曼钦称，在框架协议中他看到了骗局和在预算方面的花招，不会支持任何可能给美国家庭造成进一步伤害的一揽子计划。
此外，曼钦还批评了此前进步派人士推迟两党基础设施法案投票的做法，并敦促众议院对该法案进行投票。
据最新消息，众议院议长佩洛西表示，希望本周就拜登的经济议程进行投票。此前，白宫新闻秘书普萨基周一也表示，经济一揽子计划将会解决曼钦的担忧，但这一切似乎还未有定数。
欧佩克只实现了计划中一半的增产
根据最新调查，由于非洲的产能损失，欧佩克只实现了计划中一半的增产。调查显示，欧佩克成员国的减产执行率从9月份的114%上升到10月份的118%。10月尼日利亚和利比亚产量下降。另一边，在欧佩克+的配额上调后，俄罗斯10月石油产量增加。
市场当前的焦点在欧佩克+本周的会议，能源记者Javier Blas称，日本方面在能源价格问题上发表了一些强硬的评论（日本在石油问题上面一直奉行温和的外交政策），对每桶80多美元的油价表示担忧，并表示希望下一次欧佩克+会议将“帮助稳定国际石油市场”。
美银最新报告预计到2022年6月底，布伦特原油期货价格将触及每桶120美元。
欧洲煤炭和气价皆从高位“腰斩”，本轮全球能源危机结束了吗？
近期美国和欧洲能源市场出现降温，曾于10月创下193美元/公吨高位的欧洲基准煤炭期货，当前累计下跌超过50%；美国天然气价格在过去一周也出现了大幅回落。
在煤炭市场上，由于我国煤炭保供稳价工作的开展，动力煤持续下跌，当前已跌破900关口，在一定程度上可能会影响到国际煤炭市场的价格动向。
而天然气方面，俄罗斯承诺在近期国内储气注满后向欧洲市场增加天然气供应，部分缓解了天然气供应紧张问题。
但不同于煤炭和天然气价格近期大幅回落，原油价格迄今为止仍未有下跌迹象。沙特能源大臣Abdulaziz bin Salman上月也表示，疫情还在，我们尚未走出困境。
加密“骗局”曝光，加密货币交易所正调查提款、存款延迟问题
根据CoinMarketCap的报价，由热播剧《鱿鱼游戏》衍生出的新型加密货币鱿鱼币，上周飙升超过230000%至2861.80 美元，随后轰然崩塌，美东时间周一早上回落至接近零。
CoinGecko的联合创始人Bobby Ong表示，网站和社交媒体账户被删除是一个非常明显的信号，这个骗局已经完成了它的一轮循环。
鱿鱼币的繁荣与萧条也揭示了加密狂潮的另一面：需求可能突然枯竭，或者更糟的是，开发商可能会放弃项目，带着资金潜逃。
另一边，加密货币交易所Coinbase正在调查提款、存款延迟问题。
上证综指跌破3500点，港股内房股、石油股承压下挫
周二，A股三大股指午后翻绿，上证综指失守3500点，沪深两市成交额连续第8个交易日突破1万亿元。港股恒指午后翻绿，地产股、石油股承压。
方正证券认为，A股市场中长期牛市的基础没有改变，短期扰动因素虽仍存，但慢牛行情的趋势不会扭转，大盘还会重启升势，继续以震荡攀升的方式不断挑战新高。
此外，值得注意的是，当前A股上市公司三季度财报已完成披露，从高瓴调仓变动来看，高瓴现阶段的投资重点在硬科技领域，投资者可关注半导体、前沿科技、新能源、智能硬件等四大细分赛道。
3、纽市盘前主要货币对走势
美元指数 (ICE) 当日内: 上升趋势。
在 93.8000 之上，看涨，目标价位为 94.1300 ，然后为 94.3000 。
转折点: 93.8000
交易策略: 在 93.8000 之上，看涨，目标价位为 94.1300 ，然后为 94.3000 。
备选策略: 在 93.8000 下，看空，目标价位定在 93.6700 ，然后为 93.5000。
技术点评: RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于上涨。
欧元/美元 当日内: 调整。
在 1.1615 之下，看跌，目标价位为 1.1565 ，然后为 1.1545 。
转折点: 1.1615
交易策略: 在 1.1615 之下，看跌，目标价位为 1.1565 ，然后为 1.1545 。
备选策略: 在 1.1615 上，看涨，目标价位定在 1.1630 ，然后为 1.1650。
技术点评: RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于下跌。
英镑/美元 当日内: 存在压力。
在 1.3670 之下，看跌，目标价位为 1.3610 ，然后为 1.3590 。
转折点: 1.3670
交易策略: 在 1.3670 之下，看跌，目标价位为 1.3610 ，然后为 1.3590 。
备选策略: 在 1.3670 上，看涨，目标价位定在 1.3690 ，然后为 1.3710。
技术点评: RSI技术指标向下运行。
美元/日元 当日内: 存在压力。
在 113.90 之下，看跌，目标价位为 113.20 ，然后为 113.00 。
转折点: 113.90
交易策略: 在 113.90 之下，看跌，目标价位为 113.20 ，然后为 113.00 。
备选策略: 在 113.90 上，看涨，目标价位定在 114.15 ，然后为 114.30。
技术点评: RSI技术指标缺乏上升动能
黄金 当日内: 在1787.00之上，看涨。
在 1787.00 之上，看涨，目标价位为 1803.00 ，然后为 1810.00 。
转折点: 1787.00
交易策略: 在 1787.00 之上，看涨，目标价位为 1803.00 ，然后为 1810.00 。
备选策略: 在 1787.00 下，看空，目标价位定在 1780.00 ，然后为 1774.00。
技术点评: 在1787.00之上，为多头信号，向上的目标位为1803.00。
白银 当日内: 超短线(当日内)支撑位在23.85附近。
在 23.85 之上，看涨，目标价位为 24.15 ，然后为 24.25 。
转折点: 23.85
交易策略: 在 23.85 之上，看涨，目标价位为 24.15 ，然后为 24.25 。
备选策略: 在 23.85 下，看空，目标价位定在 23.75 ，然后为 23.63。
技术点评: 23.85附近形成了一个支撑的底部，将带来走势短期内的稳定。
布伦特原油 (ICE) (F2) 当日内: 超短线(当日内)支撑位在84.20附近。
在 84.20 之上，看涨，目标价位为 85.30 ，然后为 85.75 。
转折点: 84.20
交易策略: 在 84.20 之上，看涨，目标价位为 85.30 ，然后为 85.75 。
备选策略: 在 84.20 下，看空，目标价位定在 83.70 ，然后为 83.10。
技术点评: 84.20附近形成了一个支撑的底部，将带来走势短期内的稳定。
4、机构观点
德国商业银行：澳元兑美元将进一步跌向0.7437/27支撑区
澳元兑美元从200日移动均线0.7556回落。德国商业银行（Commerzbank）固定收益技术分析研究团队主管凯伦·琼斯（Karen Jones）预计澳元兑美元将考验0.7437/27支撑区。
澳元兑美元需要收复200日移动均线才能重新获得上行潜力
澳元兑美元继续在200日移动均线下方0.7556区域盘整。我们注意到日图相对强弱指数出现熊背离，应该会出现一些下滑。
下滑应该会在0.7427(8月4日高点)和0.7437(20日移动均线)找到初步支撑，这将守卫9月29日低点0.7171。
站上200日移动均线，将挑战7个月阻力线0.7607。我们认为澳元兑美元需要突破该阻力区，才能获得进一步的上行动力。
德国商业银行：欧元兑美元：有跌至1.1366的空间
欧元兑美元周二似乎在1.1600区域附近进入盘整阶段。德国商业银行（Commerzbank）固定收益技术分析研究团队主管凯伦·琼斯（Karen Jones）预计，该货币对将挑战近期低点1.1522，并有跌至1.1366的空间。
位於五个月下降趋势线1.1696下方则看跌
欧元兑美元最近在55日移动均线1.1694和五个月下降趋势线1.1696下方受阻。受阻该区域暗示1.1522的近期低点已经暴露。
跌破1.1522水平，则下一目标指向2020年以来波幅的50%斐波那契回撤位和2020年3月高点1.1492/95。
关键支撑位是之前的下降趋势线(从2008年开始)约1.1366水平。
三菱日联金融集团：澳元/美元破败0.7550后澳元将下跌
澳洲联储利率决议公布后澳元起初下跌，导致澳元兑美元重返0.7500下方。三菱日联金融集团经济学家预计澳元近期将走低。
澳洲联储放弃收益率曲线控制目标，但降低提早加息预期
“澳洲联储取消了2024年4月债券的收益率目标。该央行现在认为，“在当前目标债券到期之前(即2024年4月到期的债券)不会首度加息”。但现在看来，2023年提高现金利率可能是合适的。这表明，该央行提前加息计划的可能性增加了，但它还没有这么做。 ”
“澳洲联储上调经济展望的风险支持该央行在2023年加息。 ”
“总体上，我们仍预计澳洲联储在加息上将滞后于挪威央行、纽储行、英央行、加央行和美联储，削弱了明年之前澳元的相对吸引力。 ”
“未能升破200日均线0.7550后，我们预计澳元兑美元近期将回落修正。 ”
