2021-11-11 20:30:55
全球市场综述
1、欧美市场行情
欧市盘中，英国富时100指数、法国CAC指数和德国DAX指数涨跌幅分别为+0.25%、+0.14% 和-0.1%。泛欧斯托克600指数早盘徘徊在持平线附近，旅游休闲类股下跌1.3%，基础资源类股上涨2%。
欧洲数据方面，英国国家统计局周四表示，英国第三季度GDP环比仅增长1.3%，较上一季度的5.5%大幅放缓，9月的GDP涨幅为0.6%，而前几个月的数据遭到向下修正，使该国经济仍比2020年2月(第一次大流行封锁之前)小0.6%。
全球市场正在消化美国周三公布的最新通胀数据，该数据显示10月消费者价格指数(CPI)同比上涨6.2%，远高于道琼斯调查的经济学家估计的5.9%，为三十年来最快的跃升速度，按月率计算，CPI增长0.9%，也高于预期的0.6%。通胀数据公布后，华尔街主要股指下跌，而美国国债收益率攀升，基准10年期美国国债的收益率升至1.5699%。
2、市场消息面解读
CPI数据飞涨，黄金美元同涨，咋啦？
周三，美国10月份CPI数据录得6.2%，创下了自1990年11月以来的最大涨幅。
数据公布后，美指迅速上行，黄金价格也迅速拉升突破1850关口，黄金与美元再次走出了较罕见的同涨态势。高通胀率使得美元和美国国债收益率应声上涨，而大多数交易者将黄金视为对冲通胀的工具，或在一定程度上助推了黄金价格走高。
据最新消息，周四欧盘，现货黄金站稳1860关口上方。
面对如此高的通胀率，多位共和党议员将矛头指向了民主党的经济政策。据了解，此前拜登基建法案已尘埃落定，计划于11月15日交由总统拜登签署。但近日媒体称，因通胀问题，民主党参议院曼钦反对拜登的万亿美元支出计划。
此外，美联储当前所面临的粘性通胀问题，或将降低布雷纳德出任美联储主席的机率，因为她的鸽派通胀观点可能会火上浇油。
拜登或将释放6000万桶石油储备
周四欧盘，WTI原油期货先涨后跌，盘内一度站上82美元/桶。
当前总统拜登面临着越来越大的压力，共和党因其暂停石油天然气勘探质疑拜登推高油价，民主党则要求拜登采取禁止石油出口等措施以抑制油价上涨。
花旗表示，EIA近日公布的短期能源展望较为乐观，但油气市场依然紧俏，不排除美国将释放6000万桶的战略石油储备的可能性。晚间可关注21:00，欧佩克将公布月度原油市场报告，此前欧佩克+决定12月增产40万桶/日，拒绝了进口商加快增产的呼吁，可关注报告关于增产的态度。
白俄罗斯可能会关闭通往欧盟的天然气运输通道
周四欧盘，天然气期货日内涨幅达1.68%。
白俄罗斯总统卢卡申科近日表示，白俄罗斯将对任何新制裁作出坚决回应，并警告称可能会关闭通往欧盟的天然气运输通道。
今年到目前为止，由俄罗斯输往欧盟的天然气约有20%是通过白俄罗斯境内管道运输的。数据显示，该消息传来后，从挪威输送至欧洲大陆的天然气正在减少，而欧洲西北部的气温预计从周日开始将降至低于冬季常规气温水平，并将一直持续到12月初，这也预示着市场上对于天然气的需求将继续增加。
据最新消息，欧盟大使表示，在对白俄罗斯实施第五轮制裁后，应该准备第六个方案。
马斯克已抛50亿美元股份，“特斯拉杀手”新上市来势汹汹
本周特斯拉股价两日连跌，周三略有反弹。据最新消息，周四特斯拉盘前涨2.5%。
据美国证交会文件披露，马斯克本周累计出售逾450万股特斯拉股票，估值约50亿美元。按照推特上出售所持的10%特斯拉股票的承诺，马斯克还需再出售至少1250万股特斯拉股票。
眼下，正处于风口浪尖的特斯拉，似乎还迎来了同行带来的新挑战。
周三，宝马CEO讽刺特斯拉与宝马的区别在于质量和可靠性，另一边，新电动汽车Rivian上市首日股价飙升29%，市值高达980亿美元，此前马斯克曾直言Rivian估值过高。
比特币现货ETF恐难通过SEC审查，对冲大佬纷纷看好以太坊
据报道，美国证券交易委员会（SEC）将在11月14日之前就首只比特币现货ETF做出决定，此前SEC曾两次推迟对该申请的决定，当前市场人士对该ETF的审批情况依旧是不太乐观。
BTIG分析师Mark Palmer表示，比特币现货ETF不会得到监管的支持，但市场没有完全意识到这一事实。
此前，市场也曾预计相比于比特币，以太坊ETF更有可能通过SEC的审批，周二加密货币交易平台Coinbase表示，以太坊交易额占了平台总交易额的22%，同时其交易量首次超过了比特币。
近期高盛、对冲大佬也表示，以太坊今年的表现将远甩其他同类型加密货币。
高盛、花旗公布三季度持仓数据
近日，花旗、高盛集团都公布了三季度13F文件。
文件显示，花旗在三季度增持股指主要是纳斯达克100指数ETF、标普500ETF-SPDR等ETF的期权，而减持了“FAANMG”等大型科技股，截至第三季度，花旗前三大持仓分别为纳斯达克100ETF-ProShares 、标普500 ETF-SPDR、SPY看跌期权。
而高盛在三季度则大幅增持新东方、好未来、阿里巴巴、贝壳等中概股，也减持了部分中概股，如爱奇艺、高途等。截至第三季度，高盛前三大持仓分别为标普500ETF-SPDR、SPY看跌期权、微软。
3、纽市盘前主要货币对走势
美元指数 (ICE) 当日内: 看涨。
在 94.6200 之上，看涨，目标价位为 95.2000 ，然后为 95.3600 。
转折点: 94.6200
交易策略: 在 94.6200 之上，看涨，目标价位为 95.2000 ，然后为 95.3600 。
备选策略: 在 94.6200 下，看空，目标价位定在 94.5000 ，然后为 94.3800。
技术点评: RSI技术指标向上运行。
欧元/美元 当日内: 存在压力。
在 1.1505 之下，看跌，目标价位为 1.1450 ，然后为 1.1420 。
转折点: 1.1505
交易策略: 在 1.1505 之下，看跌，目标价位为 1.1450 ，然后为 1.1420 。
备选策略: 在 1.1505 上，看涨，目标价位定在 1.1540 ，然后为 1.1560。
技术点评: RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于下跌。
英镑/美元 当日内: 存在压力。
在 1.3450 之下，看跌，目标价位为 1.3360 ，然后为 1.3310 。
转折点: 1.3450
交易策略: 在 1.3450 之下，看跌，目标价位为 1.3360 ，然后为 1.3310 。
备选策略: 在 1.3450 上，看涨，目标价位定在 1.3480 ，然后为 1.3510。
技术点评: RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于下跌。
美元/日元 当日内: 上升趋势。
在 113.60 之上，看涨，目标价位为 114.30 ，然后为 114.50 。
转折点: 113.60
交易策略: 在 113.60 之上，看涨，目标价位为 114.30 ，然后为 114.50 。
备选策略: 在 113.60 下，看空，目标价位定在 113.40 ，然后为 113.20。
技术点评: RSI技术指标呈现进一步上升趋势。
黄金 当日内: 超短线(当日内)支撑位在1851.00附近。
在 1851.00 之上，看涨，目标价位为 1868.00 ，然后为 1876.00 。
转折点: 1851.00
交易策略: 在 1851.00 之上，看涨，目标价位为 1868.00 ，然后为 1876.00 。
备选策略: 在 1851.00 下，看空，目标价位定在 1841.00 ，然后为 1832.00。
技术点评: 在1851.00之上，为多头信号，向上的目标位为1868.00。
白银 当日内: 新一轮上升。
在 24.70 之上，看涨，目标价位为 25.12 ，然后为 25.40 。
转折点: 24.70
交易策略: 在 24.70 之上，看涨，目标价位为 25.12 ，然后为 25.40 。
备选策略: 在 24.70 下，看空，目标价位定在 24.50 ，然后为 24.25。
技术点评: 在24.70之上，为多头信号，向上的目标位为25.12。
原油 (WTI) (Z1) 当日内: 短期关键阻力位在82.25。
在 82.25 之下，看跌，目标价位为 80.80 ，然后为 80.05 。
转折点: 82.25
交易策略: 在 82.25 之下，看跌，目标价位为 80.80 ，然后为 80.05 。
备选策略: 在 82.25 上，看涨，目标价位定在 83.00 ，然后为 83.70。
技术点评: 只要82.25阻力位不被突破，向下跌破80.80位置的风险很高。
4、机构观点
加拿大帝國商業銀行：由於歐央行縮減政策上的滯後打擊了歐元，歐元兌美元將在2022年跌向1.10
加拿大帝國商業銀行資本市場分析師預計，隨著美國聯邦儲備理事會(美聯儲，fed)在縮減購債規模和升息方面的力度超過歐洲央行(ECB)，歐元將貶值。
歐洲央行將維持債券購買至2023年
“12月16日的歐洲央行會議可能對歐元的2022年軌跡至關重要。會議還將發布最新預測，包括首次預測到2024年的通貨膨脹(HICP)。預測中核心物價將相對錶現良好的觀點，將有助於維持歐洲央行在中期的政策慣性。 ”
“儘管鷹派和鴿派將就中期假設展開辯論，但我們預計他們將在明年年底之後繼續購買債券。 ”
“鑑於歐洲央行政策變動上的順序假設，這將使利率維持到2023年，與美國形成鮮明對比。這一政策差距凸顯了為什麼我們繼續看好歐元兌美元表現不佳，並預計歐元兌美元將在2022年回落至1.10。 ”
三菱日联金融集团：美元指数将攀升至96.00，因为市场预计美联储将在未来几年加息
在周三发布的比预期强劲得多的美国CPI报告之後，美元继续走强。三菱日联金融集团（MUFG）分析师认为，由於美联储将面临更大压力收紧政策，以抑制通胀上行风险，美元上行势头应会持续。
通胀再次出现意外上升，加大了美联储更积极收紧政策的风险
当然，引发美元大幅波动的主要因素是美国10月份CPI报告。该报告显示，整体通胀率环比跃升0.9%，年化增幅达到6.2%。该报告挑战了美联储的观点，即它只能在假定通胀将在未来几年回落至目标水平的基础上，慢慢地收紧政策。
对美联储政策预期的强硬重新定价，强化了美元延续上周的上行势头。这支持了我们对年底前美元进一步走强的预测，并使美元指数更接近我们近期的目标水平96.00。
主要的潜在风险仍然是美国总统拜登可能出人意料地提名美联储理事莱尔?布雷纳德为美联储主席，但市场人士可能仍认为，监於通胀大幅上升，即便在她的领导下，美联储也难以维持宽松的政策环境。
