2021-11-15 20:34:11
全球市场综述
1、欧美市场行情
全球股市周一小幅回升至近期纪录高位，因中国公布的乐观经济数据缓解了外界对全球第二大经济体经济放缓的担忧，不过中国内地公布的房价下跌缓和了这种乐观情绪。
在欧洲，斯托克600指数再创新高。美国股指期货小幅走强。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本以外亚太地区股票指数上涨近0.4%。
亚太股市方面，日本日经指数上涨近0.6%，此前有数据显示，日本第三季度经济活动萎缩幅度超过预期，这提振了对积极财政刺激的预期。
欧洲盘中，基准10年期美国国债收益率下跌4个基点，至1.54%，上周因美联储提早收紧货币政策的押注而跃升11个基点。德国10年期国债收益率下降2个基点，至-0.27%。
2、市场消息面解读
三大央行再次发声，黄金能否突破上方阻力？
周一，俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示，通胀螺旋上升的风险“很大”，将在下次会议上考虑加息。央行必须进行干预，以防止通货膨胀进一步上升。而欧洲央行行长拉加德则继续维持宽松立场，她表示，预计欧洲GDP将在今年年底左右超过疫情前的水平。供应限制的持续时间是不确定的，可能到2022年才会逐渐缓解。中期通胀仍低于目标，2022年加息的条件不太可能得到满足。晚间可关注22:30英国央行行长贝利就维持利率不变决定对议员讲话，此前贝利被指误导投资者，放任通胀高企。
当前市场对通胀的顾虑已推动黄金连涨一周，创去年7月29日以来最长的连涨日。现货黄金在周一开盘后回落至1860关口附近，今晚欧、英央行行长讲话，其中涉及通胀的表态或进一步搅动黄金市场，投资者需警惕。
此外，本周加拿大和英国即将公布通胀数据，SIA Wealth Management首席市场策略师认为，预计金价上涨趋势至少会延续至本周。
拜登经济顾问辩护支出法案，拜登的民主党支持率下降
据美国当地时间11月14日报道，一项民意调查显示，美国总统拜登所在的民主党支持率出现下降，其原因主要是国民对美国经济状况不满情绪飙升。就拜登的整体工作表现而言，支持率仅为41%，59%的美国民众担心拜登会过度扩大政府债券规模。
同时，多位共和党人抨击拜登的大规模支出方案将助长美国通胀，拜登高级经济顾问Brian Deese对此进行了辩护。他将民主党1.75万亿美元的社会支出和气候方案视为降低通胀的解决方案，称普及学前教育和经济适用房等服务将减轻价格压力。
美财长耶伦表示，能否控制美国的通货膨胀取决于拜登政府是否能成功应对新冠疫情。本周，总统拜登将会与沃尔玛等大型零售商会面，商讨降低供应链瓶颈和成本的举措。
Taper启动！纽约联储率先发布最新资产购买日程表
周一，纽约联邦储备银行率先发布了Taper以来的首份美债购买日程表，以在11月15日至12月13日期间执行美联储于11月3日做出的缩减购债决定，将每月国债购买金额从800亿美元减至700亿美元。
纽约联储将在今日购买108.75亿美元的0-2.25年期息票，并计划从2021年11月15日开始在Fed Trade系统上进行约482亿美元的机构MBS购买操作。而下一阶段的抵押贷款证券（MBS）购买计划将从2021年11月30日开始，日程表于美东时间2021年11月29日下午3点公布。
焦煤主力日内大跌13%，煤炭供需面已逆转？
周一收盘，焦煤主力合约跌至13.05%，焦炭主力合约跌近10%。11月15日，据国家统计局披露，10月份，规模以上工业主要能源产品生产同比均有增长，其中，原煤增长4.0%，原油增长3.0%。
据新华社报道，港口存煤持续回升。11月13日，中国西煤东运大通道大秦铁路运输煤炭达到130.7万吨，这是这条铁路线11月以来第8次日运量突破130万吨大关。此外，国家近日开发银行设立专项贷款，以支持煤炭主产区和重点煤炭企业增加电煤供应。
目前煤炭供给远大于需求，分析师预计煤价中短期内上行空间有限，偏弱运行。
火爆！北交所新股全部触发临停，N同心大涨500%
11月15日上午9时30分，北京证券交易所正式开始运行。随后北交所首批81股亮相，多股触发二次临停。截至收盘，10只新股收盘全部大涨，N同心收涨493.67%居首，N大地、N志晟、N晶赛涨超200%。
根据安信证券研究统计，从成长性来看，2021年前三季度北交所企业整体同比增速显着高于主板和创业板，仅次于科创板。
但是也有很多人担心，北交所开市会分流沪深两市的存量资金。对此，中国人民大学重阳金融研究院刘英表示，沪深北三大交易所其实定位不同，在错位发展优势互补。沪深交易所上市的是规模比较大的一些企业，而北交所是定位于创新型的中小企业，目前看80多家企业总市值有限，不至于分流较多的A股资金。
美国证交会否决现货比特币ETF的上市申请
近日，美国证交会（SEC）如普遍预期的那样，否决了投资管理机构VanEck发行现货比特币ETF的申请。这也是自期货比特币ETF推出以来，SEC首次就这一问题作出裁决。
SEC在裁决中重申了其长期以来的担忧，比特币现货价格作为金融产品的基础可能违反证券法规，因为其市场太容易被操纵，而目前VanEck上市交易所没有达到监管要求。
10月份国内经济运行总体平稳，中美元首即将会晤
周一，国家统计局公布一系列经济数据，2021年10月份，70个大中城市商品住宅销售价格环比总体延续略降态势，同比涨幅继续回落；今年1-10月份，全国城镇新增就业1133万人，提前完成全年目标任务；10月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨1.5%，涨幅比上月扩大0.8个百分点。
总体来看，10月份经济运行总体平稳持续恢复，发展韧性继续显现。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，从工业和服务业供给的整体情况来看，市场供应还比较充足，CPI不具备大幅上涨的基础。
在国际关系方面，中美关系正处于关键十字路口，外交部表示，习近平主席将于北京时间11月16日上午同美国总统拜登举行视频会晤。两国元首将就事关两国关系未来的战略性问题交换意见。
3、欧美市场行情
美元指数 (ICE) 当日内: 调整。
在 95.1500 之下，看跌，目标价位为 94.9600 ，然后为 94.8500 。
转折点: 95.1500
交易策略: 在 95.1500 之下，看跌，目标价位为 94.9600 ，然后为 94.8500 。
备选策略: 在 95.1500 上，看涨，目标价位定在 95.2600 ，然后为 95.3600。
技术点评: RSI技术指标缺乏上升动能
欧元/美元 当日内: 在1.1430之上，看涨。
在 1.1430 之上，看涨，目标价位为 1.1465 ，然后为 1.1480 。
转折点: 1.1430
交易策略: 在 1.1430 之上，看涨，目标价位为 1.1465 ，然后为 1.1480 。
备选策略: 在 1.1430 下，看空，目标价位定在 1.1415 ，然后为 1.1400。
技术点评: RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于上涨。
英镑/美元 当日内: 看涨。
在 1.3400 之上，看涨，目标价位为 1.3460 ，然后为 1.3480 。
转折点: 1.3400
交易策略: 在 1.3400 之上，看涨，目标价位为 1.3460 ，然后为 1.3480 。
备选策略: 在 1.3400 下，看空，目标价位定在 1.3380 ，然后为 1.3350。
技术点评: RSI技术指标向上运行。
美元/日元 当日内: 存在压力。
在 114.10 之下，看跌，目标价位为 113.70 ，然后为 113.50 。
转折点: 114.10
交易策略: 在 114.10 之下，看跌，目标价位为 113.70 ，然后为 113.50 。
备选策略: 在 114.10 上，看涨，目标价位定在 114.30 ，然后为 114.50。
技术点评: 只要114.10阻力位不被突破，向下跌破113.70位置的风险很高。
黄金 当日内： 短期关键阻力位在1869.00。
在 1869.00 之下，看跌，目标价位为 1855.00 ，然后为 1844.00 。
转折点： 1869.00
交易策略： 在 1869.00 之下，看跌，目标价位为 1855.00 ，然后为 1844.00 。
备选策略： 在 1869.00 上，看涨，目标价位定在 1876.00 ，然后为 1884.00。
技术点评： 只要1869.00阻力位不被突破，向下跌破1855.00位置的风险很高。
白银 当日内: 存在压力。
在 25.39 之下，看跌，目标价位为 24.91 ，然后为 24.82 。
转折点: 25.39
交易策略: 在 25.39 之下，看跌，目标价位为 24.91 ，然后为 24.82 。
备选策略: 在 25.39 上，看涨，目标价位定在 25.52 ，然后为 25.68。
技术点评: 只要依旧存在25.39阻力位，价格波动存在看跌的趋势。
原油 (WTI) (Z1) 当日内: 下跌趋势。
在 80.15 之下，看跌，目标价位为 79.25 ，然后为 78.60 。
转折点: 80.15
交易策略: 在 80.15 之下，看跌，目标价位为 79.25 ，然后为 78.60 。
备选策略: 在 80.15 上，看涨，目标价位定在 80.50 ，然后为 80.85。
技术点评: RSI技术指标看跌，有进一步下降空间。
4、市场观点：
德国商业银行：美元兑土耳其里拉创下历史新高，可能升至10.6444/11.0400区域
美元兑土耳其里拉的上涨使其突破了10月创下的前历史高点9.8610，达到当前历史新高10.0603。德国商业银行(Commerzbank)资深固定收益技术分析师Axel Rudolph认为，该货币对可能触及10.6444/11.0400区域。
只要保持在11月初低点9.4660上方，则仍有上行潜力
从9月低点开始反弹的261.8%斐波那契延伸位和自10月高点的预测目标10.6444，是我们新的上行目标，进一步上行是小时的0.01x3点位图目标11.0400。
回撤至10月高点9.8610下方，将在11月初低点9.7685找到轻微支撑。进一步支撑位於10月底高点9.6328。
只要11月初低点9.4660没有被突破，美元兑土耳其里拉的上行压力应该会保持完好。
道明证券：中国投资者或大量增加黄金持仓
由于美CPI数据公布后，美债持续受到抛售，市场对美联储的预期再次回到此前7月首次加息和明年全年加息60个基点，黄金突破前高后，目前处于盘整状态。
而黄金这一突破，使得中国的基金在上海期货交易所买入大量黄金，鉴于上期所的黄金净持仓量仍接近多年低点，市场情绪的变化或吸引大量黄金投资者的买兴。
三菱日联：美元近期前景仍为看涨
美债收益率因通胀上升而大幅走高的趋势目前看来仍有可能持续。10年期美德两国收益率利差或测试180个基点的水平，这将是3月以来首次，且该利差有望进一步扩大。今年美债波动性上升有望提振美元。两年期美债收益率目前处于疫情后周期性高点0.53%，相对利率的调整料将利多美元。若未来几个月就业增长更加强劲和通胀持续高涨，缩债步伐加快的预期将升温，从而引发更高的加息预期，这将在未来数月继续提振美元。
