巴菲特、索罗斯、达里欧 华尔街大佬全慌了

  神秘的华尔街大鳄持仓如今伴随监管文件的披露揭开谜底。根据美国相关法规，管理股票资产超过1亿美元的基金经理人必须在每一季度末之后的45天内公布一份名为“13F表格”的文件，披露在过去一个季度内的持仓情况。这成为窥探华尔街投资大鳄投资策略的良机。

  近日，多位美股重量级投资人都发布了最新的13F申报表，公布旗下基金一季度的持仓情况。受新冠肺炎的影响，这些投资界的风向标仓位正在调整。

  巴菲特一季度增持美联航达美航空 

  据美国证券交易委员会（SEC）5月15日发布的文件显示，伯克希尔哈撒韦(253500.75, -2729.25, -1.07%)（BRK.US）公布了其截至2020年3月31日第一季度持仓报告（13F）。

  第一季度，伯克希尔哈撒韦的总持仓市值为1755.27亿美元，上一季度为2420.51亿美元，环比下滑27.48%。季度内，伯克希尔哈撒韦没有对任意一只标的进行建仓。公司前十持仓占比为84.24%。从热门股票来看，伯克希尔哈撒韦一季度增持美联航、达美航空、PNC，减持摩根大通(85.9, -1.62, -1.85%)、高盛、通用汽车(22.63, 0.32, 1.43%)、西南航空、美国航空；清仓旅行者保险、Phillips 66。

  从具体的持仓变化上看，一季度，巴菲特旗下公司买入的前3大标的分别为PNC金融(97.25, -0.59, -0.60%)服务（PNC.US）、联合航空（UAL.US）、达美航空（DAL.US），不过，在公布的报告中，这三家公司虽然买入量居前，但净增持比例为负，分别为-0.07%、-0.4%、-0.545%。

  一季度，巴菲特曾经一度增持了美联航和达美航空股票，同时减持西南航空和美国航空，暴露出股神内心对航空股的“小纠结”。但由于疫情的发展，北京时间5月3日巴菲特在股东大会上表示，“我们买了四大航空公司（美国航空、达美航空、西南航空、联合航空），70-80亿美元的钱投进去，现在想撤出来，这是我们的错。我们不是说部分减持，我们改变主意了，就是要全部卖掉。”

  一季度，巴菲特旗下公司卖出的前五大标的分别为高盛（GS.US）、小摩（JPM.US）、通用汽车（GM.US）、美国航空（AAL.US）、Synchrony Financial（SYF.US）。

  此外，13F报告显示，伯克希尔一季度将其在高盛的持股比例从1200万股大幅削减了84%，至192万股，市值从约27.6亿美元降至约3亿美元。

  巴菲特减持180万股（3%）摩根大通，目前持股量为5770万股。伯克希尔过去一直是银行的大投资者，通常将此类股份控制在监管机构经常审查的10%以下。

  伯克希尔哈撒韦在2019年首次披露持仓亚马逊(2409.78, 20.93, 0.88%)，但第一季度对亚马逊的投资却减少了0.7%。值得注意的是，亚马逊此前警告称，在疫情期间，它一直在花更多的钱来维持运营，此举可能会拖累利润。

  巴菲特自己也承认，从现在起伯克希尔要想击败标普500指数将是多么困难。他表示：“伯克希尔的稳健程度，与任何单一投资不相上下，但不愿把自己的生命押在未来10年能否跑赢标普500指数上。对多数人而言，最好的选择是持有标普500指数基金。我不会向任何人承诺，我们会做得比标准普尔500指数更好。但我可以向他们保证，我个人99%的钱都投在了伯克希尔。”

  绿光资本一季度建仓

  做多迪士尼(109.05, 3.14, 2.96%)、伯克希尔，清仓通用汽车

  再来看看华尔街著名卖空大佬艾因·霍恩。虽然在经历了金融市场史上最糟糕的第一季度，但绿光资本（GreenlightCapital）总裁兼创始人艾因·霍恩（DavidEinhorn）为该对冲基金的投资组合增加了11只新股票。其中纳什维尔地区最大的健康科技公司Change Healthcare在投资组合中占比最高，达7.53%。在投资组合中占比1.5%-2%之间有9家，其中包括涉及产品包装及设备领域的皇冠控股（Crown Holdings Inc）、美国最大也是全球第一的跨国烟草公司奥驰亚(36.59, 0.34, 0.94%)（Altria Group Inc）、伯克希尔哈撒韦公司、迪士尼公司，而专注于勘探页岩矿的格尔夫波特能源公司（Gulfport Energy Corp）占投资组合的0.04%。

  公司一季度做多油气、交通运输和保险行业公司。包括增持CNX资源公司（CNX Resources Corp）25%，增持世界上最大的商用飞机所有者艾尔卡普控股有限公司（AerCap Holdings NV）2.2%，增持金融保险公司Brighthouse Financial Inc1.86%。

  另有5只股票被减仓。其中减仓幅度超过25%以上的有三只，分别是全球汽车椅座供应商Adient PLC，全球领先的高性能化学品供应商Chemours公司，为液态天然气（LNG）、液态石油气（LPG）和原油提供海运服务的国际性提供商蒂凯液化天然气合作伙伴（Teekay LNG Partners）。

  清仓包括通用汽车公司（General Motors Co）、设备制造商Scientific Games Corp在内的7只股票。其中涉及能源、软件硬件、汽车、药物制造、旅游娱乐和设备制造等多个领域。

  持仓比重前五的公司分别是，地产建造商Green Brick Partners Inc 公司（占投资组合比重27.66%），提供人寿保险和年金产品的美国公司Brighthouse Financial， Inc．（占比12.53%），一家独立飞机租赁公司AerCap Holdings N.V．（占比10/62%），健康科技公司Change Healthcare（占比7.53%）， 高性能化学品供应商Chemours公司（占比6.17%）。

  艾因·霍恩以卖空者闻名，此前曾在针对安然（Enron）和雷曼兄弟（Lehman Brothers）等公司的大笔做空中出名。在2020年初，艾因霍恩透露，他已经对奈飞(454.19, 12.24, 2.77%)（Netflix）采取了空头头寸，称这家流媒体视频公司的故事“被终结了”。然而，此后Netflix的股价上涨了40%以上，因为数百万美国人在冠状病毒大流行期间被困在家中，这让这家流媒体巨头受益匪浅。

  近年来，埃因·霍恩的基金一直在苦苦挣扎，一些投资者纷纷撤资。他在一封致投资者的信中称，“截至2019年，该基金管理着约25亿美元，2019年的回报率略低于14%，不到标普500指数回报率的一半。”2018年，明星对冲基金绿光资本全年亏损34.2%，创下史上最差年度表现。尽管如此，自成立以来，该基金扣除费用和开支后的年回报率仍达到12.7%。

  索罗斯基金一季度大幅度清仓金融股

  索罗斯基金管理公司最新13F报告显示，在索罗斯基金一季度投资组合中，必选消费行业的股票占比中最大（12.14%），其次是金融服务业（9.89%）、房地产（7.04%）、医疗健康（7.03%）、技术领域（6.28%）。

  公司一季度建仓做多美盛资管、T-Mobile、迪士尼等。

  此外，增持动视暴雪(73.92, 0.96, 1.32%)、Peloton、宏达理财、高盛集团等19只股票。

  而谷歌(1373.19, 17.06, 1.26%)、蒂凡尼在内的17只股票遭遇减持。

  除了波音(120, -2.52, -2.06%)之外，索罗斯基金在一季度大举清仓了包括摩根大通、花旗集团、美国银行(21.44, -0.27, -1.24%)、黑石(51.07, 0.47, 0.93%)集团、第一资本(58.03, -1.13, -1.91%)投资国际集团、富兰克林资源在内的30余家金融机构。