2021-09-14 21:53:17
作为公募基金行业首位主动权益管理规模超千亿级的基金经理，张坤的一举一动都受到市场广泛关注。近日，易方达基金公司公告称，张坤管理的易方达中小盘混合型证券投资基金（简称“易方达中小盘”）发布消息，该基金份额持有人大会通过了易方达中小盘变更基金名称、投资范围等相关事项的议案。
易方达中小盘更名
据易方达基金公告，自2021年9月10日起，“易方达中小盘混合型证券投资基金”变更为“易方达优质精选混合型证券投资基金”，投资范围扩大为包括内地市场上市交易的企业、香港市场挂牌交易的企业，并相应调整基金投资策略和投资比例限制、业绩比较基准、开放日安排、估值条款、基金费用条款、收益分配政策等。基金持有人可在开放日办理基金份额的赎回和转换转出业务，但暂不开放申购、转换转入和定期定额投资。
根据相关公告，变更后的基金代码仍为110011，张坤继续担任基金经理，核心投资理念不变。投资者持有的易方达中小盘基金份额自9月10日起将自动变更为易方达优质精选基金份额，且原持有的基金份额数量保持不变。
易方达中小盘是一只老牌基金，成立于2008年6月19日。从历史业绩来看，截至9月9日，该基金自2008年成立以来总回报高达925.27%，年化收益率达到19.23%，而同期沪深300的涨幅仅66.15%。
据了解，张坤是在2012年9月底接手上述基金的，并取得了不错的收益。数据显示，张坤管理该产品以来，任职总回报高达629.53%，任职年化回报25.2%，同类排名23/385。
二季度规模有所减少
截至6月30日，易方达中小盘的规模为287.01亿元，相比一季度末减少了27.63亿元，该基金在二季度遭遇了约4.4亿份的净赎回。
从易方达中小盘二季度报告来看，目前股票仓位仅70.36%，而该基金从2017年三季末以来，股票仓位就没有低于80%，且很多时候都是位居90%以上。
今年二季度末，易方达中小盘前五大重仓股是通策医疗（600763）、贵州茅台（600519）、恒生电子（600570）、华兰生物（002007）、天坛生物（600161），相比一季度末前十大重仓股名单也没有变化。记者注意到，二季度主要是减持了贵州茅台、五粮液（000858）、通策医疗等，但是加仓了华兰生物、恒生电子等。
此前，张坤在易方达中小盘季报中写道，“2021年上半年，A股市场整体震荡上涨，市场分化较为明显，钢铁、有色、化工及新能源等行业表现较好，而非银金融、家电、农林牧渔等行业表现相对落后。在2021年上半年股票仓位有所下降，并对结构进行了调整，降低了食品饮料等行业的配置，增加了计算机等行业的配置；个股方面，增加了业务模式有特色、长期逻辑清晰、估值水平合理的个股的投资比例。”
