【月度策略】美国生柴政策逐渐清晰，油脂价格重心有望上移

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  蛋白粕： 周三，CBOT大豆下跌，受美豆粕疲软拖累。此外，需求低迷也打压市场。巴西7月大豆出口预计1225.7万吨，同比增加9%。阿根廷7月出口税调整降低了阿根廷产品出口力，提振了巴西的出口需求。国内方面，豆粕和菜粕期价走高，主力合约转1月合约。现货市场成交火爆，期货市场市场氛围偏暖，也提振了蛋白粕价格。国内供应依然充足，库存攀升。不过市场预期库存峰值降至，基差逐渐回归。策略上，豆粕多单思路，11-1、1-5正套参与。 油脂： 周三，BMD棕榈油下跌，因来自主要市场的需求迟滞打压价格。但大连市场上涨限制了跌幅。下周一，MPOB将发布供需数据。MPOA高频数据显示，马棕7月产量环比增加9%，高于路透的预估。加菜籽小幅下跌，盘中一度上涨，但最终价格回落。加拿大产区迎来降雨，植物油市场不温不火等打压价格。国内方面，三大油脂偏强运行，豆油上涨，棕榈油小涨，菜籽油回落。大宗商品普涨，市场氛围偏暖，提振油脂价格。国内四季度油料油脂采购偏慢也提振市场。油脂多头思路，策略上，多单思路，卖盘跌期权。 生猪： 周三，生猪主力完成移仓换月，生猪主力2511合约盘中震荡反弹，日收涨0.94%，报收14010元/吨。现货方面，卓创数据显示，昨日中国生猪日度均价13.88元/公斤，环比跌0.06元/公斤，基准交割地河南市场生猪均价14.06元/公斤，环比跌0.2元/公斤，广东、辽宁、四川平，山东跌。生猪出栏逐

  商品指数 小亚 2025-08-07 12:02 6586

• “玉”见未来：华北春玉米即将上市，部分地区干旱或影响市场心态

  卓创资讯玉米市场分析师唐晓霄 【导语】近期华北地区玉米价格整体稳定，随着湖北春玉米购销量过半，华北地区春玉米上市节奏也逐步推进，另外当前华北黄淮南部局部干旱天气也影响秋玉米的生长情况，市场关注度提升。随着市场陈玉米供应量逐步减少，新作玉米的生长情况或将影响市场价格变化，8月份新玉米和轮换粮双向出库叠加供应下，玉米价格或维持下行趋势。 进入8月份，玉米价格稳中略降，窄幅调整，因市场陈粮剩余很少，心态偏强继续支撑玉米价格，随着陈粮减少，市场开始关注华北春玉米上市节奏。 产区陈粮余粮减少，对玉米价格仍有支撑 8月份主产区贸易商玉米余粮较少，供应面对玉米价格的支撑作用较强，近半个月价格跌幅较小。截止到8月5日，东北地区黑龙江西部玉米主流成交价格2190-2220元/吨，较半月前（7月20日）价格略降10元/吨。华北地区以河南市场为例，养殖玉米出货价格参考1.20-1.21元/斤，较半月前（7月20日）价格基本稳定；且多数贸易商余粮很少，据卓创资讯电话调研了解，河南多数地区平均一个县内贸易存粮在1000-2000吨的不足3家，少数存粮在500吨以内，多数基本出售完毕。余粮减少，贸易商对企业降价接受度较低，价格支撑力较强，优质粮价格相对坚挺。以山东深加工企业为例，截止到8月5日，山东深加工企业均价是2478元/吨，较半月前（7月20日）累计涨5元/吨，涨幅0.20%。近半月以来，企业到货量相对

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• “蛋”说无妨：三季度上涨期前移，8月正是云南鸡蛋厚积薄发时

  卓创资讯禽蛋产业链分析师李阳 【导语】7-8月蛋价预期乐观，吸引下游集中备货，云南鸡蛋价格整体上涨期前移。但8月初云南鸡蛋价格低预期下滑，主要因供应量相对充裕，同时7月蛋价快速上涨，下游主动库存增加，利空蛋价。但8月仍是鸡蛋需求旺季，叠加养殖端看涨心态增强，预计8月中下旬云南鸡蛋价格或再次上涨。 三季度上涨期前移，7月下旬云南蛋价出现第一波峰值 自7月下旬起，云南梅雨季慢慢结束，由天气情况引发的鸡蛋质量问题逐步减少，加之6-7月云南当地养殖环节积极出栏大日龄老母鸡，短期内大码鸡蛋货源相对紧缺，各环节对7-8月的鸡蛋行情多持积极盼涨的心态，市场交投活跃，贸易环节对高价货源的接受程度有所提升，支撑云南蛋价连续上涨创近三月新高，日均价突破3.50元/斤大关。截至7月23日，云南鸡蛋均价3.76元/斤，较月内低点累计涨幅接近30%，为三季度第一波峰值。与此同时，超预期涨价期前移亦提振业者参市积极性，下游及终端大批量集中备货，云南市场主动库存有所提升，被动库存及市场流通货源稍显紧张。 产能压制8月初云南蛋价低预期回落 8月云南地区鸡蛋的供应量或仍较为充足。根据蛋鸡的生长周期，8月新开产的蛋鸡来源于4月前后补栏的鸡苗。4月份处于年内鸡苗补栏旺季，加之前期蛋鸡养殖盈利尚可，养殖单位补栏积极性较高，本月鸡苗订单早已预售完毕，鸡苗订单量继续增加。8月新开产蛋鸡理论值或继续增加。预计8月进入淘汰期的蛋

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