2026-07-02 08:32:54
今日热门题材一览
1、盘前多空要素清晰
利好：国内流动性平稳，中报业绩预告周期开启，低估值券商、创新药、生猪养殖获资金回流；工业互联网政策落地，智能制造细分具备长线支撑；ADP就业不及预期缓和美联储加息担忧，贵金属板块迎来避险配置机会。利空：海外存储、算力硬件集体回调，高位芯片、光模块短期兑现压力大；今晚非农数据存在变数，资金提前观望；7月解禁高峰持续压制部分成长股估值。
2、指数运行区间预判4080—4150点，4090为强支撑，4140存在套牢抛压，无量难以突破
操作上总仓位控制四至五成，不重仓高位题材。主线布局分为两类：防御配置券商、创新药、养殖；弹性方向仅逢低布局半导体设备、工业软件，回避高位纯AI应用、外销通信标的。
3、实操要点
早盘观察两市成交额与北向资金流向，成交量萎缩则减少新开仓；高位科技冲高分批止盈，回踩支撑再低吸绩优标的。科创50短期承压，仅设备龙头存在局部修复机会。下周一起A股盘后交易新规落地，尾盘操作需留意规则变化。
宏观新闻
1、中共中央政治局委员、外交部长王毅6月30日同美国国务卿鲁比奥通电话。王毅表示，今年5月，习近平主席同特朗普总统在北京达成构建中美建设性战略稳定关系等一系列重要共识，为未来3年乃至更长时间的中美关系作出战略指引、明确发展方向。构建建设性战略稳定关系是两国民心所向、国际社会所盼，也是中美根本利益之所系。双方应排除干扰，克服障碍，沿着这一正确方向坚定走下去。
2、外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。有记者提问称，近日，瑞士国际管理发展学院发布2026全球竞争力报告，中国排名升至第十二位，中国香港升至第二。商界人士将中国形容为“全球最硬核的健身房”。郭嘉昆表示，中国向全球提供更大“市场红利”的同时，也贡献了日益增多的“创新红利”。中国将坚定不移推进高水平对外开放，坚持与各国共享技术创新成果。
3、经过两个多月的市场技术与业务准备，A股交易新规将于2026年7月6日起正式施行。新规优化基金收盘交易机制、扩展盘后固定价格交易方式适用品种、主板ST股涨跌幅提至10%。
4、美国总统特朗普7月1日表示，美国同伊朗在卡塔尔举行的最新一轮会谈进展顺利。
5、海湾国家被曝欲独自与伊朗达成地区安全协议，报道称在美伊谈判期间，沙特阿拉伯、阿曼、卡塔尔等海湾国家也正主动与伊朗开展直接外交接触与谈判。
6、美联储主席沃什表示，当前美国通胀水平仍然过高，同时重申美联储工作的优先事项是确保物价稳定；希望美联储的资产负债表规模缩小，这已不是什么秘密。
行业新闻
1、三星电子首席技术官兼半导体研究所所长于6月30日在DS部门内部经营说明会上表示，HBM4E的可靠性测试良率已提升至70%以上。他还透露，下一代10纳米级第七代DRAM工艺在技术竞争力上已取得对竞争对手的优势，并计划于今年11月完成生产准备认证。
2、6月中基协组织部分头部量化私募召开座谈会，就量化管理人的基本情况与经营现状、主要策略特征与迭代方向、合规展业情况、行业风险情况等方面内容进行交流。在风险层面，座谈会涉及了DMA或收益互换等杠杆工具使用情况及杠杆倍数、极端行情下各家私募的风控机制以及同质化交易引发的流动性风险等内容。
3、腾讯云宣布，自2026年8月1日起，CNB取消“云原生构建-GPU”与“云原生开发-GPU”的免费额度，GPU资源仍支持按量付费使用，单价和其余计费项保持不变。
4、白酒行业的深度调整正在从下游渠道端向上游生产端传导。阿里拍卖等平台上，白酒原酒、基酒司法拍卖案例不断增长，成交价格持续走低，甚至卖出“可乐价”，白酒行业的分化与淘汰仍未见底。
5、重庆市住建委公开征求《重庆市城镇住房高质量发展“十五五”规划（征求意见稿）》意见。其中提出，支持有条件的房地产开发企业开辟建筑机器人、智慧家居等新赛道。
6、九元航空昨日发布通知，自2026年7月5日起，下调国内航线燃油附加费。其中800公里以上航线每位旅客收取100元，800公里（含）以下航线每位旅客收取50元。相较于调整前分别降低50元/30元。今年四月和五月，国内燃油附加费连续大幅上调，6月5日开始下调20元/10元，随着燃油价格的下滑，7月的燃油附加费下调幅度更大。
7、全球领先的外包半导体封装测试供应商日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过20%。日月光首席执行官吴田玉表示，涨价首先反映了原材料价格上涨，这类涨价有其必要性；其次，涨价反映了资本开支增加，即投资成本的考量。
8、根据TrendForce集邦咨询最新笔记本产业研究，苹果全面调涨MacBook售价已改变过去市场认知，即便是高端品牌，现在也必须反映部分成本至终端市场。综合上半年供给改善带来的提前拉货效应，以及下半年需求透支与终端价格上升的影响，TrendForce集邦咨询预估2026年全球笔记本出货将衰退13.6%。
公司新闻
1、神州数码公告，子公司预中标国产智算Token工厂项目，投标报价7.17亿元。
2、安正时尚公告，第二大股东陈克川所持4140.63万股股份过户至前妻郑秀萍名下，市值约为2.46亿元。
3、行云科技公告，控股子公司签订55.08亿元算力服务合同。
4、昊华科技公告，公司及下属子公司未生产电子级氢氟酸。
5、联创光电公告，主营业务不涉及高温超导、可控核聚变相关业务板块。
6、三美股份公告，湿电子化学品相关业务由联营公司负责不在合并报表范围内，且相关投资收益对公司整体净利润影响极小。
7、厦门钨业公告，因洛阳钼业暂停提供钼尾矿，白钨矿回收子公司洛阳豫鹭停产。
8、炬光科技发布投资者关系活动记录表公告，现阶段并不认为康宁Glass Bridge方案会对公司的CPO业务产生实质性的负面影响。
9、金力永磁公告，预计上半年净利润同比增长31.17%-50.84%，具身机器人电机转子产品已有小批量交付。
10、甬金股份公告，实控人之一曹佩凤因犯内幕交易、泄露内幕信息罪，被判处有期徒刑三年缓刑四年。
11、惠康科技公告，目前对欧洲市场销售占整体营收比例较低，对公司业绩贡献有限。
12、兴业科技公告，本次拟收购磷化铟资产过去三年都未能盈利，短期内可能无法盈利。
13、多氟多公告，半导体级氢氟酸营收占比不足2%，目前没有六氟化钨生产线。
14、金宏气体公告，公司高纯二氧化碳产品主要供应国内半导体企业，无海外出口。
15、龙图光罩公告，与日月光、通富微电等先进封装客户的合作仍处于放量前的小批量阶段。
16、格科微公告，公司2亿像素产品开发顺利并与部分客户达成初步合作意向，尚未形成客户产品出货。
17、先导基电公告，收到上交所问询函，被要求披露拟收购标的公司估值合理性。
（亚汇网编辑：章天）
