2026-07-03 08:49:04
今日热门题材一览
1、盘前多空核心要素梳理
利好方面：非农数据走弱提振全球风险偏好，北向资金回流预期增强，超跌半导体、算力板块迎来估值修复；美元走弱带动黄金大涨，贵金属板块弹性充足；国内中报预喜标的逐步披露，国产设备、工业软件产业政策持续落地；市场流动性维持宽松，4000点支撑稳固。利空方面：昨日高位AI硬件集体放量兑现，场内获利抛压仍存；失业率小幅回落、薪资韧性未消，美联储并未彻底关闭加息窗口，下周CPI仍存变数；7月6日A股交易新规落地，尾盘资金提前调仓；OPEC+周末增产预期压制周期板块。
2、指数预判沪指区间4010—4110点
早盘高开震荡，4100上方套牢盘较重，无量难以持续突破。操作总仓位控制五成以内，优先三大主线：逢低布局内需半导体设备、黄金有色；均衡配置头部券商、创新药防御；短线规避外销占比高、无业绩支撑的光模块、存储小票。
3、实操要点
早盘重点观察北向资金流向与两市成交量，放量冲高不追高；高位反弹分批止盈，等待回踩支撑再低吸。科创50短期修复力度有限，仅内需设备龙头具备机会。周末需关注OPEC+会议决议，下周CPI数据将再度扰动成长估值。
宏观新闻
1、商务部新闻发言人何亚东在7月2日举行的例行发布会上回应有关降低或取消对美国农产品关税的提问时表示，农产品贸易是中美经贸合作的重要组成部分。经过近期经贸磋商，双方设定了扩大农产品双向贸易的指导性目标，并原则同意将相关农产品纳入对等降税框架安排。企业将遵循市场化原则，根据实际需求和市场条件自主开展贸易。中方愿与美方相向而行，为双向农产品贸易创造有利条件。
2、从部分外资行境内法人银行处了解到，其正积极向有关部门申请新一批QDII额度。此前，国家外汇管理局局长朱鹤新曾在陆家嘴论坛上表示，将在今年已优化境内企业境外上市、境外放款等制度基础上，积极回应市场需求，进一步简化对外直接投资（ODI）、外债等汇兑管理，优化外汇贷款、跨境股权激励等制度，发放新一批合格境内机构投资者（QDII）投资额度。
3、美国6月非农就业人数增加5.7万人，预估为增加11.3万人，前值为增加17.2万人。私营部门非农就业人数增加4.9万人，前一个月为增加9.7万人，预估为增加10.7万人。制造业非农就业人数增加0.3万人，前一个月为减少0.2万人，符合预期，接受调查的15位经济学家的预测范围为减少0.1万人至增加1万人。
4、交易员在弱于预期的6月非农就业数据公布后削减了加息押注，短期利率显示交易员完全定价美联储将在12月加息，此前为10月。
行业新闻
1、昨日，国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》，锚定体育强国建设目标，完善全民健身公共服务体系，改革完善竞技体育管理体制和运行机制，加强青少年体育工作，推进“三大球”振兴发展，加快体育产业提质扩容升级，大力弘扬中华体育精神，深化体育领域交流合作，提升体育发展支撑能力，不断提升人民群众对体育工作的满意度和体育工作对经济社会发展的贡献度，在中国式现代化进程中谱写加快建设体育强国新篇章。
2、昨日，A股科技股大跌，半导体、算力硬件、存储芯片等板块跌幅较大。从市场情况来看，A股科技股大跌源于Meta对外出售算力的消息被市场解读为算力过剩。然而，多位业内人士认为，该消息属于误读，Meta出售算力不是AI资本支出的结束，而是意味着AI基建商业模式成熟。
3、7月1日，中国银行在官网发布公告称，该行将发售2026年第一期个人大额存单，包括1个月、3个月、6个月、1年、2年、3年、5年共计七个期限。由于目前市场上全国性商业银行发行的长期限大额存单已基本绝迹。本次中国银行发行的大额存单，也意味着来自国有大行的5年期大额存单产品“再现江湖”。
4、光刻机巨头ASML宣布上调全年营收指引，主因AI芯片制造相关的先进光刻设备需求持续增长。台积电、三星等全球领先晶圆代工厂为满足AI加速器需求，正在加速导入高数值孔径EUV光刻机，3nm及以下先进制程的扩产确定性进一步增强。
5、苹果据称已要求供应商把首款折叠屏iPhone备货预期从700万-800万台上调至约1000万台，并为iPhone 18高端系列提前预留通用零部件。在当前供应短缺持续的背景下，美国消费电子巨头正在“积极采取措施”，以确保零部件供应。
6、李在明7月2日在忠清南道牙山市主持召开“忠清地区尖端产业发展愿景国民报告会”，他在听取三星电子、SK海力士、赛尔群等企业的忠清地区投资计划介绍后表示，半导体、显示器、二次电池和生物医药四大尖端产业是决定韩国AI时代未来发展的核心战略产业。
7、沙特阿拉伯原油出口量已接近战前水平；截至周三，沙特在六天内出口了630万桶/日的石油。
8、一名算力租赁行业的人士向《科创板日报》记者表示，其租赁算力服务器的供应商提到本月初会继续涨价。
公司新闻
1、证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。
2、北京君正发布投资者关系活动记录表公告，其中提到，由于公司存储芯片持续在涨价，预计各季度毛利率会环比有所增长。
3、奥飞娱乐公告，预计上半年净利润同比增长305%-413%。
4、广钢气体公告，预计上半年度净利润同比增长87%-138%，氦气为当期营业收入及利润带来增量贡献。
5、锐捷网络公告，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为6.00亿元-7.50亿元，同比增长32.71%-65.88%。
6、星网锐捷公告，预计Q2净利润环比增长632%-955%，子公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长。
7、华峰化学公告，预计上半年净利同比增长71%-112%，原材料价格上涨及需求波动推动产品价格上升。
8、芯碁微装在互动平台表示，受益AI服务器、高阶载板、先进封装行业扩产热潮，公司高端LDI、IC载板、先进封装直写设备在手订单饱满，订单能见度充足。
9、先导基电公告，筹划对先导微电子增资以实现对标的公司控制相关事项最终能否实施及完成存在较大不确定性。
10、石药创新公告，与阿斯利康达成新型小干扰核酸药物战略合作，将有权收取最高合计17.4亿美元的潜在里程碑付款。
11、腾景科技公告，拟出资3500万元设立全资子公司腾景视觉技术昆山有限公司，加快推进AR光波导+光机模组业务产业化。
12、和远气体公告，没有对外出口六氟化钨产品，未产生任何业绩。
13、ST际华公告，拟以2亿元至4亿元回购股份用于维护公司价值及股东权益。
14、东微半导公告，拟发行不超14.36亿元可转债，用于功率器件等项目。
15、埃斯顿公告，正筹划收购具身智能机器人公司埃斯顿酷卓股权。
（亚汇网编辑：章天）
