2026-07-29 08:41:04
今日热门题材一览
1、盘面风格上：资金避险意愿上升，呈现明显“高切低”特征
前期涨幅较高的算力、半导体等科技成长板块面临获利兑现压力；银行、公用事业等高股息板块、内需消费板块防御价值凸显，有望承接资金。当前处于中报集中披露窗口期，市场重心逐步转向业绩验证，缺乏基本面支撑的题材股波动风险加大。
2、资金层面：重点关注北向资金流向
中美利差持续约束外资入场意愿，若北向延续流出，科创、创业板承压会更为明显。技术形态上，上证指数短期进入区间震荡，上方存在套牢盘压力，下方政策与估值支撑稳固，大幅下行空间有限。
3、操作思路：建议均衡配置，控制整体仓位，不宜重仓博弈反弹
短线规避高位纯题材炒作标的；中线逢调整布局业绩预喜的硬核科技、消费细分。后续重点跟踪北向资金动向、国内经济数据、美股科技企业财报以及中东地缘消息。
宏观新闻
1、商务部外贸司副司长贺少军28日在国新办发布会上表示，根据海关统计，今年上半年，我国工业机器人、3D打印机等人工智能相关产品出口表现亮眼，同比分别增长18.6%、109.3%，成为中国外贸“新名片”。
2、就近期美国针对产能问题发起301调查，商务部政研室主任林卫龙在28日举行的国新办发布会上表示，这是典型的单边主义行径，严重破坏国际经济秩序。中方敦促美方纠正错误做法，回到通过对话协商解决问题的正确轨道上来。中方将密切关注事态进展，保留采取必要措施的权利，坚决捍卫自身正当权益。
3、央行发布2026年二季度金融机构贷款投向统计报告，2026年二季度末，人民币房地产贷款余额50.74万亿元，同比下降4.9%；二季度末，不含个人住房贷款的消费性贷款余额20.83万亿元，同比下降1.7%。
4、伊朗副外长表示：“我们从未请求与美国谈判，也没有向美方提出过停火请求。”。并表示，德黑兰向阿曼提议，由伊朗负责管理霍尔木兹海峡一侧的单向航运通行，阿曼则负责管理另一侧的通行。
5、美乌总统白宫会谈讨论“爱国者”拦截弹生产。特朗普与内塔尼亚胡举行会晤，聚焦伊朗核问题。
6、据伊朗方面消息，伊朗称美国通过阿曼向德黑兰传话，承诺不发动袭击。
行业新闻
1、明晟公司（MSCI）公告，长鑫科技因IPO新股上市，将被纳入MSCI中国全股票指数，8月10日正式生效。
2、上海市委财经工作委员会昨天上午举行会议，研究“十五五”时期推进国际消费中心城市建设、推动未来产业发展等工作。会议指出，未来产业培育事关抢占科技和产业制高点、发展新质生产力，事关深化“五个中心”建设、提升城市核心竞争力，要紧紧围绕产业生态构建，加快把未来产业培育成势，在前沿和战略必争领域不断取得新突破、赢得新优势。
3、财政部发布数据，6月份，全国共销售彩票759.78亿元，同比增加214.96亿元，增长39.5%，主要是今年足球世界杯体育赛事拉动竞猜型彩票销量上升。
4、昨日午后，宽基ETF成交额出现明显放量。截至昨日收盘，创业板ETF易方达成交额达到127.93亿元，是继7月21日以后又一次来到百亿以上；科创50ETF华夏成交额也来到109.59亿元。沪深300ETF华泰柏瑞、中证500ETF南方、中证1000ETF南方、A500ETF华泰柏瑞成交额也超过50亿元。
5、短短三天内，市场接连传出多则有关英伟达算力生态交易的消息，包括最高500亿美元的得州租约、为OpenAI租赁和采购融资、50亿美元入股SSI等。市场担忧，英伟达借助资金与信用深度绑定AI算力生态，但这套循环融资扩张模式可能引发连锁风险。
6、据报道，韩国金融监管当局决定，若单一股票杠杆产品投资过热未能平息，将引入个人投资上限等追加监管措施。目前正在重点研究将个股杠杆投资额限制在全部金融投资产品投资额20%以内的方案。韩国官方此前披露的统计数据显示，截至7月13日，7月累积强制平仓规模达到3442亿韩元（约合人民币15.7亿元），超120万个杠杆散户账户触及保证金追缴线。
7、韩国正考虑投资约198亿美元，在德克萨斯州恩西纳尔建设一座液化天然气联合循环发电厂。这是韩国根据贸易协议承诺在美国投资的首个项目。
8、银行业理财登记托管中心昨日发布《中国银行业理财市场半年报告（2026年上）》。报告显示，截至2026年6月末，全国共有153家银行机构和32家理财公司有存续的理财产品，共存续产品5.12万只，较年初增加10.58%，同比增加22.49%；存续规模33.66万亿元，较年初增加1.11%，同比增加9.75%。
公司新闻
1、京东方A公告，控股股东北京电控拟增持5亿至10亿元公司A股股份。
2、金山办公公告，预计上半年净利润23.16亿元-27.19亿元，同比增长210%-264%。
3、海亮股份公告，控股股东拟增持6亿至10亿元公司股份。
4、燕东微公告，控股股东一致行动人拟增持1.5亿元至3亿元股份。
5、*ST节能公告，撤销退市风险警示，股票简称变更为“神雾节能”。
6、中国建筑公告，签约科威特北卡巴德污水处理厂及配套项目合同，金额约224亿元。
7、*ST天箭公告，控股股东及持股5%以上股东拟协议转让14.77%股份。
8、九州一轨公告，全资子公司拟投资6.3亿元建设先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目。
9、五粮液公告，解聘章欣董事会秘书职务，聘任李剑伟为新任董事会秘书。
10、寒武纪公告，拟推500万股限制性股票激励计划，授予价格为750元/股。业绩考核目标为：2026-2028年累计营收不低于1000亿元。
11、中际旭创公告，董事长提议40亿元-80亿元回购公司股份。
（亚汇网编辑：章天）
