2026-07-31 08:43:10
今日热门题材一览
1、大盘下方具备估值与政策支撑，系统性大跌风险有限
上方受制于量能不足、外部不确定性，指数上行空间受到约束。资金风格持续切换，前期涨幅较高的题材股迎来获利兑现压力，资金逐步向业绩确定性强的方向转移。北向资金呈现结构性调仓，减持高位成长，逢低布局消费、高股息蓝筹。
2、板块方向上可重点关注三条主线
其一，中报业绩超预期赛道，包括部分半导体设备、储能细分龙头；其二，受益原油价格上行的油气资源板块；其三，低位消费板块，白酒、食品饮料具备估值修复空间。纯题材炒作、业绩持续亏损标的资金出逃压力较大，需要主动规避。
3、操作层面，不适合盲目重仓追涨，保持均衡仓位
短线依托支撑位波段操作，不宜长期持有高位缺乏业绩支撑个股。临近月末，部分机构存在调仓结账需求，盘面波动或将放大。后市持续跟踪北向资金流向、上市公司中报披露情况，同时留意中东地缘局势对大宗商品以及通胀预期的间接影响。
宏观新闻
1、中共中央政治局7月30日召开会议，决定今年10月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第五次全体会议，主要议程是，中共中央政治局向中央委员会报告工作，研究持之以恒推进全面从严治党若干重大问题。会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议强调，深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心。会议还强调，及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需、优化供给。
2、据报道，日本防卫大臣连日来多次称，日本应毫无禁忌地讨论与核武器相关的政策，包括是否修订二战后长期奉行的“无核三原则”。国防部新闻发言人蒋斌大校在昨日国防部例行记者会上表示，日本拥核野心不可纵，挑战红线不能容，否则“潘多拉魔盒”一旦打开，后果不堪设想，国际社会及日本国内各界人士必须对此高度警惕、坚决遏阻。
3、据国家统计局7月30日发布数据显示，2025年我国“三新”经济增加值为257869亿元，占GDP的比重为18.39%，比上年提高0.38个百分点。“三新”经济是以新产业、新业态、新商业模式为核心内容的经济活动的集合。
行业新闻
1、欧盟27国集团的执行官周四表示，欧盟将提供100亿欧元（114亿美元）的资金，资助企业建立7个人工智能巨型工厂，以缩小与美国的人工智能差距。欧盟委员会表示，希望公共融资能够吸引额外的200亿欧元（228亿美元）私人投资。
2、北京证券交易所组织召开公募基金座谈会，邀请8家公募机构代表面对面交流，就促进北交所市场稳定健康发展听取意见建议。大家表示，近期北交所市场表现受外部多重因素与场内阶段性情绪叠加影响有所波动，但长期向好趋势不改，正迎来政策、流动性与估值三重共振的配置窗口期。
3、SK集团会长崔泰源买入3600股SK海力士。按昨日SK海力士收盘价920美元计算，价值约合331万美元。
4、中证指数有限公司将于2026年7月31日正式发布中证港股通半导体产业指数、中证香港半导体产业指数、中证港股通新能源指数和中证香港新能源指数，为市场提供更丰富的投资标的。
5、上海市人民政府印发《上海市卫生健康发展“十五五”规划》。其中指出，聚焦人工智能辅助诊断软件、高端医疗影像、手术机器人、脑机接口等领域，加快推动进入临床阶段的产品注册上市。
6、工信部发布关于废止和修订新能源汽车废旧动力电池“梯次利用”相关政策标准以及规范有关行业活动的公告，企业利用废旧动力电池生产的电池产品应符合应用领域的质量标准要求，任何组织或者个人不得将废旧动力电池整体或经过拆分、重组、装配等相关工艺，以电池包、模块、单体等形式用于电动自行车以及法律、行政法规和强制性标准禁止使用的其他领域。
7、据报道，台积电正在开发一种与英特尔已有的先进芯片封装技术类似的产品，这表明这家全球领先的芯片制造商担心竞争对手的竞争。
公司新闻
1、中际旭创公告，控股股东及其一致行动人持股比例降至16.53%。
2、三环集团公告，拟5亿元至10亿元回购公司股份。同日公告，7月20日审议通过回购股份方案已实施完毕，累计回购8.95亿元股份。
3、德龙汇能公告，刘鑫持股比例增至5.01%。
4、特锐德公告，拟3亿元-6亿元回购股份。
5、渤海租赁公告，拟2亿元回购公司股份。
6、建滔积层板在港交所公告，预计2026年上半年纯利超28亿港元，同比增逾200%。
7、网宿科技公告，拟以3亿元至6亿元回购股份用于注销。
8、东阳光公告，控股股东提议公司以3亿-6亿元回购股份，同时控股股东拟增持3亿元-6亿元。
9、容百科技公告，拟投资47.23亿元建设仙桃年产30万吨钠电正极材料一体化项目。
10、甬矽电子公告，实际控制人提议1亿元至1.5亿元回购公司股份。
11、瑞贝卡公告，股票将被实施其他风险警示，7月31日停牌。
12、宇树科技公告，初步询价日为8月5日，网上网下申购日为8月10日。
（亚汇网编辑：章天）
