2026-08-05 08:47:42
今日热门题材一览
1、资金端来看
昨日电子、通信板块主力资金净流入稳居全市场前两位，光模块、PCB、AI服务器龙头获机构与游资联手加仓；银行、公用事业等防御板块遭遇兑现出逃，市场高低切换特征鲜明。产业层面海外云厂商算力需求持续高景气，叠加国内AI产业链中报业绩陆续兑现，科技主线基本面支撑稳固，但短期连续大涨后积累大量短线获利盘，今日早盘大概率高开后进入分歧洗盘，跟风小票波动加剧，核心龙头韧性更强。
2、指数运行方面
上证核心区间锁定3800—3830点，下方3800支撑承接力度充足，上方3830套牢盘压力明显，全天以震荡整理为主，难以单边大涨大跌；创业板短期冲高后存在技术性休整需求，重心维持强势震荡格局。板块配置上，优先关注光通信、先进封装、半导体设备等业绩确定的算力硬件；油价大跌利好航空、基础化工成本端改善；高位题材谨慎追高，回避前期大涨后无业绩支撑的纯炒作个股。
3、整体而言
当前市场风险偏好稳步回暖，外围利好加持下盘面环境偏暖，但存量博弈格局未变，板块分化会持续加剧。操作上不宜重仓追涨，依托关键支撑低吸主线优质标的，逢高兑现短线获利筹码，密切留意北向资金流向与晚间美国服务业PMI数据扰动，把控持仓节奏，规避冲高回落带来的短期回撤风险。
宏观新闻
1、今日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（92天），到期日为2026年11月5日（遇节假日顺延）。
2、据国家邮政局，今年以来，使用“申通快递”商标、字号、快递运单经营快递业务的企业多发生产安全事故，场所内多次被检查发现生产安全事故隐患。申通快递有限公司对申通快递相关企业安全生产管理缺位，未按规定实行安全保障统一管理，国家邮政局依法对申通快递有限公司进行立案调查。
3、伊朗外交部发言人巴加埃4日说，伊朗仍在与阿曼就霍尔木兹海峡进行谈判，与阿曼的谈判在技术和政治层面取得“积极进展”。
行业新闻
1、天眼查App显示，沈阳正芯半导体科技有限公司近日发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）、金石成长股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）等为股东，同时，注册资本由10万人民币增至约1134万人民币。
2、《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施。其中提出，标准要求自动驾驶系统的激活和退出过程应安全，并明确就绪、激活、退出等状态信息及信号的提示规范。对于L3级自动驾驶系统还应具备驾驶人接管能力监测功能。
3、工业和信息化部装备工业一司8月4日组织道路机动车辆检验检测机构开展座谈，会议要求，加强对产品“激进式”创新设计风险隐患甄别和测试验证，加强组合驾驶辅助和自动驾驶功能安全评估。
4、腾讯混元正式发布新一代语音识别模型Hy ASR 3.0 preview。基于最新一代大语言模型Hy3的语言理解能力，该模型能够在更复杂的真实输入中给出准确、连贯且更接近用户意图的转写结果。
5、上交所官网发布的新开户数据显示，2026年7月上交所A股新开户数为265.54万户，环比下降7%。2026年1-7月累计新开2281.67万户。
6、Global Lithium公告称，公司位于西澳的Manna锂矿项目已获得西澳矿业、石油与勘探部批准《矿山开发与闭矿方案》，较公司内部计划提前完成审批。按照公司规划，Manna项目计划于2027年第二季度实现首批直接装船矿石发运，2027年年中生产首批SC5.5锂辉石精矿，有望成为澳大利亚下一批投产的锂矿项目之一。
7、截至8月4日，7月1日以来已披露的机构调研记录中，共有173家外资机构参与。按机构口径统计，外资机构合计调研408次，覆盖400只次个股从个股来看，科技产业链仍然占据外资调研榜单的主要位置。
公司新闻
1、恒瑞医药公告，截至2026年7月31日，累计回购股份金额达8.53亿元。
2、德龙汇能公告，控股股东、实际控制人不存在向公司注入所持有资产的计划，无半导体业务。
3、工业富联公告，截至7月末尚未实施股份回购。
4、豪威集团公告，拟变更回购股份用途并注销875万股。
5、京东方A公告，截至7月底累计斥资近5亿元回购A股股份。
6、联创光电公告，公司及实控人伍锐涉嫌未按规定披露非经营性资金往来等违法行为，被证监会立案。
7、万华化学公告，烟台产业园110万吨/年MDI装置将停产检修。
8、盈峰环境公告，无人环卫机器人、无人环卫车、核级风阀等业务实现营收占公司整体营收比例较小。
9、协创数据公告，拟使用不超70亿元自有资金进行委托理财，下游客户集中回款以及预付款显著增加。
10、江南新材公告，拟定增募资不超过16亿元，用于高纯电子级氧化铜粉和液冷散热模组项目。
11、技源集团公告，股东拟合计减持不超3%股份。
12、蜂助手公告，全资子公司签署30.62亿元算力服务器采购协议和46.08亿元算力服务合同。
（亚汇网编辑：章天）
