2026-05-12 21:34:04
摘要
美股开盘，道指跌0.03%、标普500指数跌0.32%、纳指跌0.71%。明星科技股普跌，英特尔（INTC.O）跌超4%，高通（QCOM.O）跌近4%，阿斯麦（ASML.O）、美光科技（MU.O）跌2.5%。
个股行情
1.eBay（EBAY.O）周二正式拒绝了GameStop提出的560亿美元收购要约，称该提议“既不可信也不具吸引力”。
2.默沙东（MRK.N）研发（中国）有限公司宣布，已分别与美赛生物、达歌生物签署合作协议，各方将基于独立合作框架，共同推进临床合作开发；并与泽璟制药、益方生物签署合作意向书。
3.京东（JD.O）：2026年第一季度营收3157亿元人民币，同比增加4.9%。归属于公司普通股股东的净利润为人民币51亿元，非美国通用会计准则下归属于公司普通股股东的净利润为人民币74亿元。
4.沃达丰（VOD.O）预计，2027财年经调整的租赁后税息折旧及摊销前利润将在119亿至122亿欧元之间，经调整自由现金流在26亿至29亿欧元之间。2026财年，EBITDAal同比增长3.8%，至114亿欧元。
5.腾讯音乐（TME.N）：2026年第一季度总收入79亿元，同比增长7.3%；非国际财务报告准则公司权益持有人应占净利润22.7亿元，同比增长7.0%。
个股重要消息
1.传美国或考虑恢复对伊朗军事行动
据最新消息，美国政府内部人士透露，由于美伊谈判迟迟没有进展，美方如今比过去几周“更认真地考虑”恢复对伊朗的军事行动。美方消息称，对于伊朗问题，目前美国政府内部存在不同声音。部分官员主张采取强硬措施，包括进行更多定点打击，以削弱伊朗并迫使其在谈判桌上让步；另一部分人则希望给予外交谈判更多时间。另有消息称，目前美方正在考虑的选项之一，是重启所谓“自由计划”，以“疏导”霍尔木兹海峡船只；另一个选项则是重启对伊朗的军事行动。
2.“大空头”伯里警告：纳斯达克“抛物线式”上涨如同互联网泡沫前夕，即将大幅反转
因电影《大空头》而闻名的投资人迈克尔·伯里再次警告称，纳斯达克100指数在经历了“抛物线式”飙升后正走向剧烈逆转，这轮飙升已将科技股估值推至不可持续的高位。伯里发帖称，当前的市场状况类似于互联网泡沫破裂前的顶峰，他特别指出芯片股的急剧上涨，使得费城证券交易所半导体指数自3月底以来上涨了近70%。他表示，据他估计，纳斯达克100指数的市盈率为43倍——远高于约30倍的隐含水平——因为“华尔街可能高估了我们增长最快、估值最高的公司的盈利50%以上”。他表示：“我们正在见证历史。对股市来说，这可不是什么好事。”他将其比作“惨烈车祸发生前几分钟的现场景象”。
3.“大空头”喊崩盘之际，知名投资人给出“AI牛市时间表”：泡沫还能再膨胀一年
在Niles Investment Management创始人兼投资组合经理Dan Niles看来，这场AI驱动的上涨行情远未结束——至少还会持续一年才会触及真正的顶峰。他将当今AI驱动的市场与互联网泡沫时代进行了对比，但强调了一个关键区别——这一次，增长背后有基本面的有力支撑。这一判断得到了数据印证——信息技术和通讯服务贡献了标普500涨幅的77%和一季度盈利增长的67%，也贡献了当季实际GDP增长的55%。一季度标普500盈利增速达28%，为2021年四季度以来新高，半导体及设备行业增速最高，达99%。Niles解释道：“泡沫可能已经存在，但在泡沫破裂之前，它仍有可能进一步膨胀。”
4.油价恐飙至150美元！小摩警告：高通胀将迫使美联储2027年前“绝不降息”
摩根大通对全球石油市场发出了严峻评估，警告称美伊冲突造成的供应中断可能将布伦特原油价格推高至150美元，并将美国通胀率抬升至4%，同时导致美联储按兵不动直到2027年。摩根大通全球大宗商品策略主管卡内瓦称，4月份全球原油供应中断量达到每日1370万桶，约占全球需求的14%。由于霍尔木兹海峡关闭，沙特阿拉伯和阿联酋的剩余产能无法使用，全球原油市场严重依赖库存消耗来弥补缺口，上个月库存下降速度达到每日710万桶。即便如此，市场仍存在约每日200万桶的缺口。在价格方面，摩根大通预计布伦特原油近期价格将在每桶120至130美元之间波动，如果中断持续到5月中旬，价格可能达到每桶150美元甚至更高。
5.降息幻觉终结！高盛美银集体倒戈，4月非农恐成压倒美联储的“最后一根稻草”
高盛和美国银行是最新加入“推迟利率下调预测”阵营的华尔街大行。他们认为，就业和通胀数据都支撑了美联储至少在今年年底前维持利率不变的理由。美国银行美国经济研究主管巴韦表示：“数据根本不支持今年降息。核心通胀率过高，且呈上升趋势。表现强劲的4月就业报告是压死骆驼的最后一根稻草，尤其是考虑到美联储官员的鹰派言论。”巴韦及其同事现在预计，美联储直到2027年7月才会再次降息，这较此前预测的今年9月有了重大转变。在上周五4月非农就业数据公布后，高盛团队也将美联储下一次降息的预测时间从9月推迟至2026年12月。
经济数据
美国4月未季调CPI年率改善至3.8%
美国4月未季调CPI年率前值3.30%，公布值3.8%。消费物价指数英文缩写为CPI，是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标，通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。公布值大于预测值，利好美元。
美股时间段值得关注的事件
北京时间次日00:00 EIA公布月度短期能源展望报告
北京时间次日01:00 芝加哥联储主席古尔斯比参加当地商会举办的问答环节
（亚汇网编辑：冰凡）
