2026-07-02 21:34:08
摘要
美股开盘，道指涨0.6%，标普500指数涨0.3%，纳指涨0.1%，美国6月非农数据疲软，美联储加息预期减弱。英特尔（INTC.O）跌0.9%，美光科技（MU.O）跌0.3%。特斯拉（TSLA.O）公布Q2交付数据后上涨0.4%。Alphabet（GOOGL.O）跌0.2%，欧盟法院维持对谷歌41亿欧元反垄断罚款。Meta Platforms（META.O）下跌1.4%，昨日收涨逾8%。
个股行情
1.SK海力士计划投资100万亿韩元进行大规模扩产，以缓解芯片短缺。
2.英伟达（NVDA.O）将为GPU采购提供财务，并从云服务收入中抽成。
3.软银计划在美国推出新云（neocloud）服务，以满足市场对AI算力的强劲需求。
4.苹果（AAPL.O）加码折叠屏iPhone备货至1000万台，提前布局iPhone 18 Pro零部件供应。
5.欧盟最高法院驳回上诉，谷歌（GOOG.O）与欧盟就41亿欧元反垄断罚款的长期斗争以失败告终。
6.亚马逊（AMZN.O）硬件掌门人曝光自研AI芯片布局 Echo、Fire TV及未来设备将全线“换芯”。
7.Meta Platforms（META.O）跨界抢食AI算力市场带崩股市，业内人士：不是“整体算力过剩”，是结构性闲置。
个股重要消息
1.美联储改革争议升温，独立性博弈再起波澜
沃伦要求沃勒停止推进对美联储旗下12家地区分行运营的全面改革计划，并质疑该方案可能不符合联邦法律框架，同时存在削弱美联储独立性的风险。相关表态使改革议题的政治敏感度进一步上升。根据现有信息，沃勒作为负责地区储备银行事务的理事会成员，虽然具备一定监督权限，但地区分行本身在制度设计上具有较强自治属性，日常运营与管理拥有相对独立的决策空间，因此改革方案在执行层面本身就存在结构性争议与协调难度。沃伦进一步指出，该改革方向更像是在强化对地区分行行长任命与管理权的集中化倾向，并暗示其与特朗普相关政治诉求存在关联，认为可能削弱制度独立性。市场层面而言，该事件更多反映出货币政策体系内部治理结构的张力，后续关注点在于国会态度及美联储内部共识的演变路径。
2.Meta（META.US）一句“卖算力”砸崩AI硬件！华尔街火速拆解：别慌，这不等于算力过剩，这不是行业拐点
早前一条关于Meta对外出售过剩算力的消息称，该公司正在制定云业务计划，可能对外提供两类服务：一类是托管模型/API访问，类似AWS Bedrock;另一类是类似Neocloud的“原始算力”出租。消息一出，新一代GPU云明星服务商CoreWeave股价应声大跌13%，Nebius下跌15%，芯片等AI硬件板块随之遭遇重挫。对此，瑞银、摩根士丹利以及伯恩斯坦等华尔街投行火速对这一事件进行了拆解。这或许并非AI基本面的崩塌，而是巨头在算力约束与财务回报之间寻找平衡的务实之举。这件事也不能简单等同于“Meta不需要算力了”。但对不同资产的含义不同。
3.软银以10GW规模杀向美国AI云市场！孙正义和扎克伯格都想将闲置GPU变成现金流 AI算力过剩实锤了
就在有市场消息显示Facebook母公司Meta准备租赁/出售闲置AI算力基础设施的消息引发AI算力供给过剩担忧，重创AI算力投资主题导致全球科技股暴跌之际，软银集团及其电信业务部门将于下一财年开始向美国公司租赁其近年来大规模部署的AI算力基础设施资源，试图利用该公司不断扩大的AI数据中心项目储备来实现更加强劲获利路径。
4.无惧“AI算力过剩”恐慌 SK海力士拟斥资100万亿韩元建NAND和先进封装厂
SK海力士周四表示，计划投资80万亿韩元（约合514.6亿美元）在韩国忠清南道清州新建一座NAND闪存晶圆厂，以应对人工智能热潮引发的芯片短缺问题。这家名为M17的工厂将于2029年投入运营。SK海力士还计划在2027年底之前再投入20万亿韩元，在清州新建芯片封装工厂。
经济数据
美国6月失业率下降至4.2%
美国6月失业率前值4.30%，公布值4.2%。美国失业率（Unemployment Rate），也是美国就业报告中的另外一个项目，是指一定时期内，失业人口占劳动人口的比率（一定时期全部就业人口中有工作意愿而仍未有工作的劳动力数字），旨在衡量闲置中的劳动产能，是反映一个国家或地区失业状况的主要指标。失业率是最重要的经济指标之一，深受劳动市场供需以及经济循环之影响，失业率的高低，也反映了经济的运行状况。尽管被视为滞后指标，失业人口是衡量总体经济健康状况的重要信号，因消费者支出与就业市场条件高度关联。失业率上升，预示消费减弱，对经济发展不利；失业率下降，说明经济好转。公布值大于预期值，利空美元，利多非美。
美股时间段值得关注的事件
北京时间22:00：美国5月工厂订单月率。
北京时间次日04:30：美国截至7月1日美联储资产负债表。
（亚汇网编辑：冰凡）
