2026-07-08 21:31:55
摘要
美股开盘，道指开跌0.31%，标普500指数跌0.51%，纳指跌0.44%。闪迪（SNDK.O）跌1%，美光科技（MU.O）跌2.9%，微软（MSFT.O）跌1.5%，阿里巴巴（BABA.N）涨超9%，博通（AVGO.O）涨2%。
个股行情
1.苹果（AAPL.O）：公司与博通（AVGO.O）新签订多年期协议，该协议预计将超过300亿美元，生产超过150亿颗美国制造的芯片。
2.苹果（AAPL.O）在针对欧盟规定的法律诉讼中败诉，该规定将其5家应用商店视为一项服务，并需遵守严格的义务。
3.亚马逊（AMZN.O）AWS拟在菲律宾投资至多50亿美元。
4.Rivian（RIVN.O）宣布以每股15.5美元的价格发行7500万股，募集资金总额达12亿美元。
5.三星量产供英伟达（NVDA.O）Vera Rubin使用的新一代企业级SSD。
6.奈飞（NFLX.O）、迪士尼（DIS.N）和YouTube有意竞购世界杯美国转播权，相关版权套餐价值可能高达20亿美元。
7.亚马逊（AMZN.O）定价242.5亿美元多期限债券发行，利率介于4.6%至6.25%。
8.Meta Platforms（META.O）周二发布全新人工智能（AI）图像生成模型Muse Image，进一步加码生成式AI工具。
个股重要消息
1.美伊冲突再升级
当地时间7月8日凌晨，伊朗南部多地传出爆炸声。美方随后称对伊朗沿海目标发动新一轮空袭，并宣布撤销日前发布的对伊朗石油生产、交付和销售为期60天的授权，以此对伊朗近期在霍尔木兹海峡附近袭击船只行为作出“严厉回应”。伊朗方面随后指出，美方的袭击、恢复对伊石油制裁等措施严重违反伊美谅解备忘录，表示“强烈谴责”。伊朗伊斯兰革命卫队称打击了85个位于巴林和科威特的美军目标，作为对美军违反停火的回应。此外，美国总统特朗普7月8日在在北约峰会上称，他认为美伊谅解备忘录“已终结”。特朗普在回答记者提问时说，他认为谅解备忘录“已终结”，会告知美方谈判人员。特朗普还表示，不想再同伊朗方面打交道。
2.加息仍被定价，但期权交易员却悄悄转向：押注美联储“鹰”不下去
期权交易员正加大押注，认为整体市场高估了美联储今年加息的幅度。这一偏鸽派转向始于上周。美联储主席沃什在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行研讨会上表示，通胀风险近来已有所下降。此后，与有隔夜融资利率（SOFR）挂钩的期权资金流便持续偏向那些有望在互换市场加息预期消退时获益的头寸。在当前的宏观背景下，一些策略师开始质疑互换市场对美联储政策紧缩的定价。随着中东冲突缓和，油价正跌回2月下旬战争爆发前的水平，油价下跌正在缓解整体通胀忧虑。本周一个尤为突出的头寸体现了这种对冲操作——买入SOFR看涨期权，押注美联储政策风向彻底转向，即央行在今年年底前降息而非提高借贷成本。
3.美联储“三把手”：能源下跌助推通胀回落，当前货币政策仍处于有利位置
纽约联储主席约翰·威廉姆斯表示，他预计能源价格的下跌将在未来几个月内推动整体通胀回落，同时他重申美联储目前的政策处于良好位置。威廉姆斯表示：“由于我们将看到的能源价格下跌，我对近期的通胀前景确实感到稍微乐观了一点。” 他补充道：“我的观点是，货币政策已经处于有利位置”，能够实现美联储的职责使命。威廉姆斯还表示，劳动力市场正在趋于稳定，而经济增长依然保持稳固。这位纽约联储负责人表示，联邦公开市场委员会（FOMC）成员之间存在“强烈共识”，决定在其6月会议后发表的声明中取消对未来利率路径的前瞻性指引。
4.从AI算力贝塔转向“现金流防御”！ AI半导体回调之际，华尔街策略风向切换至“低压力优质股”
华尔街金融巨头杰富瑞建议投资者们近期持有高质量、低获利了结压力且低拥挤度股票，以安然度过可能出现的夏季科技股大回调——在与AI投资热潮相关的AI半导体拥挤交易出清与去杠杆风波以及AI创收路径担忧加剧之际，市场波动正在大幅上升。杰富瑞最新观点与摩根士丹利资深策略师威尔逊等顶级策略师观点一致，即从高拥挤度、高杠杆且高贝塔的AI算力交易主题中阶段性降低仓位，转向高质量、低动量、充裕现金流以及今年涨幅远不及科技股票的强劲基本面周期板块与防御类股票。
美股时间段值得关注的事件
22:00 美国5月批发销售月率
22:30 美国至7月3日当周EIA原油库存（万桶）
（亚汇网编辑：冰凡）
