2026-07-09 21:32:03
摘要
美股开盘，道指开涨0.08%，标普500指数涨0.2%，纳指涨0.2%。美光科技（MU.O）涨超6%，公司到2035年在美投资规模将扩大至逾2500亿美元。高通（QCOM.O）涨1.9%，Meta Platforms（META.O）跌3.4%，公司计划于9月开始生产一款AI芯片。
个股行情
1.美光科技（MU.O）：计划投资30亿美元，以强化美国本土半导体供应链。
2.Meta Platforms（META.O）计划于9月开始生产一款AI芯片，作为其明年将总算力提升至14吉瓦计划的一部分。
3.星巴克（SBUX.O）借助人工智能减少对微软（MSFT.O）和IBM（IBM.N）软件的依赖。
4.Meta Platforms（META.O）：宣布将在加拿大阿尔伯塔省建设一座价值130亿加元（约91.7亿美元）的数据中心。
5.SK海力士在美国的发行份额的认购倍数超7倍。
6.特斯拉（TSLA.O）三代Optimus初步定型，马斯克给供应链定下量产红线。
7.阿斯利康（AZN.O）表示，其与美国Ionis制药联合开发的Wainua未能达到试验主要目标。
个股重要消息
1.美股近七成科技股跌入熊市区间！AI信仰面临大考：获利了结还是周期见顶
过去数月领涨市场的AI明星股，如今正集体哑火——标普500信息技术板块中高达69%的成分股已较52周高点跌逾20%进入熊市。不过，抛售幅度虽显著，部分分析师并不认为这必然意味着趋势逆转。他们认为，在此前大幅上涨之后，投资者获利了结属于自然进程。有分析人士指出，过去几个季度，科技股通常会在财报发布后的一个月内承压，随后又会在下一份财报公布前反弹。此外，高盛本周在研报中表示，AI驱动的科技上行周期目前尚未出现见顶信号。报告认为，半导体及电子元器件供给尚未超过需求，技术演进也没有放缓迹象。这家华尔街巨头将近期市场调整视为股价快速上涨后的健康修复，而非科技股趋势反转。高盛认为，本轮周期有望成为史上规模最大、持续时间最长的科技上行周期之一。
2.“债券义警”提出者亚德尼：停火破裂让市场重回原点，油价飙升或迫使美联储再度转鹰
随着中东的地缘政治危机导致油价飙升，通胀担忧以及美联储加息的前景重新回到了市场忧虑的前沿。Yardeni Research总裁埃德·亚德尼警告称，停火的结束使投资者重新回到了“转折原点”，美联储可能会被迫进一步收紧货币政策。“债券义警”提出者亚德尼在接受采访时表示，“通胀担忧重新开始发挥作用。结果就是，美联储也重新回到了焦点之中。美联储不仅在转向收紧政策，而且他们实际上可能不得不进行加息。”他将这一局势形容为“一场不会消失、不会结束的地缘政治危机”。亚德尼称，美联储已经从宽松立场转向了聚焦物价稳定的鹰派立场。他观察到劳动力市场看起来很稳定，但“取决于中东发生的事情，所有好转势头都有可能彻底泡汤”。
3.沃什首场议息会议纪要出炉！官员激辩利率路径，部分成员认为6月已应加息
美联储公布的6月16日至17日货币政策会议纪要显示，在新任主席凯文·沃什主持的首次议息会议上，决策层围绕未来利率路径展开激烈讨论。尽管委员会最终一致决定将联邦基金利率目标区间维持在3.50%至3.75%不变，官员们对通胀走势及未来政策方向仍存在明显分歧，部分官员甚至认为当时已具备加息理由。会议纪要显示，少数与会者认为，美联储在6月会议上已有理由提高借贷成本，不过最终仍支持在本次会议维持利率不变。整体来看，多数官员认为，未来既存在通胀逐步回落至2%目标的情景，也存在通胀持续高企的风险；几乎所有持后一种观点的官员均表示，如果高通胀持续存在，加息将是必要的政策选择。
4.IMF泼冷水：美伊冲突的通胀后遗症没那么容易消退
国际货币基金组织（IMF）在最新发布的经济展望报告指出，美伊冲突对美国及全球经济的实际损害不及市场此前预判，但这场地缘动荡会催生新一轮持续性通胀压力，物价上行难题短期内无法彻底消退。IMF表示，美伊达成脆弱停火后，国际油价回落速度超出市场预期，但冲突造成的通胀损害已然形成，修复过程需要漫长周期。即便美伊战事全面落幕，美国通胀也要等到2027年末才能回落至美联储2%的政策目标区间，短期内难以贴近这一标准。IMF同时警示，美国与全球经济仍面临不可忽视的下行风险。一方面中东冲突局势始终悬而未决，随时可能再度激化推升能源通胀；另一方面市场对人工智能产业的过度追捧，一旦预期反转，将引发股市深度回调。
5.美伊冲突升级拖累波斯湾航运量降至70%，高盛：中东石油复产进程或将中断
高盛集团指出，若中东地缘紧张局势再度升级并扰乱霍尔木兹海峡航运，该地区石油供应的恢复进程可能受阻。据高盛估算，今年6月，波斯湾地区原油产量仍较战前水平低约1050万桶/日。以Yulia Zhetkova Grigsby为首的分析师在7月8日的报告中表示：“尽管中东产油国过去一个月已开始重启关停油井，但霍尔木兹海峡若发生通航中断，可能拖慢产量回升节奏。”本周，全球能源市场因美伊冲突再度激化而剧烈震荡，布伦特原油期货一度重回每桶80美元上方。在美国与伊朗连续第二日互相发动攻击后，海峡船舶交通近乎停滞，此前脆弱的和平协议经受考验，而该水道此前已发生多起针对商船的袭击事件。
经济数据
美国至7月4日当周初请失业金人数（万人）改善至21.5
美国至7月4日当周初请失业金人数（万人）前值21.7，公布值21.5。初请失业金人数是反映其国内劳动力市场状况的指标之一，统计的是第一次申请领取失业金的人数。公布值大于预期值，利空美元，利多非美。
美股时间段值得关注的事件
22:00 美国6月成屋销售总数年化（万户）
22:30 美国至7月3日当周EIA天然气库存（亿立方英尺）
（亚汇网编辑：冰凡）
