2026-07-16 21:34:50
摘要
美股开盘，道指开涨0.2%，标普500指数跌0.19%，纳指跌0.45%。SK海力士ADR（SKHY.O）跌超5%，闪迪（SNDK.O）跌4.5%，美光科技（MU.O）跌3.1%，西部数据（WDC.O）跌3.6%，英特尔（INTC.O）跌1.4%。
个股行情
1.百度（BIDU.O）申请香港、纳斯达克双重主要上市。
2.礼来（LLY.N）已同意以高达38亿美元的价格收购AtaiBeckley Inc.。
3.台积电（TSM.N）第二季净利润同比大增77%，超出市场预期并创下历史新高。
4.日本拟采购2.75万颗英伟达（NVDA.O）Rubin芯片，开发本土机器人AI模型。
5.通用电气（GE.N）第二季度财报显示，每股收益达2.02美元，营收为126亿美元。
6.联合健康（UNH.N）第二季度营收1120亿美元，同比增长0.3%，超出预期11.4亿美元。
7.英伟达（NVDA.O）：推出新款Jetson Thor计算机，以推动主流机器人技术和边缘人工智能发展。
8.耐克（NKE.N）：截至2026年5月31日，已收到3.02亿美元IEEPA关税退款，另有6.84亿美元等待返还。
个股重要消息
1.极致乐观反成枷锁？完美“金发女孩”已至，美股却涨不动了
看涨的股市投资者已沉醉于“金发女孩”的美好情景，风险偏好情绪也被推高至极端高位，以至于市场下一步的上涨动力究竟来自何方，反而变得愈发难以判断。高盛集团合伙人Richard Privorotsky表示：“股市能否延续涨势，最终取决于业绩指引与仓位水平，而非新闻标题本身。能源仍是关键的宏观风险因素，但就目前而言，通胀环境正在改善。”Privorotsky指出，本轮财报季大概率将交出不错的成绩，银行业已基本跨过业绩门槛，而阿斯麦（ASML.US）的财报则显示半导体资本开支需求依然健康。“与大多数AI相关个股一样，问题已不再局限于数据本身，而是这些数据相对于当前仓位是否足够亮眼，”他补充道。本周发布的美国银行基金经理调查显示，专业投资者的现金持有比例已降至极低水平，同时该行的“牛熊指标”也释放出警示信号。此外，德意志银行的数据表明，系统性策略当前持仓极为偏多，进一步增量买入的空间已所剩无几。趋势跟踪型CTA在股票上的仓位已推升至历史区间的上沿，处于第72百分位；而波动率控制基金的持仓则更为极端，已处于第91百分位。
2.韩国央行三年半来首次加息：AI芯片热潮驱动政策转向 紧缩周期正式开启
7月16日，韩国央行将政策利率从2.50%上调25个基点至2.75%，为2023年1月以来首次加息，符合市场预期。此举标志着自2024年底以来连续四次降息周期的正式终结，新一轮紧缩周期就此开启。此次加息的根源在于一场由人工智能驱动的结构性经济变革。经济增长远超预期，韩国政府7月14日将2026年GDP增长预期从年初的2.0%大幅上调至3.0%。若实现，这将是自2021年以来最快增速。名义GDP增长率预计达12.3%，为1996年以来30年最高。国际货币基金组织此前已将韩国2026年增长预期上调至2.6%，上调幅度在30个主要经济体中居首。韩国央行明确指出，本轮芯片周期与以往截然不同。 央行在向国会提交的报告中表示，当前扩张周期自2023年3月启动，已持续40个月，远超2000年至2020年间五次扩张周期平均29个月的历史均值。其根本驱动力来自全球科技企业为迎接AI产业生态变革而展开的竞争性投资，而非传统的周期性需求。
3.韩国监管祭出“组合拳”给市场降温！调高保证金，紧急叫停单股杠杆ETF上市
韩国将暂时叫停个股杠杆交易所交易基金（ETF）的新上市，以遏制市场波动。此前，挂钩三星电子和SK海力士的基金人气激增，造成市场大幅波动。韩国金融服务委员会（FSC）在周四的一份声明中表示，该禁令将一直持续到市场状况稳定为止。监管机构还将把交易杠杆 ETF 所需的最低保证金要求（即现金账户所需的最低余额）从1000万韩元提高至3000万韩元（约合20300美元），预计将于8月5日开始实施。这些措施标志着韩国政府方面迄今为止为平息散户交易狂热所做出的最全面努力。此前，这场交易狂热已将这个规模达4.1万亿美元的股市变成了全球最炙手可热、同时也最动荡的股市之一。这些规则是在监管机构、财政部官员和央行行长会议后宣布的，此前外界对与三星和SK海力士挂钩的杠杆ETF正引发过度市场波动的担忧日益加剧。
4.IEA署长发出“数周”最后通牒：霍尔木兹海峡若持续关闭 全球经济将面临新冲击
国际能源署（IEA）署长法提赫·比罗尔（Fatih Birol）周三在科罗拉多州阿斯彭安全论坛上发出严厉警告：如果霍尔木兹海峡的运输中断不能在几周内得到解决，全球经济将再度面临严峻挑战。比罗尔指出，美伊冲突升级已令“市场紧张不安”并面临“巨大不确定性”，这条关键水道的原油、化肥、天然气及其他货物运输均受到严重威胁。“如果霍尔木兹海峡继续关闭，全球经济，包括中东地区、发展中国家和亚洲的经济，可能会再次面临一些困难，”比罗尔强调，“解决危机的时间窗口不是以月计算，而是以周计算”，海峡必须“完全开放，无条件开放”。
5.继上周释放本土投资信号后，日本财长称经济增长或支持GPIF重新评估资产配置
日本财务大臣片山皋月周四在国会发表关键阐述。她表示，政府当前的政策转型正在显著提升日本经济的潜在增长率，而这一积极变化，将为国家公共养老基金（GPIF）在未来的年度评估中，调整其资产配置并增持本土资产提供强有力的合理依据。片山皋月指出，作为全球最大的公共养老基金，GPIF在每个财政年度都会根据宏观经济假设的变化，适时且恰当地对其投资组合进行评估。她特别强调，随着政府政策将重大侧重点放在扩大投资上，日本经济正迎来关键的结构性转折点，经济潜在增长率的调高，自然应当成为GPIF重新评估其国内外资产配置比例的核心考量因子。
经济数据
美国至7月11日当周初请失业金人数（万人）下降至20.8
美国至7月11日当周初请失业金人数（万人）前值21.6，公布值20.8。初请失业金人数是反映其国内劳动力市场状况的指标之一，统计的是第一次申请领取失业金的人数。公布值大于预期值，利空美元，利多非美。
美股时间段值得关注的事件
北京时间22:00：美国6月季调后成屋签约销售指数月率。
北京时间次日00:30：2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根发表讲话。
北京时间次日01:25：2028年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德发表讲话。
北京时间次日07:00：美联储副主席杰斐逊就经济和货币政策发表讲话。
北京时间次日09:00：美国总统特朗普发表全国讲话。
（亚汇网编辑：冰凡）
