2026-07-24 21:38:31
摘要
美股开盘，道指涨0.17%，标普500指数涨0.07%，纳指跌0.12%。明星科技股走势分化，甲骨文（ORCL.N）涨近2%，AMD（AMD.O）、微软（MSFT.O）涨超1%；美光科技（MU.O）跌3%，SpaceX（SPCX.O）跌近2%，阿里巴巴（BABA.N）、博通（AVGO.O）跌超1%。
个股行情
1.艾马克技术（AMKR.US）与英伟达（NVDA.O）签署一项规模达15亿美元的协议，以支持后者提升芯片封装设施，扩大在美国的半导体产业布局。
2.SAP SE（SAP.US）公布第二季度业绩，总收入同比增长9%至98.8亿欧元，略高于分析师预期的98.5亿欧元。
3.英特尔（INTC.O）周四盘后公布的2026年第二季度营收较分析师预期高将近12%，当季营收同比增长加快至25%，为近十五年来季营收最强劲增速。
4.甲骨文（ORCL.N）赢得美国国防部公司一项为期十年、价值接近70亿美元的重大国防合约。
5.摩根士丹利（MS.N）未被选为SK海力士（SKHY.O）美国存托凭证（ADR）上市的唯一主承销商。
6.亚马逊（AMZN.O）推出了具备对话能力和任务管理功能的下一代人工智能助手Alexa+。
7.因“芯片通胀” 苹果（AAPL.O）要求将iPhone 18高端机OLED面板价格下调20%。
8.美国银行（BAC.N）将股票分红提高14%至每股0.32美元。
9.英国石油（BP.N）接近达成协议，将其太阳能业务LightSource出售给科威特支持的集团。
个股重要消息
1.特朗普扬言对伊“大规模攻击”，全球通胀警报再响
特朗普表示，正考虑对伊朗发动“大规模攻击”，以迫使伊朗重返谈判桌，此举可能进一步推高已令全球经济承压的能源价格。特朗普在接受采访时称，他“接近作出决定”，且打击力度将“超乎以往”。报道援引他的话说，伊朗尚未准备好达成协议，“它们受到的痛苦还不够”。此番表态凸显特朗普面临的两难境地——此前战火重燃导致临时停火协议破裂，霍尔木兹海峡近乎被封堵。周四，特朗普在Truth Social上警告，若伊朗及其支持的也门胡塞武装攻击商船，将面临“重大军事惩罚”。本周胡塞声称对沙特油轮发动袭击，在已推动油价突破每桶100美元、美国零售汽油价格升至每加仑4美元以上的冲突中，又开辟了新战线。据外媒援引伊朗和伊拉克官员消息，伊拉克总理将特朗普的停火提议带到伊朗，但伊朗周四予以拒绝，调解努力再度受挫。
2.特朗普启动新关税安排
美国贸易代表办公室（USTR）当地时间23日发布公告，宣布依据《1974年贸易法》第301条，以所谓“强迫劳动”为名对数十个国家和地区加征10%至12.5%的关税，以替代即将到期的全球进口关税。新关税将于美国东部时间24日（北京时间24日中午12点）生效。
3.黑海红海双重告急！美油遭亚欧买家疯狂“抢购”，WTI溢价狂飙
亚洲与欧洲对美国原油需求的升温，是地缘政治热点频现之际，市场对石油供应充足性担忧加剧的首批迹象之一。伊朗支持的胡塞武装在红海袭击两艘沙特油轮，为伊朗冲突增添了新的波动因素。与此同时，乌克兰无人机袭击黑海航运后，哈萨克斯坦削减了石油产量，促使买家转而寻求包括二叠纪盆地供应在内的同类原油品级。据交易员透露，周四，沿美国墨西哥湾海岸交割的9月装船WTI原油，较全球基准油价每桶溢价约5美元。而此前一天，这一价差尚为贴水2美元。自2月下旬美国与以色列引发伊朗冲突以来，由于远离战区，美国原油一直需求旺盛。Kpler Ltd数据显示，5月美国石油出口量飙升至每日566万桶的历史新高，凸显了其作为“最后供应商”的角色。
4.油价飙升重燃通胀威胁，全球债市遭遇新一轮猛烈抛售
随着中东局势升级推动国际油价突破100美元关口，通胀忧虑再度抬头，导致全球债券市场遭遇新一轮猛烈抛售。此前押注债市调整行情见底的投资者再度蒙受损失，全球主要央行也将面临关键公信力考验。本轮全球债市抛售力度空前，追踪全球投资级国家主权债券表现的彭博全球国债指数平均收益率已飙升至3.68%，突破三年前高点，并达到2008年全球金融危机以来的最高水平。该基准指数目前正面临自3月份以来最大的单月跌幅。若债市抛售态势持续发酵，将引发一系列连锁风险：全球债务可持续性问题将愈发突出，全球企业融资成本将进一步抬升，同时市场资金或将开启从股市向其他资产轮换的趋势，引发跨资产波动。
5.AI牛市内部裂痕扩大！分析师建议：远离“失血”科技巨头，买芯片股
在美股科技巨头集体回调之际，Melius Research科技研究主管Ben Reitzes建议投资者规避Alphabet（GOOGL.US）、Meta（META.US）和亚马逊（AMZN.US）等超大规模云服务商，因为这些公司未能产生可观的现金流。他在接受采访时表示：“我依旧不看好超大规模数据中心运营商，原因很简单：它们无法产生真正有价值的现金流。谁在乎呢？买芯片公司吧。”周四，美股科技板块遭到抛售，美股“七巨头”合计市值单日蒸发近？8000亿美元？。其中，谷歌母公司Alphabet下跌7%，特斯拉暴跌约？15%?，均创下了一年多来的最差单日表现。这两家公司刚刚公布财报，巨额资本支出引发市场担忧，自由现金流转负更是面临投资者严格审视。Reitzes认为，投资者应该减少对不断增长的资本支出的关注，更多地关注这些投资带来的利润率压力。
6.AI债务海啸叠加油价冲击，科技债券遭“多重夹击”全面溃退
受市场对人工智能投资热潮所催生的债务规模持续膨胀的担忧重燃，叠加中东冲突升级，美国部分大型科技公司债券周四集体走低。随着通胀忧虑升温，长期国债收益率随之攀升，这进一步推高了那些已投入数千亿美元用于AI建设的企业的融资成本。AI投资巨额借贷——仅今年迄今总额已达约3500亿美元——已对债市形成持续压力，市场已出现投资者难以消化海量新债的迹象。同时，市场亦普遍质疑AI能否带来足够利润以覆盖高昂成本。避险情绪升温的另一迹象是，据LSEG Lipper数据，截至周三当周，投资者从美国高等级债券基金撤出71亿美元现金，为2020年4月新冠疫情初期以来的最大单周流出规模。
经济数据
加拿大6月工业品物价指数年率下降至12.4%
加拿大6月工业品物价指数年率前值14.3%，公布值12.4%。工业品价格指数（Industrial Product Price Index，简称IPPI）是通过调查收集部分代表企业的代表产品的价格变动资料加权计算的相对数，以反映工业品价格变动趋势和变动程度。公布值大于预测值，利好加元。
美股时间段值得关注的事件
21:45 美国7月标普全球制造业PMI初值、美国7月标普全球服务业PMI初值
22:00 美国6月新屋销售总数年化（万户）
（亚汇网编辑：冰凡）
