2026-07-27 21:32:21
摘要
美股开盘，三大股指高开，道指涨0.9%，标普500指数涨0.7%，纳指涨1%。存储概念股走高，SK海力士（SKHY.O）涨超2%，闪迪（SNDK.O）涨1%。
个股行情
1.Rocket Lab（RKLB.O）获得与美国太空部队价值2.66亿美元的导弹防御合同。
2.AMD（AMD.O）将于韩国建设人工智能研究中心，并打造开放式AI基础设施生态系统。
3.苹果（AAPL.O）系统状态网页显示，已解决包括App Store在内所有受影响服务的故障。
4.英伟达（NVDA.O）：将与合作伙伴成立开源AI联盟，在GitHub上推出NOOA开源项目，旨在推动人工智能安全发展。
5.据华尔街日报：知情人士称，英伟达（NVDA.O）正就为OpenAI俄亥俄州数据中心项目提供约2500亿美元财务进行谈判。
6.荷兰生物科技公司Argenx SE（ARGX.O）同意以约22亿美元现金收购临床阶段生物制药公司Forte Biosciences（FBRX.O），以扩大其免疫学药物产品组合。
7.阿斯利康（AZN.O）：按固定汇率计算，第二季度营收增长5%，达153.8亿美元，市场预期为153.9亿美元；调整后每股收益增长18%至2.63美元，好于市场预期的2.48美元。
个股重要消息
1.美股超级重磅周来袭！四大科技巨头财报、美联储利率决议轮番炸场，美伊局势缓和重挫油价
美股刚刚结束动荡一周，三大指数全周整体收跌。而新一周将迎来本季度信息密度最高的交易窗口：四大科技巨头将公布财报、美联储召开议息会议。此外，中东地缘紧张局势缓和，国际油价自百元关口大幅回落。本周美股财报季进入高潮，“七大科技巨头”中的四家公司业绩成为市场焦点：微软（MSFT.US）和Meta（META.US）将于周三公布财报；苹果（AAPL.US）和亚马逊（AMZN.US）将于周四公布财报。与上周Alphabet（GOOGL.US）和特斯拉（TSLA.US）的财报一样，市场核心关注点在于巨额AI资本开支能否兑现真实回报。本周除四大科技巨头外，各行业龙头也集中披露财报，值得关注的是，SK海力士（SKHY.US）将公布美股上市以来的首份财报。财报以外，全球各家央行也将公布最新利率决议。美联储将于7月28日至29日召开议息会议，投资者普遍预期该央行按兵不动，但意外加息风险不容忽视。此外，英国央行、日本央行也将公布利率决议。
2.美伊暂停军事行动，伊朗对美方停火诚意存疑
在美方连续13夜空袭伊朗后，五角大楼于上周五深夜暂停轰炸，周六与周日均未发动新的打击。伊朗方面也同步停止了对驻有美军基地的邻国的报复性回击，连续两日未开火。一名伊朗高级官员向表示，德黑兰立场明确——“以攻击回应攻击”，若美方停止袭击，伊朗也将停止行动，该信息已传达给美国。美国驻联合国大使沃尔兹表示，特朗普总统暂停空袭是为外交谈判留出空间，给予一定运作余地。但一名美国官员透露，暂停的军事原因在于预定的打击目标清单已基本耗尽，且参谋长联席会议主席凯恩将军私下提醒总统，若重启大规模行动，弹药库存（包括防空拦截导弹）将面临风险。尽管表面趋于平静，一名伊朗高级消息人士表示，德黑兰对此次暂停“怀疑多于乐观”，普遍认为这是战术性调整而非真正诚意转变，伊朗已积累太多被美国欺骗的教训。据多家媒体报道，特朗普在上周五会议后作出暂停决定，会上凯恩及多位高级军事与政治顾问对后续行动表达了疑虑。
3.AI巨头豪掷数千万美元布局美国选举！政治代理人战争打响，行业未来由谁定义
AI和科技界的一些巨头正利用中期选举，就该行业的未来展开一场代理人战争。包括Anthropic、Meta以及OpenAI总裁格雷格·布罗克曼在内的多方，均与旨在塑造下一届国会及部分州议会权力格局的外围组织和超级政治行动委员会（super PACs）网络有所关联。目前，这些组织已支出超过6500万美元，且手中仍握有数千万美元的备用资金。由于所谓的“暗钱”组织无需定期公开其支出，最终的总金额可能需要过一段时间才能明朗。特朗普政府对AI监管总体上采取了友好态度，但在白宫推迟发布Anthropic和OpenAI的最新前沿模型后，双方紧张局势加剧。两家公司也在密切关注特朗普政府和立法者针对中国开源权重 AI 模型（例如月之暗面备受欢迎的 Kimi K3）最终会采取什么动作（如果有的话）。随着使用比以往更先进模型的人数日益增多，AI正面临关键时刻。与此同时，该行业在公众心中的好感度大幅下滑。一些州甚至在考虑出台数据中心暂停令，比如纽约州州长凯茜·霍楚尔最近签署生效的禁令。
4.各路资本加码对OpenAI投资！传软银400亿美元过桥贷款获21家机构“疯抢”
据知情人士透露，软银集团（SFTBY.US）为投资美国人工智能（AI）巨头OpenAI而安排的400亿美元过桥贷款，在更广泛的银团贷款阶段吸引了新一批21家贷款机构加入。知情人士表示，该批新加入的金融机构使参与该笔融资的机构数量进一步增加，总计获得约70亿美元的贷款额度。其中，阿布扎比第一银行、新加坡政府投资公司以及渣打银行各自承诺的贷款份额接近10亿美元。其余贷款额度则分配给了一些欧洲、日本以及中国台湾地区的银行。知情人士表示，由于部分贷款机构通过旗下多个分支机构参与此次融资，因此新增贷款方数量是按照各金融机构母公司层面进行统计的。知情人士补充称，该笔过桥贷款剩余的330亿美元仍由承销银行和高级贷款方持有，但未来可能进一步进行银团分销。对于大型融资交易而言，最初参与贷款的机构通常会将部分贷款额度分销给更广泛的金融机构。
5.“大空头”再出手！加码做空美光（MU.US）、英伟达（NVDA.US）
“大空头”投资者迈克尔·伯里于上周五在Substack平台上披露了其最新的投资组合动向，加大了对半导体相关标的的看空押注。此举反映出他对半导体行业仍持怀疑态度。伯里是电影《大空头》主角原型、曾精准预言2008年美国次贷危机。伯里上周五发文称，他以933.86美元的价格加码做空了美光科技（MU.US），并以210.28美元的价格增加了英伟达（NVDA.US）空头头寸。他还表示，目前仍持有“相当规模”的英伟达看跌期权，并补充称，他认为英伟达当前和未来的大部分需求并非由终端客户驱动。伯里援引2026年国际清算银行（BIS）年度报告称，大量需求的融资安排游离在资产负债表之外且未对外披露，未来收入“大部分通过循环融资安排实现”。他还表示，自己依然看空整个科技板块，并继续持有追踪那斯达克100指数的Invesco QQQ Trust的看跌期权。
6.高市早苗民调下滑或触发“财政加码”，警惕日本市场风险沿收益率外溢至全球股债
一些金融市场资深策略师表示，日本首相高市早苗支持率下降，可能促使政府在财政支出和税收政策上采取更为宽松的激进立场，从而进一步引发投资者们对该国货币和债券市场本已严峻的担忧情绪，并且这股担忧情绪可能外溢至全球股债市场，导致股债市场持续陷入剧烈动荡。策略师们普遍担忧，如果日本民调结果继续恶化，政府可能会更加重视刺激政策，这对债券和日元，乃至全球股债市场走势都将不利。尽管高市早苗支持率仍维持在50%以上，但日本当地媒体近期进行的民意调查显示，这位日本首相支持率已降至其上任以来的最低水平。高市早苗周一在国会表示，她尚未分析支持率下降的具体原因，但称会将民调结果“作为民意的反映予以考虑”。另外，高市早苗在众议院预算委员会听证会后表示，日本必须退出过度紧缩的财政政策，转向负责任且积极进取的财政政策。高市称将通过扩大GDP增加税收，不会采取鲁莽的财政支出，同时需提振国内投资使经济重回增长轨道。关于将食品消费税从8%下调至1%的议案，她表示将在议员达成协议后提交，但当日听证未达成一致，该议题将延续至秋季。
经济数据
美国6月耐用品订单月率改善至0.3%
美国6月耐用品订单月率前值-4%，公布值0.3%。代表未来一个月内，对不易耗损的物品订购数量，该数据反映了制造业活动情况，就定义而言，订单泛指有意购买、而预期马上交运或在未来交运的商品交易。市场也较注重扣除国防部门用品及运输部门用品后数据的变化情况，因剔除这两项之后的数据，被用以衡量商业投资。实际值大于预期值，利好美元。
美股时间段值得关注的事件
22:30 美国7月达拉斯联储商业活动指数
（亚汇网编辑：冰凡）
