2026-07-28 21:32:44
摘要
美股开盘，三大股指走势分化，道指涨0.6%，标普500指数跌0.01%，纳指跌0.4%。存储概念继续承压，美光科技（MU.O）跌超6%，闪迪（SNDK.O）跌超8%。
个股行情
1.葛兰素史克（GSK.N）计划到2029年实现每年节约19亿欧元的目标。
2.Core Scientific（CORZ.O）与AMD（AMD.O）宣布在基础设施方面达成合作。
3.微软（MSFT.O）于周一推出一款用于发现网络安全漏洞的新型人工智能（AI）模型。
4.康宁（GLW.N）：预计第三季度核心销售额49亿至50亿美元，市场预估50亿美元。
5.波音（BA.N）二季度调整后自由现金流为6.31亿美元，市场预期为负3.314亿美元。
6.据知情人士透露，私募股权机构TPG Inc.正与麦格理集团支持的数据中心运营商Netrality进行独家收购谈判。
7.据知情人士透露，核药企业Curium正与Lantheus（LNTH.O）就收购事宜进行深入谈判，交易可能在未来数日内正式公布。
8.Meta Platforms（META.O）与贝莱德（BLK.N）共同宣布，双方将合资开发并运营位于得克萨斯州埃尔帕索的一座数据中心园区，项目整体开发成本约为140亿美元。
9.据外媒报道，英伟达（NVDA.O）已就德克萨斯州一处数据中心签署15年租赁承诺，合同价值约196亿美元；若行使续约选择权，30年租期总价值将高达500亿美元。
个股重要消息
1.全球芯片股遭“黑色星期二”：韩国Kospi暴跌触发熔断，英伟达“7500亿美元交易”引发AI泡沫恐慌
随着投资者对人工智能（AI）热潮能否持续的担忧不断升温、市场情绪持续恶化，全球芯片股票周二遭遇进一步抛售，韩国基准股指韩国综合指数（Kospi）下跌逾10%，一度触发韩国交易所20分钟交易暂停机制。日本芯片权重较高的日经225指数以及台湾加权指数（Taiex）均下跌约4%。此次下跌反映出市场对AI建设周期中股票仓位过度拥挤以及企业债务水平上升的担忧正在加剧。英伟达（NVDA.US）新一轮规模超过7500亿美元的相关交易，进一步引发了市场对于AI需求是否被人为推高的担忧。与此同时，中国竞争对手在技术领域取得的进展，也给已经估值偏高的市场带来了额外压力。
2.惠誉发出最直接警告：AI市场的回调正成为全球主要信贷风险
评级机构惠誉警告称，人工智能热潮以及可能的回调风险正成为全球主要的信贷风险，这加剧了人们对科技估值飙升和在未来回报尚未确定之际，便提前投入前所未有的支出的担忧。迄今为止尚未有任何其他主要评级机构发出如此直接的表态。在第三季度全球风险展望中，惠誉表示，信贷环境仍主要受两大短期风险影响：对人工智能相关市场调整的日益加剧的脆弱性，以及与美伊冲突相关的持续不确定性。评级机构重申了全球监管机构近期的警告，即人工智能热潮正日益与经济增长和资本市场交织在一起，尤其是在美国，这增加了任何大规模抛售的风险。惠誉表示：“人工智能投资的规模如此之大，以至于经济和整个资本市场对这种调整的暴露程度相当显著。”
3.美联储鹰派转向被低估？城堡证券逆势押注本周或意外加息，以强化抗通胀信誉并打破前瞻性指引“枷锁”
美联储将于当地时间7月28日至29日（即本周二、周三）召开议息会议，并将在周三发布利率决定。市场普遍预期美联储将维持基准利率不变。然而，城堡证券预计，美联储将在本周提高利率——这一出人意料的举措将增强美联储主席凯文·沃什在应对通胀问题上的信誉。该公司宏观策略主管弗兰克·弗莱特在一份报告中表示，周三加息25个基点将强化沃什反复强调的恢复价格稳定的承诺，同时也表明政策制定者不再依赖提前向市场明确传递每一次政策行动的信号。弗莱特表示，“市场可能再次低估了美联储政策立场转向鹰派的程度”，本周加息“将明确结束前瞻性指引时代”，同时进一步凸显美联储的独立性。
4.韩国承诺采取更多措施抑制杠杆ETF需求
韩国金融服务委员会主席Lee Eog-weon表示，如果最新限制措施未能达到预期效果，韩国将准备采取更多措施来抑制投资者对杠杆ETF的需求，包括对个人投资者设定投资限额。金融服务委员会在一份声明中表示，如果这些自7月31日起生效的措施未能充分抑制需求，监管机构将考虑进一步收紧投资要求。金融服务委员会还表示，正在商讨加快此前计划的提高最低交易单位数量的进程。Lee周二会见了投资业管理人士，讨论杠杆ETF问题。正在考虑的方案包括：要求定期进行强制性在线培训，包括模拟交易课程；将个人对杠杆ETF的投资额度限制在总投资资产的特定百分比内。
5.韩国股市低迷推动散户转战美股，本月净买入额超5万亿韩元
据报道，随着韩国股市低迷行情持续，韩国国内投资者再次转向美股，本月对美股净买入规模超过5万亿韩元。据韩国证券存托结算机构的证券信息门户Seibro数据，本月1日至27日期间，韩国国内投资者净买入美股总额达35.8999亿美元，约为6月整月净买入额的5.5倍。截至23日净买入额仅为25.3026亿美元，但随后两个交易日增加10.5973亿美元。散户资金主要集中在半导体和科技股领域。本月净买入最多的产品是追踪费城半导体指数的Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF（SOXL.US），净买入金额达到17.5919亿美元。SK海力士（SKHY.US）ADR也持续受到追捧，截至27日净买入额已升至8.1238亿美元。
6.阿曼向伊朗提出霍尔木兹海峡管理方案：区域共同管理、使用方自愿出资
据报道，海湾地区消息人士称，阿曼已向伊朗提出建立共同区域机制管理霍尔木兹海峡的方案，并收取自愿性费用。阿曼提出的方案已获得地区支持。该方案以马六甲海峡模式为基础，即使用海峡的相关方自愿出资，用于航行保障、环境保护、搜救行动等。根据该方案，伊朗不会单独控制霍尔木兹海峡。
经济数据
美国5月FHFA房价指数月率改善至0.3%
美国5月FHFA房价指数月率前值-0.10%，公布值0.3%。统计由房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac）提供贷款的房屋的价格变化；美国房产市场是当前拖累美国经济复苏的一大因素，如果房价出现上升，对房产市场而言是个好消息。外汇投资者据此判断汇率走势。公布值大于预期值，利好美元/利空欧元。
美股时间段值得关注的事件
北京时间22:00：美国7月谘商会消费者信心指数。
北京时间次日04:30：美国截至7月24日当周API原油库存变动。
（亚汇网编辑：冰凡）
