2026-07-30 21:32:16
摘要
美股开盘，三大股指悉数走高，道指涨0.6%，标普500指数涨1%，纳指涨1.6%。微软（MSFT.O）涨约12%，第四财季云业务增长远超预期。存储板块大幅走高，闪迪（SNDK.O）涨约11%，SK海力士（SKHY.O）涨约7%。
个股行情
1.市场消息：SK集团会长崔泰源购入3620股SK海力士（SKHY.O）股票。
2.Arm（ARM.O）2027财年Q1营收12.9亿美元，去年同期10.53亿美元，市场预期12.62亿美元。
3.Meta Platforms（META.O）预计第三财季营收为610亿至640亿美元；分析师预估631.7亿美元。
4.Stellantis（STLA.N）第二季度净收入同比增长13%，达到435亿欧元，超过分析师一致预期的434亿欧元。
5.微软（MSFT.O）2026财年Q4营收900亿美元，去年同期764.41亿美元，市场预期876.3亿美元；云业务收入为593亿美元。
6.壳牌（SHEL.N）：预计第三季度营销业务销售量约为255万至275万桶/日。预计第三季度液化天然气液化量约为710万至770万吨。
7.丰田汽车（TM.N）：6月母公司全球汽车销量同比增长0.1%，达到868454辆；1月至6月期间全球汽车销量和产量均同比下降。
8.市场消息：英特尔（INTC.O）向初创公司RosaicLabs提供了一些技术的访问权限，该公司CEO是英特尔CEO在其他公司的共同投资人。
个股重要消息
1.债市“用脚投票”：沃什鹰派言论难敌按兵不动，30年期美债收益率飙至19年新高
债券市场释放出明确信号：尽管美联储主席凯文·沃什在遏制通胀问题上措辞强硬，但他似乎并不急于动用央行的政策工具来兑现承诺。在美联储连续第七个月维持利率不变后，投资者大举抛售30年期美国国债，推动其收益率一度飙升14个基点至近5.23%，创下19年以来新高。此番市场异动反映出，投资者日益担忧沃什难以遏制已连续五年高于美联储目标水平的通胀。在此背景下，债券持有人一方面压低了最短端国债的收益率——这显示他们迅速下调了对美联储立即加息的押注；另一方面则要求长端国债提供更高的风险补偿，以对冲未来数年的通胀不确定性。两年期收益率走低与30年期收益率攀升并行，使得本次美联储决议后的收益率曲线陡峭化程度，至少创下自上世纪90年代中期以来之最。
2.英国央行维持利率观望，能源风险成后续政策关键
英国央行将基准利率维持在3.75%不变，符合市场普遍预期。尽管中东地区冲突再度升级，可能推高能源价格并加剧通胀压力，英国央行仍选择按兵不动。近几个月来，英国通胀持续低于市场预期，经济活动也保持相对韧性。不过，英国央行官员越来越担心，持续的能源供应扰动将拖累经济增长，并推动国内经济面临更广泛的价格上涨压力。由9名成员组成的英国央行货币政策委员会是在美联储公布利率决议后作出这一决定的。此前，美联储同样维持利率不变，但12名拥有投票权的委员中有3人主张立即加息。欧洲央行本月早些时候也维持利率不变，同时暗示9月可能加息。
3.Anthropic与开源模型双线夹击 OpenAI高管送上 “定心丸”：7 月年化营收超越二季度总和
在行业竞争持续加剧的背景下，OpenAI管理层面向全体员工释放经营信心。据报道，在周三与员工举行的内部会议上，首席财务官莎拉·弗莱尔和董事会主席布雷特·泰勒盛赞了OpenAI的营收增长，并讨论了与Anthropic的竞争。弗莱尔表示，OpenAI在7月份的年化经常性收入（ARR）已超过整个第二季度的总营收。弗莱尔和泰勒表示，业绩增长主要得益于GPT-5.6系列模型发布、全新企业级智能体 ChatGPT Work 推出，以及AI编程工具Codex 使用率持续提升。据媒体3月报道，OpenAI的年化营收最近突破250亿美元。
4.巴基斯坦：美伊谈判仍在进行中，旨在实现局势正常化
巴基斯坦外交部发言人塔希尔·安达比在伊斯兰堡举行的每周例行记者会上表示，美国与伊朗之间为恢复稳定——尤其是在霍尔木兹海峡——而进行的谈判"正在进行中"。他表示，双方应通过对话与外交途径找到解决方案，巴基斯坦始终致力于以外交方式解决问题。上述表态发表之际，中东地区冲突因美国以新一轮袭击报复伊朗对美国军队的打击而升级。据美国中央司令部周三在 X 平台发布的帖子，美方在两小时行动中打击了数十个目标，旨在削弱伊朗威胁美国军队、阿拉伯盟友及该地区商业航运的能力。
5.报道称韩国交易所考虑临时禁止卖空，消息人士回应称目前只是探讨过程
据媒体报道称，韩国交易所已着手检查“临时禁止卖空”和“缩小价格涨跌幅限制”的执行可能性，将其作为应对股市暴跌的高强度对策之一。此前消息称，韩国交易所已于29日下午就临时禁止卖空交易的可行性以及系统落地所需时间等进行了内部研讨。据韩联社旗下Infomax援引一位熟悉相关情况的消息人士表示：“目前只确认了技术上可行这一点”，但该人士同时强调：“这只是在为缓解股市波动性而确认可用手段的过程中进行的探讨，并非以实施为前提。”
6.欧盟启动AI超级工厂计划，撬动超300亿欧元投资
欧盟今日启动招标，计划在欧洲建立多达7座人工智能超级工厂，这是欧盟最新一轮推动欧洲技术自主、实现“人工智能大陆”雄心的重要举措。该计划由产业界牵头，并获得欧盟及成员国最高100亿欧元资金支持，预计将在整个欧盟范围内撬动至少200亿欧元私人投资。该计划将扩大欧洲人工智能计算能力，为初创企业、成长型企业、中小企业、工业界、学术机构以及公共部门提供用于训练、推理和微调先进前沿AI模型的基础设施。AI超级工厂将整合先进AI处理器、软件和云技术栈、高速连接网络以及高能效数据中心。该计划将与欧洲现有的19家AI工厂网络相结合，进一步强化欧洲在技术领域的领导地位、韧性以及战略自主能力。
经济数据
美国至7月25日当周初请失业金人数（万人）改善至19.7
美国至7月25日当周初请失业金人数（万人）前值18.8，公布值19.7。初请失业金人数是反映其国内劳动力市场状况的指标之一，统计的是第一次申请领取失业金的人数。公布值大于预期值，利空美元，利多非美。
美股时间段值得关注的事件
22:30 美国至7月24日当周EIA天然气库存（亿立方英尺）
（亚汇网编辑：冰凡）
