2026-07-31 21:33:42
摘要
美股开盘，三大股指高开，道指涨0.5%，标普500指数涨0.5%，纳指涨0.8%。苹果（AAPL.O）跌8%，Q4营收指引不及预期。亚马逊（AMZN.O）涨超11%，Q2云业务增速创四年新高。
个股行情
1.索尼（SONY.N）第一财季净利润3421.6亿日元，市场预期2659.8亿日元。
2.据日经新闻：因熊本地震，丰田汽车（TM.N）计划延长福冈工厂停产时间。
3.美国国家公路交通安全管理局就悬挂故障对120万辆特斯拉（TSLA.O）汽车展开调查。
4.壳牌（SHEL.N）：已达成协议，将全资子公司BG Cyprus出售给MOL集团，交易金额最高达7.2亿美元。
5.针对特斯拉（TSLA.O）考虑出售中国业务以为潜在的SpaceX合并铺路的报道，特斯拉CEO马斯克回应称：“这是假新闻”。
6.Rivian（RIVN.O）第二季度营收为16.58亿美元，市场预期为15.07亿美元；预计2026财年交付车辆数量为6.5万至7万辆，较之前预测的6.2万至6.7万辆有所上调。
7.亚马逊（AMZN.O）2026年Q2营收2006亿美元，去年同期1677.02亿美元，市场预期1964.22亿美元；AWS云业务收入为422亿美元，市场预期404.81亿美元。
8.淡水河谷（VALE.N）预计2026年铜产量将在36万吨至38万吨之间，之前预期为35万吨至38万吨；预计2026年镍产量将在18.5万至20万吨之间，之前预期为17.5万至20万吨。
9.苹果（AAPL.O）2026财年Q3营收1094.2亿美元，去年同期940.36亿美元，市场预期1085.78亿美元；Q3 iPhone销售业务收入为542.5亿美元，市场预期538.57亿美元；Q3大中华区营收为188.2亿美元，市场预期为196.7亿美元。
个股重要消息
1、160亿“带血筹码”交割完毕：Citadel拆弹AI暴跌潮，是出清终点还是多米诺骨牌起点
华尔街亿万富翁肯·格里芬掌舵的对冲基金巨头Citadel与深陷崩盘困境的新锐对冲基金Situational Awareness达成交易，帮助触发全球范围的AI算力主题股票，尤其是与AI算力密切相关联的半导体股票迈向久违的“看涨情绪非理性宣泄式”的超级大反攻行情，也令华尔街交易员们开始激烈争论：最糟糕的AI抛售阶段是否已经过去，还是未来仍会出现更多关于AI算力基础设施产业链的股票市场爆仓事件。在部分市场参与者看来，Situational Awareness被迫强制清算其近乎所有的公开股市AI投资仓位，有助于解释7月份持续不断上演的全球半导体板块强制去杠杆清算与剧烈抛售压力：一轮卖盘会在全球市场间反复传导，并进一步演变成另一轮超级卖盘。在散户投资者与专业交易员们大幅削减借款之前，韩国金融市场的保证金融资规模上个月甚至曾创下历史新高。Citadel以折价接走大部分公开股票组合后，市场不必再承受高杠杆对冲基金在交易所内逐笔抛售，其他投资者也不再担忧未知的大规模强平单，空头回补、经销商对冲调整和基本面资金回流因此共同制造了周四开始的全球半导体股票暴力反弹。
2、AI引擎重启，欧股强势刷新历史高位！泛欧斯托克600剑指四连阳
受全球科技股反弹和人工智能（AI）投资情绪回暖的强力推动，欧洲股市在周五迎来普涨，泛欧斯托克600指数盘中创下历史新高，有望连续第四个月实现月度上涨，为本就坚韧的七月行情画上圆满句号。本轮涨势的核心动力来自全球AI产业链信心的快速修复。欧洲科技板块一度大涨逾2%，完美承接了隔夜美股的强势与亚洲半导体股的井喷。Lombard Odier Investment Managers的弗洛里安·埃尔波表示，“最剧烈的仓位出清阶段很可能已经过去。从估值角度看，我认为当前比一个月前更趋合理，虽然还谈不上便宜。因此，这并不意味着AI交易的终结，而是大概率标志着那个‘闭眼买入就能涨’的轻松阶段已经结束。”
3、日本周四或斥资约528亿美元干预汇市，日元创近三年最大单日涨幅
日本央行周五公布的账户数据与市场机构预测显示，日本当局在周四可能投入约8.45万亿日元（约合528亿美元）进行汇率干预，以提振日元走势。干预行动发生在纽约交易时段，日元兑美元当日盘中一度急升约3.3%，创下2023年12月以来最大单日涨幅。市场人士指出，日本当局在出手干预的同时，美国方面亦在北京时间凌晨左右进行了“汇率询价”操作，显示双方在汇市波动加剧之际保持沟通。此次疑似干预的规模远超市面此前预期的水平，反映出日本官方对日元过度贬值的高度警惕。市场将密切关注后续汇率走势及官方表态，以判断是否存在进一步行动的空间。
4、韩国被曝罕见抛售美元，交易员怀疑日韩联手干预汇市
市场消息人士透露，韩国外汇当局于周四实施了罕见的美元抛售干预，推动韩元升至九个月高位。韩国的这一行动与日本周四在纽约市场进行的买入日元、卖出美元干预同步，后者将日元从四十年低点拉回。韩元兑美元周四升值2%，至1美元兑1418.0韩元，为去年10月20日以来最强水平。韩元上月曾触及1561.50的17年低点，本月已上涨逾8%，有望创下自2009年3月以来最大单月涨幅。韩国财政部的一位外汇官员拒绝证实此次干预行动。一位韩国外汇交易员表示，市场怀疑韩国和日本进行了联合干预，因为两国此前表示将密切协调。7月2日，韩国财政部副部长在新闻发布会上表示，首尔正就外汇问题与日本及其他主要盟友保持紧密沟通。日本最高外汇官员随后于7月7日跟进表态，称东京正与首尔的外汇官员密切沟通，理由是两国金融市场有时会表现出相似的波动走势。
5、全球股票基金单周吸金逾270亿美元，科技板块成反弹主力，AI叙事仍为核心驱动力
截至7月29日当周，全球股票基金净流入约272亿美元，创三周以来最高水平。投资者趁前期回调加大布局，押注AI驱动的行情仍有进一步上行空间。美国股票基金扭转此前连续两周流出的态势，当周净买入约118亿美元。欧洲与亚洲股票基金亦分别吸引约78亿美元和54亿美元净流入，全球风险偏好呈现同步回暖。科技板块基金当周净流入约57亿美元，为7月8日以来最大单周规模。此前Alphabet（GOOGL.US）与特斯拉（TSLA.US）因现金流数据引发市场担忧，但微软（MSFT.US）与亚马逊（AMZN.US）随后公布的强劲财报显著缓解了投资者对AI巨额资本支出的焦虑，推动板块情绪修复。全球债券基金当周净流入约62亿美元，为17周低点。高收益债券基金净流出约8亿美元，基本逆转前一周的净买入态势。政府债券基金与短期债券基金净流入规模亦较前一周明显收窄。货币市场基金连续第三周遭遇净赎回，规模约66亿美元。黄金及贵金属基金连续三周录得净流入，当周约2.8亿美元。新兴市场方面，股票基金连续第三周获净流入约18亿美元，但债券基金遭赎回约8亿美元。
6、前沿AI模型接连“失控”！Anthropic、OpenAI相继曝出网络入侵事件，强化监管呼声渐高
AI行业安全警报接连拉响。Anthropic周四披露，旗下AI模型Claude在测试期间入侵了三家公司的系统。而就在几天前，竞争对手OpenAI曝出同类险情：其AI代理自主入侵开源平台Hugging Face的系统。Anthropic周四在其博客文章中表示，在OpenAI公布安全入侵事件后，该公司对自身网络安全测试进行审查后发现了这一问题。Anthropic指出，在OpenAI和Anthropic的测试中，AI模型都能够从本应封闭的测试环境中访问互联网。Anthropic表示，公司审查了141006份评估测试报告，发现其Claude AI工具曾三次访问互联网并入侵“外部组织的现实基础设施”。该公司称，最早的事件发生在4月份。在网络安全测试期间，Anthropic公司的Claude模型被告知无法访问互联网，但由于Anthropic与评估合作方之间出现沟通偏差，测试系统实际连通了公网。这一漏洞最终导致模型未经授权侵入三家机构的系统，该公司并未披露涉事机构名称。
经济数据
美国第二季度劳工成本指数季率下降至0.9%
美国第二季度劳工成本指数季率前值0.90%，公布值0.9%。劳工成本是指雇主在雇用劳工时所产生全部费用，包括招聘费、薪资、奖金、小费、社福支出、职业培训、福利服务与交通费等杂项费用。公布值大于预测值，利好美元。
美股时间段值得关注的事件
北京时间21:45：美国7月芝加哥PMI。
北京时间22:00：美国7月密歇根大学消费者信心指数终值。
北京时间次日01:00：美国截至7月31日当周全美钻井总数。
（亚汇网编辑：冰凡）
